2022防晒行业调研报告

防晒行业调研 2022 张杨老师带你看品牌 解数咨询第160期报告 防晒行业调研 •行业洞察： •快速发展的原因：近几年，随着人们防晒意识的提高，防晒从“可选项”变为“必选项”。从政治影响因素来讲，近几年颁布的一些法律法规规范了化妆品原料安全的问题，对于产品安全提出了更高的的要求；从经济大环境来讲，我国防晒行业增长空间巨大，2019年、2020年我国防晒化妆品市场规模达到135亿元、144亿元，行业已经步入快速发展阶段；从社会环境来讲，随着女性逐渐认识到紫外线会对皮肤造成伤害，其防晒意识不断提高，防晒化妆品消费呈现高频化特征；从技术层面来说，防晒产品的更新迭代已经不止于满足防晒能力、防晒强度和肤感等方面的提升，而是朝着更功效化、多样化的方向发展。 •外部环境和多元化需求的出现，进一步证明了防晒行业“刚需”特征。 •防晒行业大盘： •防晒行业基础数据：防晒行业市场体量从2019-2021年持续增长，2020年较2021年交易金额年增长了18.59%，2021年交易总数超过80亿。同比2022年1-6月和21年1-6月，防晒行业体量稍许下降，但是对比20年1-6月行业体量，依旧呈增长趋势。从月度数据可以看出，防晒行业是一个典型的受季节性影响的行业，下半年的高峰是双十一，但是交易金额也远不如3月-6月。同比2020年3月-6月和2021年3月-6月的交易金额，行业整体呈现上升趋势。从2019年3月-2022年6月的客单价数据来看，客单价呈现逐步上升趋势，且每年都会有一定的增幅；从支付转化率来看，客单价的上升并没有影响支付转化，消费者对于价格的上涨并不排斥。 •防晒行业竞争数据：行业市场在旺季机会大。从2021年6月-2022年6月有交易的卖家数占比可以看到，在旺季有交易卖家数占比可以达到在30%左右；从2021年6月-2022年6月TOP店铺交易金额占比情况可以看出，TOP20品牌占比 在40%左右，竞争压力比较大，但仍留给非头部品牌一定的生存空间。 •防晒行业大盘： •TOP店铺数据：在2022年旺季TOP店铺交易金额排行中，安热沙店铺排名第一，但同比有所下降，险被第二名超越，而其他品牌市场占有率的提升，从某种程度上来说威胁到了安热沙防晒行业老大地位。Mistine在2022年旺季TOP店铺交易金额排行第二，仅次于安热沙；同比2021年旺季，增长了43.59%，旺季发展势头强劲，但在淡季销量不佳。薇诺娜位居2022年旺季交易额top5，同比2021年旺季增长100%，并且在淡季同比增长262%，达到弯道超车的效果，国货产品的市占率提升，国民认可度提高。从自营店和分销店的占比来看，TOP10品牌多以自营为主。 •TOP单品数据：从2022年6月TOP10单品排行的数据来看，高倍防护力已经是防晒产品的必要属性。透明自然的色泽更加受消费者青睐，而不闷痘安全性是消费者非常关注的点。另外，具有抗老、养肤修护功效的防晒产品越来越受到消费者的青睐。 •安热沙品牌分析： •基础数据分析：安热沙官方旗舰店属于季节性非常强的店铺，3月至6月的交易金额与访客数均处于非常高的水平。从安热沙店铺的产品布局来看，安热沙店铺的产品较为单一，主要依靠防晒类产品。安热沙的防晒单品又以经典单品‘小金瓶’为主力军，店铺相继推出‘小金瓶’的联名款，以及‘小金瓶’与其它防晒产品的组合套装，以拉动店内其它防晒产品的流量与销量。 •爆款单品分析：安热沙爆款单品具有抗老功效，并且具有‘防热防水防汗’的能力，非常适合夏季使用，但该单品没有满足当下消费者对于养肤修护的需求，也没能迎合大量敏感肌消费者。该单品在旺季销量颇高，但同去年相比有所颓势。 【品牌社媒分析】 •【小红书】 •投放节奏：小红书2月-3月增加笔记和达人投放，月度投放笔记1000+，达人以素人和初级达人为主。 •投放内容：小红书投放内容以护肤为主，类型上图文笔记更多，但视频笔记的互动性更优，其爆点内容从营造夏日防晒氛围切入，强调防晒的抗老作用，利用多人（包括素人）推荐模式，增加消费者信任度，并站在敏感肌人群的角度指出敏感肌专属防晒的需求，自然地带出安热沙针对敏感肌人群推出的防晒产品。 •【抖音】 •账号及直播运营：品牌设置不同类型的3个账号运营，通过发布产品测评、好物分享、防晒小知识、促销活动宣传等视频进行种草，分设品牌自播和达播小店，塑造品牌效果，同时利用达播进行带货，伴随行业销售爆发期，增加达人数量同上打造日不落直播间来维持直播间热度并对粉丝用户收割； •用户人群：其以女性为主，成交集中在18-40岁，说明对防晒有需求的人群范围较广。 •推广商品：与天猫主推商品相同，价格也无太大差异。 •薇诺娜品牌分析： •基础数据分析：薇诺娜官方旗舰店属于大促爆发性店铺，2021年11月交易金额破11亿；在双十一期间，客单价升高、支付转化率也升高，消费者在双十一有囤货的动作。从薇诺娜店铺的产品布局来看，薇诺娜店铺并不依靠单一产品获客，涵盖不同的护肤产品，所以防晒单品的季节性对店铺影响不大。薇诺娜的防晒单品以敏感肌为基础，专研适合敏感肌的产品，并推出“晒后修护”组合套装。 •爆款单品分析：薇诺娜爆款单品具有抗老和养肤修护的功效，并且对敏感肌友好，符合当下消费者的需求。该单品不仅在防晒旺季销售量大，在大促月11月也非常热销。 【品牌社媒分析】 •【小红书】 •投放节奏：薇诺娜在3月加大小红书投放，投放达人主要以初级达人和素人为主。 •投放内容：薇诺娜投放以护肤、穿搭为主，通过护肤分享对用户进行种草，其爆点视频通过‘敏感肌专属’，吸引用户观看，结合常见问题分享使用感受，强调防晒适合敏感肌的同时具有高防护力。 •【抖音】 •账号及直播运营：薇诺娜在抖音同时布局4家店铺、6个账号，但主要运营重心在‘薇诺娜官方旗舰店’这一个账号。主要成交店铺在薇诺娜官方旗舰店。 •用户人群：用户中87%为女性，其中23岁到30岁消费者占比达到了40%，主要成交在广东地区。主要依靠达播进行带货，多等级达人均等投放。 •推广商品：与天猫主推单品相同，均为清透防晒乳。 目录 01防晒行业市场分析02平台分析 03行业分析 04品牌分析 1.安热沙品牌 2.薇诺娜品牌 防晒行业分析 防晒霜发展历史 近百年来关于防晒霜的8个历史大事件 世界上第一款防晒产品出现1928年，成分是水杨酸苄酯和肉桂酸苄酯 1928年 瑞士的化学家FranzGreiter 发明了世界上第一款光谱防晒霜 1938年 Coppertone在1978年的时候推出了一款能够同时防止UVA和UVB的产品 1978年 专利防晒成分MexorylXL被推出并在防晒产品中添加 1988年 1935年 1962年 1980年 2016年 卡尼尔（CARNIER）推出了第一款助晒油产品。 FranzGreiter提出了提出SPF防晒值理念 美国FDA在1980年设置了防晒霜安全性和有效性的执行标准 资生堂在全球推出了第一款 “遇水防晒效果更强”的防晒霜 来源：VOGUE时尚网 •近两年，受“抗衰先防晒”理念影响，防晒逐步从户外场景延伸到日常通勤，防晒观念的加强和对皮肤健康的逐渐重视，让防晒产品层出不穷，整个行业的发展速度可想而知。 •2021年防晒行业整体交易金额已超过88.74亿，国内防晒行业市场非常广阔。从2022年1月-2022年6月份店铺交易金额占比来看，店铺top20的占比率在40%左右，头部品牌基本瓜分五分之二市场，竞争压力比较大，但仍留给非头部品牌一定的生存空间。 •在这种强压力下，国内品牌面临窘境。不过近年来，薇诺娜、珀莱雅、花西子的国产品牌不断创新产品、提高运营能力和营销能力，市占率有了明显的提升。 •从防晒霜到防晒喷雾，从传统无功效防晒到抗老防晒、养肤修复防晒，流向市场的产品也在不断的迭代。 P 1.国家药监局于2022年发布《化妆品注册备案资料管理规定》，需提供具有防腐、防晒、着色、染发、祛斑美白功能原料的安全相关信息。 