2023中国汽车消费新趋势洞察

中国汽车消费新超势洞察 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws malysys 易观分析 nalysys 易观分析 内容摘要 本内容对中国汽车消费市场进行全面分析，基于对消费者的最新洞察，分析未来 “新汽车”发展方向，易观发现： 新汽车应汇聚“新鲜感”“智能化”“多场景”“新动力”等综合因素于一体，为消费者真正提供跨时代的驾乘使用体验；展望未来，政策仍是主导市场的重要力量，而消费者需求也发生了天翻地覆的变化，面对市场竞争和基于长期发展考虑，汽车品牌需要积极创新升级，打破常规产品思路，接受改变，迎接新时代到来。 线上调研说明 malysys 易观分析 分析内容数据采用线上调研方式获取，具体执行方式如下： 线上用户调研：以线上的方式，如邮件、短信、网站邀请等方式，对购车群体进行调研。 调研样本结构说明： 为保证结论的真实有效，易观基于消费者性别、年龄、地域分布进行广泛抽样，具体结构如下： 1、性别分布：男性60%；女性40% 2、年龄分布： 18-24岁:20%；25-30岁：25%：31-35岁：25% 36-40岁：15%；40-50岁：10%；50岁以上：5% 3、城市分布： 一线城市：25%；二线城市：25%：三线城市：25%；四线城市以及更多线级：25% 易观基于此结构在2023年5月对中国汽车消费情况进行调研，以了解当前行业真实情况和消费者偏好。 nalysys 易观分析 01中国汽车消费概况 中国汽车消费市场正处于、“转型期”，在油电切换的表象下，是用户需求的全面升级，中国消费者正在引领全球汽车革命。 中国汽车消费市场正处于转型期：油电动力系统切换，新旧势力迭代 nalysys 易观分析 2018-汽车消费黄金十年结束，进入存量市场2018-2022中国汽车销量（万辆）2022年汽车销量结构 20192018年，持续增长的中国汽车消费市场迎来拐点，29002808新能源汽 汽车销量下滑2.8%，中国汽车正式进入存量市场。2800车, 2020-疫情叠加市场转型，新势力持续涌现 2700 2600 2577 2532 2627 2686 25.60% 2022 2020年，疫情爆发，新车销量继续下滑，宏观经 2500 济形势不明朗，市场较为低迷；与此同时，造车新2400燃油车, 势力开始崛起，市场格局开始加速变化。230074.40% 20182019202020212022 2023 2023年中国汽车消费市场加速进入新阶段 油电转换；品牌认知快速重塑 数据说明：新能源汽车包含纯电动汽车插电式混动汽车以 数据来源：汽车工业协会及燃料电池汽车 市场转型仍将深化，油电切换是表象，更深层次的用户需求是未来方向 在国家政策引导、新能源汽车产品力提升以及用户消费习惯改2022年新能源汽车市占率已经达到25.6%；市场仍处于深新能源汽车 变的多方合力下，中国汽车消费进入新阶段，新汽车消费市场 即将来到：度转型阶段，并持续加速，油电动力切换是显性特征，消 1.消费者认知发生改变，对进口、合资品牌认知改变，新势力费者并非单纯为动力切换买单，本质是需求升级下，对汽 迅速崛起；车产品更多元化要求。 2.汽车产品持续升级，包含“新鲜感”“智能化”“多场 景”“新动力”等为一体的新汽车方向逐渐明朗； 全年销量：688.7万辆 同比增长：93.4% 数据来源：汽车工业协会 2023/6/20激发科技与创新活力5 汽车消费市场特点：消费者年轻化个性化、环保压力巨大、营 销难度增加 新生代消费者购车需求差异巨大已购车用户和高潜用户年龄分布 50■已购车用户高潜用户 nalysys 易观分析 消费者年轻化数据显示当前购车主力人群主要集中在20-39岁阶段的中青 特征明显 年，中青年消费者在个性化、年轻化等方面特征明显： 1.对外观要求较高，运动、年轻化的外形更吸引； 2.对智能化接受程度高，愿意尝试更多新功能车型； 3.