美妆护肤防晒行业调研报告

防晒行业调研 MISTINE 安热沙美康粉黛 张杨老师带你看品牌 解数咨询第192期报告 美妆护肤防晒行业调研 目录 01淘内平台防晒行业分析 02抖音&小红书平台防晒行业分析 03热门品牌调研 MISTINE 安热沙 美康粉黛 淘内行业 美容护肤/美体/精油-防晒-年趋势（2020年-2022年） 防晒行业在2020年-2022年间，2021年由于疫情的缓解，交易金额与访客人数都较2020年增加，分别增加19.32%与18.52%，2022年由于疫情的加剧，交易金额与访客人数均较2021年有所下降，分别下降6.65%与 9.13%，随着2023年疫情的放开，人们的生活逐步正常化，出门频次增多，防晒行业必将迎来新一轮的增加 交易金额 +19.32% -6.65% 访客人数 +18.52% -9.13% 支付转化率 -0.06% -2.05% 客单价 +0.67% +4.86% uv价值 +0.75% +2.71% 美容护肤/美体/精油-防晒-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月） 3月 防晒行业在2023年3月的同期中，由于2023年3月疫情因素和甲流因素的双重影响与2022年3月疫情因素的影响，交易金额分别同比降低14.36%与2.09%，支付转化率的逐年下降直接导致客单价的逐年上升 2022年 交易金额 -2.09% 11.74亿 -14.39% 访客数 -0.86% 5300.32万 +5.5% 支付转化率 -2.8% 17.22% -26.36% 客单价 +1.56% 128.57 +10.31% UV价值 -1.29% 22.14 -18.79% 美容护肤/美体/精油-防晒-月趋势（2022年3月-2023年3月） 防晒行业受季节因素与618大促的双重影响，在2022年6月交易金额达到最大，为12.85亿元；在2022年5月交易金额排名第二，为12.38亿元；2022年3月-2022年6月的交易金额均高于2022年7月到2022年 12月的交易金额；在2023年一季度，交易金额不断提升，3月交易金额10.05亿元，环比增加133.18% 交易金额&访客人数 5300.3万 5591.6万 4244.6万 4935.6万4992.1万 3670.8万 3062.5万 3074.4万 11. 元 9.26亿元 12. 元12. 元 7.46亿元 6.45亿元 1975.1万 3.76亿元 2730.6万 6.86亿元 1886.2万906.5万 986.9万 4.72亿元1.37亿元1.44亿元 4.31亿元 10. 元 05亿 74亿 85亿 38亿 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 交易金额访客数 17.22% 18.09% 18.38% 20.45% 19.55% 19.50% 15.09% 13.92% 14.96% 11.44% 11.24% 11.52% 12.68% 1 7 1 6 1 4 1 3 1 7 1 0 1 5 1 2 1 2 1 2 1 0 1 7 1 2 21.8 30.0 31.9 08.0 04.0 41.8 67.2 80.5 26.3 25.9 36.4 20.5 28.5 客单价&支付转化率 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 客单价支付转化率 美容护肤/美体/精油-防晒-卖家概况（2022年3月-2023年3月） 卖家数从2022年7月的12.4万开始逐月降低，至2023年2月达到最低点9万；有交易的卖家数从2022年3月的31.96%开始逐月降低，至2022年12月达到最低点18.03%，从2022年12月开始上升，至2023年3月达到峰值32.61%；以上数据表明防晒行业整体竞争程度减弱 卖家数&有交易的卖家数及占比 31.96% 31.68% 32.61% 30.25% 27.91% 26.00% 27.04% 24.99% 22.80% 21.94% 20.64% 18.03% 18.53% 12.4万 10.1万 10.7万 11.4万 11.9万 11.8万 10.7万 10.0万 10.0万 9.9万 8.9万 9.0万 9.5万 3.2万 3.4万 3.4万 3.3万 3.2万 3.0万 2.4万 2.2万 2.1万 1.8万 1.7万 2.4万 3.1万 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10 月 2022年11 月 2022年12 月 2023年1月2023年2月2023年3月 卖家数有交易的卖家数有交易的卖家数占比 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌排名（2022年3月-2023年3月） 2023年3月TOP10品牌中，国产品牌只有一个，是“薇诺娜”；“Mistine”与“ANESSA/安热沙”除了 2022年10月和11月（双十一期间）外，其他月份稳定排名前三；2022年10月和11月（双十一期间）均排名前三的是黛珂和欧莱雅 品牌类型 进口（泰国） 进口（日本） 进口（法国） 进口（日本） 进口（日本） 进口（法国） 国产 进口（美国） 进口（韩国） 进口（日本） 时间/排名 Mistine ANESSA/安热Lancome/兰CosmeDecorte/Shiseido/资生L＇oreal/欧莱Winona/薇沙蔻黛珂堂雅诺娜 SKINCEUTICALS/修丽可 RE:CIPE/玥之秘 ALLIE/皑丽 2023年3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2023年2月 2 1 3 7 4 5 6 18 - 31 2023年1月 3 2 1 7 5 6 8 15 - 24 2022年12月 3 2 1 6 