2023中国汽车置换消费洞察报告

汽车之家党委书记董事长兼CEO 2023年7月 零售量 置换新车量 置换率 单位：万辆 4% 35.0% 33.6% 24.8% 2460 29.5% 2453 32.6% 29.9% 30.9% 2253 2166 2008 2118 2071 611 725 734 758 676 633 640 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 旧车置换新车比例 旧车置换旧车比例 11% 39% 29% 28% 15% 10% 8% 2021年1-4月 2022年1-4月 2023年1-4月 数据来源：中汽中心，汽车之家二手车置换大数据。 现金补贴 服务补贴 地区 政策内容 置换能源类别 有效期 补贴金额 北京 《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》 新能源 2023.3.1-2023.9.30 8000元或1万 上海 《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》 纯电动 2023.6.30 前 1万元 重庆 《重庆市关于实施新能源汽车置换补贴的通知》 新能源 2023.3.1-2023.6.30 1000-3000元 武汉 《武汉市新能源汽车以旧换新补贴》 新能源 2023.5.25- 2023.6.30 2000-8000元 广州 《2023年广州汽车“以旧换新”活动》 不限 2023.3.1- 2023.12.31 指定推广车型 至高1万元 湖南 《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》 新能源 2023.2.5-2023.6.30 5000元 深圳 《深圳市“以旧换新”汽车购置奖励》 购新能源或国六以上 2022.3.28- 2023.1.31 3000或5000 元 芜湖 《芜湖市关于支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策》 新能源 2023.1.1- 2024.12.31 1000元 海南 《关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知》 新能源 2022.1.1-2023.1.16 8000元 数据来源：2022-2023年公开资料整理。表中政策截止日期以要求的新车上牌截止时间为准。 马自达CX-5至高10000元雷克萨斯ES至高9000元宝马品牌至高8000元 荣威RX5至高6000元埃安汽车至高6000元 东风标致新5008至高5000元广汽丰田至高5000元吉利嘉际至高5000元 现金补贴分布在5000-10000元 燃油车置换特斯拉福利：获得增强版自动辅助驾驶功能90天免费试用机会 非蔚来品牌旧车置换蔚来品牌新车，至高可获赠价值15,000元NioPilot精选包。 3.9%7.9% 18.2%22.2% 新能源车的综合使用成本更低 调研用户占比 72% 2020年2021年2022年2023年 新能源车更加智能化 新能源车的驾驶体验更好 51% 46% 氢燃料0.1% 增程式7.5% 插电式混合动力 29.0% 纯电动63.4% 燃油是过去，新能源才是未来 新能源车更环保买新能源车能获得优惠/补贴 新能源车不限行有我特别喜欢的品牌/车型 32% 25% 23% 20% 17% 数据来源：汽车之家调研数据、汽车之家置换大数据，其中燃油车主置换新能源车占比选取1-5月累计数据进行分析。 20岁及以下 0.9% 20岁及以下 0.5% 20岁及以下 0.5% 21~30岁 36.0% 21~30岁 29.6% 21~30岁 33.3% 31~40岁 41.2% 31~40岁 48.8% 31~40岁 49.2% 41~50岁 14.7% 41~50岁 15.5% 41~50岁 13.2% 51~60岁 6.0% 51~60岁 4.7% 51~60岁 3.2% 61~70岁 1.0% 61~70岁 0.8% 61~70岁 0.5% 70岁以上 0.1% 70岁以上 0.1% 70岁以上 0.1% 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。 一线城市 12% 新一线城市 25% 二线城市 21% 三线城市 17% 四线城市 16% 五线城市 9% 一线城市 11% 新一线城市 26% 二线城市 24% 三线城市 16% 四线城市 14% 五线城市 9% 一线城市 12% 新一线城市 29% 二线城市 27% 三线城市 14% 四线城市 11% 五线城市 7% 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。 20% 男 女 80% 11% 男 女 89% 9% 男 女 91% 37% 2% 34% 2% 37% 3% 未婚未婚未婚 已婚离异/丧偶 61% 已婚离异/丧偶 64% 已婚离异/丧偶 60% 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。 0-5万 18% 5-20万 25% 20-50万 23% 50-100万 17% 100-200万 10% 200万以上 7% 0-5万 11% 5-20万 23% 20-50万 18% 50-100万 20% 100-200万 16% 200万以上 13% 0-5万 8% 5-20万 16% 20-50万 13% 50-100万 19% 100-200万 21% 200万以上 24% 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】，报告中年收入指家庭年收入。 2.0% 14.6% 9.0% 5.6%3.6%2.4%2.3% 1.9% 4.4% 5-15万 54% 30.9% 23.4% 5万以下5万~10万10万~15万15万~20万20万~25万25万~30万30万~35万35万~40万40万~45万45万~50万50万以上 1.3% 10.9% 13.7% 9.3% 7.5% 5.0% 4.2%2.8% 5.6% 53% 18.6% 15-40万 21.2% 价格中枢上移 0.7% 12.5% 9.7%4.1%4.7%3.7%3.9%2.6%1.9%0.9%1.1% 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】，报告中价格为新车官方指导价。 