品牌认知没有形成定性，更容易被性价比和产品力引导；20以下20-2930-3940-4950-5960以上 数据来源：巨量算数 2023年新车销售压力巨大，主机厂营销难度禁升 》主机厂固有品牌印象在消费者眼中已经出现巨大变化，2023年经济回暖不及预期，整 体市场压力较大。 品牌营销和2023年，主机厂均提升了新车市场销售压销售目标；此外2023年目前已力加大知新车规划89款，远超去年； 政策持续加码环保力度，节能减排是未来市场主旋律 EVG 1：国六6b全面落实：生态环境部、工信部等部门联合发布公告，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排 放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。 2.新能源汽车政策方面继续扶持： 2023年新能源汽车免征车辆购置税政策延续； 国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施 意见》； 2023/6/20激发科技与创新活力6 malysys 易观分析 02汽车消费者洞察 通过调研发现，年轻用户购车特征相比传统主流群体差异巨大：外观方面偏好 智能化和年轻动感；高度关注人机互动和车载娱乐；对汽车使用场景持开放态 度； 而在对消费者的分析中，也逐渐沉淀出未来“新汽车”的方向 购车意向：燃油车仍是主流；轿车意向占比超60% nalysys 易观分析 在受访的购车潜客中，有过半用户倾向购买燃油车，尤其在初次购车消费者体现出更强倾向；燃油车仍是大众用户的主流选择。另有超过三成用户倾向于购买电动车，其中30岁以下年轻消费者倾向更明显。 ，在车型选择上，轿车意向用户占比超过六成，SUV/MPV占比接近四成，其中又以31-40岁的潜客群体更占多数； 易观分1.18% nalysys 购车选择 1% ■燃油车 ■油电混合动力7.37% 轿车SUV 31%■电车 51% ■氢动力电车MPV ■皮卡 30.19% 60.45% 17%■房车■其他 数据来源：汽车消费者线上调研（时间：2023年5月） 2023/6/20激发科技与创新活力8 购车预算：集中在11-20万区间，大部分消费者对贷款兴趣较大 Onalysys 易观分析 数据显示，消费者购车预算主要集中在11-20万区间，占比接近六成，有约20%的消费者购车预算在30万以上；从支付方式来看，有三分之二的消费者倾向于采用贷款方式购车。 不同消费人群购车预算及方式有所偏移，价格敏感消费者和30岁以下消费者预算集中在11-20万，增购消费者在30万以上预算的占比达到25%，燃油车在16 20万之间占比接近四成，电车、混动动力的购车预算差异不大。 ■5-10万 ■11-15万 ■16-20万 购车预算 9.7%5.0% 10.6% 28.0% malysys 易观分析 ■全款 支付方式 ■21-30万 ■31-40万 15.6% ■贷款 69.6% ■40万以上31.0% 数据来源：汽车消费者线上调研（时间：2023年5月） 2023/6/20激发科技与创新活力9 品牌：国产品牌快速崛起，合资品牌在首购消费者占比较高 Oalysys 易观分析 从购车品牌选择来看，合资品牌仍具备优势，长期品牌效应为销量奠定基础，而国产新势力在首购人群中迅速崛起 影响购车消费者考量的首要因素是价格预算，品牌和车型也是其重点考量问题，然后是从外到内的配置情况。 