8 4 7 33 - 20 2022年11月 6 4 3 1 7 2 5 13 - 12 2022年10月 7 4 5 1 6 3 2 15 - 10 2022年9月 2 1 3 9 4 5 7 10 23 8 2022年8月 2 1 4 11 3 5 7 37 9 17 2022年7月 1 2 3 15 4 7 10 41 6 22 2022年6月 2 1 4 9 6 3 7 32 8 16 2022年5月 2 1 4 7 8 3 5 9 13 12 2022年4月 1 2 3 11 4 5 6 36 14 23 2022年3月 2 1 3 8 6 7 5 26 25 12 TOP1品牌 TOP2品牌 TOP3品牌 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌市场份额占比（2022年3月-2023年3月） 防晒行业CR10在2022年10月达到最高，为66.13%，2022年3月-2023年3月CR10在 45%-70%，整体集中度相对较高，龙头企业综合竞争力较强 交易金额&TOP10交易金额及占比 66.13% 60.86% 51.02% 54.74% 57.42% 50.50% 45.72% 49.15% 51.81% 44.06% 46.74% 48.97% 48.21% 11.74亿 12.38亿 12.85亿 9.26亿 10.05亿 5.99亿 6.78亿 4.23亿 6.49亿7.46亿 3.29亿 6.45亿 3.17亿 3.76亿 6.86亿 4.54亿 4.72亿 1.95亿 2.87亿 1.37亿 0.64亿 1.44亿 0.71亿 4.31亿 2.08亿 5.77亿 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10 月 2022年11 月 2022年12 月 2023年1月2023年2月2023年3月 交易金额TOP10交易金额TOP10交易金额占比 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌自营&分销占比（2023年1月-3月） TOP10品牌在2023年3月均以自营为主，2023年1月-2月“黛珂”以分销为主，且分销占比在TOP10中最高，分别达到了77.74%与82.40% 三月 29.04% 32.85% 36.21% 20.88% 34.63% 34.19% 24.52%15.66% 9.11% 70.96% 67.15% 63.79% 79.12% 65.37% 65.81% 75.48%84.34% 90.89% Mistine 安热沙 兰蔻 黛珂 资生堂 欧莱雅 薇诺娜 修丽可 皑丽 自营占比分销占比 二月 51.14%52.46%60.98%82.40%48.86%47.54%39.02%17.60% 68.13%31.87% 51.80%66.03%75.62%72.66 Mistine安热沙兰蔻黛珂 资生堂自营占比 欧莱雅薇诺娜修丽可皑丽 分销占比 一月 48.20%33.97%24.38%27.34% % 47.70%71.02%51.81%77.74%54.70%46.47%41.62%24.18%26.52% 52.30%28.98%48.19%22.26%45.30%53.53%58.38%75.82%73.48% Mistine安热沙兰蔻黛珂资生堂欧莱雅薇诺娜修丽可皑丽 自营占比分销占比 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌-进口VS国产（2023年3月） 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营占比 自营&分销 1 Mistine 15490.8万 890.0万 16.05% 142.8万 108.45 70.96% 自营 2 安热沙 11076.8万 606.5万 8.24% 50.0万 221.65 67.15% 自营 3 兰蔻 7936.0万 436.0万 4.57% 19.9万 398.28 63.79% 自营 4 黛珂 5827.5万 208.5万 10.84% 22.6万 257.86 79.12% 自营 5 资生堂 5642.6万 295.0万 6.87% 20.3万 278.41 65.37% 自营 6 欧莱雅 3657.4万 824.7万 3.18% 26.2万 139.45 65.81% 自营 8 修丽可 2123.9万 306.2万 6.63% 20.3万 104.63 84.34% 自营 9 玥之秘 1484.8万 90.0万 17.12% 15.4万 96.40 86.04% 自营 10 皑丽 1374.8万 114.0万 9.5% 10.8万 126.96 90.89% 自营 进口品牌TOP1“Mistine”是国产品牌“薇诺娜”交易金额的5倍，TOP10品牌中，“皑丽”的自营占比达到了91%，兰蔻客单价最高，达到了398.28元 进口 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营占比 自营&分销 7 薇诺娜 3095.7万 382.3万 6.63% 25.3万 122.13 75.48% 自营 国产 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10商品（2023年3月） TOP1单品为“Mistine小黄帽防晒霜”，TOP1商品比TOP2商品销售金额高562万元，Top1商品与TOP6商品为同一商品，它们的规格和定价不同，其中TOP6商品90g*2&300元（劵后218），相对应于TOP1商品90g&154元（劵后144），单只便宜35元；TOP2商品与TOP9商品为同一商品，TOP9商品为自播限时秒杀商品，较TOP2商品规格多出一类，为100ml，定价为760元 排名 1 2 3 4 5