2.国家对化妆品管制逐渐加强 S 1.消费者对防晒的关注度不断增长，防晒意识普遍增强。比如，据美丽修行大数据显示，2019年至 2021年，消费者对防晒品类的搜索量从577万 次上升到4953万次，提升了7倍 1.中国化妆品市场近10年复合增速为9.4%，远超世界平均水平。其中，防晒化妆品市场增速更为突出，近10年复合增速为9.8%；2020年，疫情导致我国防晒化妆品市场增速自2013年以来首次出现下滑，但仍保持6.7%增长，整体市场规模达到144亿人民 E T 币。——观研报告网 1.防晒产品的更新迭代已经不止于满足防晒能力、防晒强度和肤感等方面的提升，而是朝着更多样化、功效化的方向发展。 平台分析 不同平台的对比分析（2022年1月-2022年6月） 淘系防晒类销售额是抖音的3倍、快手的9倍；3月份增长明显，淘系的增长率高于抖音、快手 不同平台防晒销售额对比 198.36% 11.74亿元 12.38亿元 12.85亿元 136.13% 146.06% 9.26亿元 81.56% 3.93亿元 4.26亿元 33.68% 3.30亿1.32% -5.21% 1.34亿元 3.83亿元 3.84% 2.17亿元 0.73亿元 1.73亿元 3.48亿元 -21.11% -18.45% 1.33亿元 16.08% -1.30% 1.33亿元 元 2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月 抖音淘系快手抖音-增长率淘系-增长率快手-增长率 行业分析 19年至21年，我国防晒行业市场呈现增长态势 交易金额&访问人数 3.51亿 3.05亿 74 元 88 元 55 元 .54亿 .48亿 .87亿 4.16亿 客单价&支付转化率 17.54% 17.53% 103.69 17.54% 121.09121.90 2019年2020年2021年 交易金额访问人数 2019年2020年2021年 客单价支付转化率 注意：2019年1-2月无数据防晒(新)二级类目19年2月创建 •2019年-2021年防晒行业的交易金额和访问人数呈现稳步增长趋势，2020年交易金额年增长率为18.59%，2021年交易总数超过80亿。 •客单价从2019年的103.69元上升到2021年的121.90元，防晒行业整体客单价上升一个阶梯，支付转化率保持稳定，说明消费者消费能力的提高，且愿意花费更多去买更合适的产品。 销售额 +21.93% -10.97% 访客数 +25.04% -13.93% 支付转化率 -4.19% -1.58% 客单价 +1.78% +5.10% UV价值 -2.48% +3.44% 11.99亿元 11.74亿元10.39亿元 交易金额&访客数 17.81亿元 12.85亿元 双11 9.26亿元 12.59亿元 12.38亿元 9.34亿元 2.18亿元 3.81亿元 5.02亿元 3.92亿元 2.14亿元 2.20亿元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 客单价&支付转化率 181.21 128.71 121.42 126.60 117.78 108.66 128.84 104.68 105.26 107.63 112.13 125.69 1月 2019年客单价 2月 3月 4月 2021年客单价 5月6月 2022年客单价 7月 2019年支付转化率 8月 9月 10月 11月 2020年客单价 2020年支付转化率 2021年支付转化率 12月 2022年支付转化率 2019年交易金额2020年交易金额2021年交易金额2022年交易金额2019年访客数2020年访客数2021年访客数2022年访客数 国产品牌在旺季竞争优势不明显，进入TOP10的国货商品仅占市场份额的3%左右 排名 2022年3月