保险行业：2023中国保险发展报告

2023 中国保险发展报告 ChinaInsuranceDevelopmentReport 中南大风险管理研究中心 2023年6月 第一章总保费收入规模与增速 第土章保险中介市场 第二章保险密度与保险深度第十一章银行保险 第三章保险赔付支出第十二章互联网保险 第四章保险资产规模和结构第土三章保险科技 第五章保险资金运用第土四章第三支柱商业养老保险 第六章人身险保费收入规模与增速 目一第十五章绿色保险 第七章财产险保费收入规模与增速第士六章惠民保 第八章保险公司数量与排名第十七章保险数字化 第九章保险从业人员数量变化与增速录姿 第土八章2022保险业回顾与展望 总保费收入规模与增速 PART 总保费收入规模与增速 2022年，保险行业探底回升，保费收入实现较快增长。总保费增速由负转正，大幅提升至4.58%。 与美国等发达国家相比，我国总保费收入增速略显疲态，处于历史增速低点。 2006-2022总保费收入与增速 45.00%46,95750,000 40.00% 45,257 39.06% 42,645 44,900 45,000 35.00%40,000 30.44% 30.00%27.50%35,000 24.72% 25.00%30.959 20.00% 30,000 20.00%18.16%25,000 14.49%20,235 13.83% 15.00%17,222 24,283 12.17% 20,000 14,528 14,339 15,488 17.49% 10.00% 9,784 11,13711.20%6.12%15,000 8:01%3.92%4.58% 5.00% 5,641 7,03610,000 0.79% 0.00% -5.00% -1.30% 20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 5,000 一总保型收入增速→总保费收入（亿元）数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会 总保费收入增速与GDP增速 2022年成绩是在宏观经济下行的大背景下取得的。总保费收入增速4.58%，高于国内生产总值增速3%。可谓逆势增长。 保险与经济高度相关。整体上看，保费收入增速与GDP增速变化趋势相近，均呈下滑态势。总保费收入增速波动更大 2006-2022年总保费收入增速与GDP增速（%） 16.0%45.00% 14.2%39.06% 14.0% 12.7% 40.00% 35.00% 12.0%30.44% 24.72%9.7%9.4% %9°6 27.50%30.00% 10.0% 8.0% 14.49% 13.83% 10.69 7.9%7.8% 7.4% 20.009 6.8% 18.16% 6.7% 6.0% 8.4%25.00% 20.00% 6.0% 8.01% 11.20%17.49% 7.0% 6.9%15.00% 6.12%3.0%10.00% 4.0%3.92% 2.0%-1.30%0.79%4.58% 2.2% 5.00% 0.00% 0.0%-5.00% GDP增长逆度（%）→总保费收入增连数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会、国家统计局 总保费收入增速 2006-2022年总保费收入增速（%）总保费收入增速呈现 45.00%周期性特征 39.06% 40.00% 35.00%两段发展高潮。2006年，保险业“国 30.44%! 30.00%27.50%十条”颁布。2014年，“新国十条” 25.00% 124.72%- - 颁布。 20.00% 20.00%117.49%18.16%两个发展低谷。2011年，保险业在银 15.00%保渠道方面业务受阻。2021年，疫情 14.49% 11.20%12.17% 抑制消费意愿叠加车险、重疾险销售 10.00% 13.83% 8.01%6.12%疲软，保费收入出现负增长。 4.58% 5.00% 3.92% 2018年，保费收入增速大幅下降。保 0.00%-1.30%0.79% 20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022监会134号文2017年10月1日正式实施 -5.00%年金险和万能险销量骤降。 数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会 总保费收入结构 80.00 70.00 63.93 64.40 2013-2022年总保费收入结构（%） 71.67 71.8273.1272.6873.6474.0172.93 67.08 总保费收入结构有失均衡 2022年人身险保费收入占比略有下降 60.00财产险保费收入占比（难得）小幅上升。 50.002022年，我国总保费为46957亿元，其 中人身险保费收入为34245亿元，占比 40.00高达73%：财产险保费收入为12712亿 36.0735.60元，占比上升至27%。 30.0032.92 28.18 28.33 2022年保费收入增长点主要来白财产 20.00险，较去年同比增长8.92%，而人身险 较去年同比增长3.06%。 10.00 0.00 中美比较。2022年，美国寿险保费收 入为11278亿美元，财产险为8641亿美 26.88 27.32 26.36 25.99 27.07 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会人身险占比元，财产险保费占比为43.38%。 