品牌选择 复购消费者■首购消费者 nalys 易观分 购车考量因素 是否在预算内 汽车品牌46.9% 63.1% 国产品牌41.5% 21.2% 国产新势力22.9% 驾驶和乘坐感受 34.8% 合资品牌 31.0% 42.9% 贷款金融政策配置丰富程度 32.2% 31.9% 保值率 28.9% 进口品牌或车型 4.5% 3.5% 安全性后续维修保养便利性其他2.1% 13.7% 21.5% 32.4% 具体车型（轿车、SUV、MPV等）44.8% 汽车外观和内饰40.1% 智能化程度38.3% 动力类型35.4% 数据来源：汽车消费者线上调研（时间：2023年5月） 2023/6/20激发科技与创新活力10 消费关注点：年轻消费者偏好科技感、年轻化外观，40岁以上 Omalysys 消费者偏好实体按键易观分析 30岁以下的年轻消费者对于汽车外观的科技感、年轻化设计有较高偏好，40岁以上成熟消费者希望汽车外观既豪华且低调耐看； 在汽车的内饰偏好上，消费者普遍希望内饰用料扎实、做工精细，35岁以下消费者更偏好智能屏集成各种功能应用（对数量无所谓），40岁以上消费者尤其偏 好实体按键。 外观偏好内饰偏好 图18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁40-50岁50岁以上照18-24岁25-30岁聘31-35岁36-40岁量40-50岁50岁以上 有科技感的智能屏环绕，功能丰富 有豪华感的时尚个性的极简风格的低调耐看的 高度科技感，块大屏集成大部分功能 用料扎实，做工精细 运动风格 年轻化，动感实体按键丰富，朴实实用 数据来源：汽车消费者线上调研（时间：2023年5月） 2023/6/20激发科技与创新活力11 消费关注点：车载娱乐是最主要智能化关注点，期待未来产品 malysys 成熟度和识别正确率有较大改进易观分析 普遍来看，消费者对汽车智能化的最大关注主要是车载娱乐方向，35岁以下消费者对于人机交互、自动驾驶也有较高关注。 对目前的汽车智能化，八成消费者认为目前智能化产品不够成熟，近七成消费者认为目前汽车经常识别错误会影响驾驶，希望未来汽车智能化能将这两者作为 主要的改进方向。 100% 智能化关注点SyS智能化改进方向 易观分析 图18-24岁25-30岁图30-35岁36-40岁40-50岁50岁以上 80% 智能化产品不成熟，体验不好79.6% 60%经常识别错误，影响驾驶67.0% 40% 产品较为单一，没有完整体验感46.3% 2.0% 0% 自动驾驶人机交互车载娱乐智能硬件用户识别远程启动 个人车内隐私泄露29.2% 数据来源：汽车消费者线上调研（时间：2023年5月） 2023/6/20激发科技与创新活力12 消费关注点：超七成年轻消费者认为汽车不仅仅是代步工具，期待汽车影音娱乐、休闲休息空间突破 易观分析 Omalysys ：在当今用户认知，汽车不单单是代步工具，在18-24岁的年轻消费者中，此比例更占到74%，认为汽车仅仅是代步工具的消费者主要以中老年消费者为主； ·在代步工具的基础上，有七成左右的消费者对汽车作为影音娱乐空间、休闲休息空间场景有需求，其次六成消费者希望汽车可以在出行途中妥善解决老人儿童 需求，不足四成消费者对于汽车向移动办公的场景延伸有需求。 各年龄消费者对汽车工具属性认知nalysys 除代步外的其他场景需求 80.0% ■不认为汽车仅仅为工具 易观分析 69%71% 70.0% 60.0% 50.0%影音娱乐空间休闲休息空间 40.0% 30.0%39%61% 20.0% 10.0% 0.0% 18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁40-50岁移动办公空间出行途中妥善解决老人儿童需求的工具 数据来源：汽车消费者线上调研（时间：2023年5月） 2023/6/20激发科技与创新活力13 消费关注点：乘坐感受优先，驾乘需求差异影响购车偏好 malysys 易观分析 在汽车动力和驾乘感受的关注度上，有三成用户优先关注动力因素，但四成用户最在意乘坐感受。同时对动力关注度高的消费者，更多希望汽车能在一定的动 力基础上，兼具驾驶的运动感或乘坐的舒适度； 对驾驶感受有要求较高的消费者，更倾向于燃油车或氢动力电车；对乘坐体验要求较高的消费者，更倾向于购买油电混动或电车。 消费关注点 41.0% 不同关注点消费者购车倾向 30.1%28.9% naly ■燃油车■油电混合动力■电车 ■氢动力电车 动力驾驶感受乘坐感受 对“动力”的具体要求在动力基础上，且综