置换前 35.3% 14.9% 16.9% 6.6% 7.6% 1.8% 4.1% 6.2% 0.7% 2.5% 0.2% 1.7% 0.6% 0.9% 0.0% 微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车 小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV 紧凑型MPV中型MPV中大型MPV大型MPV 1.6% 2.6% 4% 0.7% 0.5% 1.4% 1.0% 0.0% 6.7% 4.0% 18.1% 16.0% 6.5% 4.1% 3.4% 2.5% 置换后 17.2% 16.0% 21.3%8.4% 4.4% 17.6% 15.0% 2.6% 19.4% 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】。 中国品牌 海外主流品牌 海外豪华品牌 54% 31% 14% 中国品牌 海外主流品牌 海外豪华品牌 30% 43% 27% 30% 1% 17% 41% 13% 2% 22% 32% 12% 2% 置换前品牌置换后品牌整体流向占比流向燃油车占比流向新能源车占比 中国品牌 海外主流品牌海外豪华品牌 25% 19% 56% 16% 9% 9% 47% 18% 2% 23% 4% 品牌置换流向 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】。 5.2% 4.3% 4.3% 3.7% 3.3% 2.8% 2.5% 2.5% 2.4% 比亚迪 34.0% 特斯拉 12.0% 埃安 4.1% 大众 3.5% 理想汽车 3.4% 零跑汽车 3.4% 五菱汽车 3.3% 宝马 2.7% 丰田 2.3% 哪吒汽车 2.1% 15 8.6% 5.6% 3.5% 3.1% 2.9% 2.8% 2.4%2.4% 特斯拉 18.4% 比亚迪 .8% 理想汽车 宝马奔驰蔚来腾势 零跑汽车 奥迪小鹏 比亚迪 38.6% 特斯拉 五菱汽车 埃安零跑汽车 长安哪吒汽车吉利汽车深蓝汽车 吉利几何 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】。 企业补贴 政府补贴 39% 没有补贴 30% 18% 57% 56% 置换符合新排放标准的燃油车 48% 18% 25% 5% 52% 12% 政府补32% 23% 2% 4% 33% 25% 22% 19% 14% 21% 其他3% 置换燃油车/新能源车均有补贴 贴形式 仅置换新能源车有补贴 没有影响 提高购车预算加快购车决策从不买车转向买车 10000元以上 5000-10000元 3000-5000元 1000-3000元 1000元以下 数据来源：汽车之家调研数据。 政府补贴企业补贴 37% 10000元以上 3% 1% 14% 34% 48% 83% 5000-10000元 3000-5000元 1000-3000元 1000元以下 仅听说71% 44% 31% 26% 25% 13% 10% 10% 9% 9% 比较了解 38% 43% 11%9% 非常了解 完全不知道 不了解政策用户占比 52% 数据来源：汽车之家调研数据。 收入增长收入持平 34% 42% 9% 疫后经济复苏进程低于预期，全球需求回落，居民消费价格低迷，消费疲软 15% 24% 收入下降10%以内 收入下降10%以上 面对消费者预期收入下滑的形势，建议针对不同预算的置换群体，适当增加补贴额度刺激消费 置换的主力人群多上有老下有小，生活支出成本本来就高，可以考虑将置换购车消费纳入个税抵扣项，进一步降低消费者负担 尤其在置换消费活跃的新一线和二线城市，要推出不同形式的补贴政策以激发市场活力 面对消费者对补贴政策了解度不高的情况，可以由垂媒、经销商配合，加大政策的宣传力度 调研中的置换基盘用户有24%预期收入下降 就业稳定性存在风险，收入预期不高，导致车主延缓换车消费，增加预防性储蓄 48% 18% 已获补贴VS期待补贴 1千-5千元5千元以上 仍有52%的人群对于置换补贴的政策知之甚少 调研的已置换人群中仅有18%的车主获得了政府补贴 调研中已经获得政府/企业补贴的车主获得额度集中在1千元到5千元，与补贴预期有一定差距 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】、汽车之家调研数据。 各类品牌平均值低于10% 30%3千-5千元37% 各类品牌同品牌平均置换率均低于10%，用户忠诚度不高，基盘用户流失严重调研的已置换人群中仅有30%的车主获得了企业补贴，部分车企用户盘活动作缺失，存量用户运营不足部分品牌提供的置换补贴额度不高，对于置换高价车的车主刺激作用不强 中国 22% 海外主流品牌、海外豪华品牌在置换 新能源过程中用户流失严重 海外主流 2% 海外豪华 9% 数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】、汽车之家调研数据。 面对存量市场到来的大趋势，车企应该借助自身积累的庞大用户，以现金补贴、服务补贴或其他优惠的方式，强化用户盘活的策略，针对不同预算的消费者提供阶梯式的补贴方案 面对置换用户购车升级的诉求，在产品规划与研发上，也要重视用户需求，优化产品矩阵，承接住基盘用户的升级诉求 海外品牌拥有庞大的燃油车存量用户，应加强新能源品牌塑造，提升新能源产品竞争力，满足品牌内燃油车车主置换新能源车的需求，避免基盘用户流失 以旧换旧，置换流程复杂，先处置腾车牌再购旧车 以旧换旧，卖车商，车辆价格不透 明，卖价低容易吃亏 换新车，选择品牌多，线下单品牌试 驾成本高 省时、省心、卖高价 省时、省心、省钱 数据来源：汽车之家分析。 维保检测查询 26个合作品牌 大数据比价 免费上门检测 28个全息建模 电池数据 56%品牌覆盖 快速竞拍 全程比价买贵包赔 管