总保费收入排名 排名 2017 保费收入 2018 保费收入 2019 保费收入 2020 保费收入 2021 保费收入 1 美国 13,771 美国 14,694 美国 14,035 美国 25,154 美国 27187 2 中国内地 5,414 中国内地 5,749 中国内地 6,283 中国内地 6,559 中国内地 6961 日本 4,221 日本 4,406 日本 4,141 日本 4,145 日本 4036 4 英国 2,833 英国 3,365 英国 3,040 英国 3,420 英国 3991 2017-2021年全球保费收入规模排名（亿美元） 法国 2,416 法国 2,580 法国 2,478 德国 2,603 法国 2964 德国 2,230 德国 2,415 德国 2,251 法国 2,390 德国 2758 韩国 1,812 韩国 1,790 韩国 1,806 韩国 1,901 韩国 1930 意大利 1,555 意大利 1,703 意大利 1,501 意大利 1,727 意大利 1925 加拿大 1,195 加拿大 1,279 加拿大 1,270 加拿大 1,392 加拿大 1613 中国台湾 1,175 中国台湾 1,219 中国台湾 1,220 印度 1,119 印度 1270 6 7 8 9 10 总保费收入 稳居全球第二 我国保费收入规模稳居全球第二。尽管遭受了疫情、经济下行等不利因素白的影响，2022年 中国保险业仍逆势增长。 自2017年我国保费收入超过日 本路身世界第二以来，连续六年（预计）占据全球第二保费市场份额，持续稳定地为全球保险市场贡献中国力量。 数据来源：瑞再保sigma、网络数据整理 2保险密度与保险深度 PART 保险密度 3,500 3,000 2013-2022年保险密度（元/人） 3,046 3,2063,179 3326 保险密度显著回升 2,500 2,632 2,724 我国保险密度整体呈上升趋势， 2,258增长态势良好。 2,0001,766从2013年至2022年，保险密度增 1,479幅为163%。 1,5001,266中南财2022年保险密度显著回升，达到 3326元。经济增长、保费收入不 1,000 500 断提高，而人口增速放缓。 2022年中国保险密度为550美元/ 0人，而美国保险密度为5981美元 2013201420152016201720182019202020212022/人，差距悬殊。 数据来源：中国保险年鉴、网络数据整理注：保险密度=某地区保费收入/某地区总人口数 保险深度 2013-2022年保险深度（%） 保险深度稳中有降 5.00 4.424.304.45 4.504.164.22 4.00 3.933.88 近十年来，保险深度从快速增长到舟 3.50 3.03 3.18 3.59整起伏，近两年下降。 自2017年达到近几年峰值后小幅下降 3.002020年回暖再次达到近年高点 2.504.45%。之后保险深度持续下降至 2.003.88%。（注：原因在于，2022中国 保费收入增长率高于实际GDP增速3% 1.50 1.00 0.50 但是低于名义GDP增速5.3%） 与发达国家相比，我国保险深度有待 提高。2022年中国保险深度为3.88%， 美国保险深度为7.82%，约是中国的2 0.00 2013201420152016201720182019202020212022 倍。中国台湾地区保险深度约为19%。 数据来源：中国保险年鉴、网络数据整理注：保险深度-某地区保费收入/某地区国内生产总值 中国与全球平均保险密度差距明显 2010年以来，中国保险密度稳健上升，持续向全球平均保险密度靠拢， 我国保险密度仍有较大上升空间。2022年中国保险密度与全球平均保险密度相比差距略有编小。 2010-2022年全球平均保险密度（美元/人） 1200 1000 688872897 850 907 871 991666981 1064 1107 800 600 604636 400 200 0 175180181205 239280 336 388 410 438 465493 550 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：中国保险年鉴、13个精算师注：全球平均保险密度根据安联全球发展报告预测，2022年全球总人口按裁止到2022年11月15日计算 中国与全球平均保险深度差距拉开 中国保险深度与全球平均保险深度的差距先逐渐缩小后逐渐增大。总体来看，中国保险深度波动性更大。未来仍有较大提升空间。 2010-2022年全球平均保险深度（%） 6.52 6.23 6.5 6.36.46.4 6.56.46.76.76.8 6.56.6 3.53 2.942.983.033.18 3.60 4.164.424.224.304.45 3.93 3.88 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：中国保险年鉴、13个精算师注：全球平均保险深度根据安联全球发展报告顶测 3保险赔付支出 PART 保险赔付支出 原保险赔付支出及增速赔付持续增加增速下降 18,00035.00%2022出现负增长 31.73% 16,000 14,00020.03%21.23% 20.20% 30.00% 25.00% 近十年来，我国保险业赔付支出 规模持续增加，2012至2021年增 12,000长2.3倍，2022年赔付支出略有 20.00% 10,00016.15%下降。 8,00010.01% 7.86% 12.24%15.00% 10.00% 保险赔付支出增速一波三折，整 体呈下降趋势，2022年出现负增 6,000长。 4,0006.30%5.00% 4.85% 2022年国内经济增速进一步放缓 2,000 0.79% 0.00%登加居民消费意愿减弱等因素，保险行业发展仍面临一定压力。 0-5.00% 20122013201420152016201720182019202020212022 数据来