2022粤港澳大湾区酒店市场报告

粤港澳大湾区酒店市场报告 GUANGDONG-HONGKONG-MACAUGREATER BAYAREAHOTELMARKETREPORT 华美顾问 HUAMEICONSULTING 2023年6月 品 厂華 周美 INTRODUCTION 引言 后新冠疫情时代，世界经济正在从冲击中恢复，全球经济格 局正在重塑，人们的生活方式也发生了深刻的改变。 同时，2022年是十四五”时期开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。根据十四五”规划和2035年远景 目标，我国将坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把 科技自立自强作为国家发展的战略支撑。 2019年2月发布的粤港澳大湾区的执行纲领正式赋予了粤港澳大湾区在国家经济发展格局里举足轻重的战略使命。从粤港澳大湾区发展规划纲要》确定的目标，到2022年发展 为活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、生产要素流畅，生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群，粤港澳大湾区各个城市的区域进一步协作发展，共同进步，实现共赢。 粤港澳大湾区作为国家重点战略打造区域，对各行各业的影响不言而喻，在带来巨大发展潜力的同时，也可能引发行业大格局的转变。其中对于旅游及酒店行业而言，打造粤港溪大湾区为世界级旅游目的地任重而道远。此报告将通过解析粤港澳大湾区在全球宏观经济的发展地位、区域内城市的发展格局以及旅游及酒店市场发展现状，分析大湾区酒店旅游市场未来的发展趋劳与展望 間美 HUAMEIConsultingGroup|华美顾问集团 粤港澳大湾区经济概览 粤港澳大湾区核心区域由“二区九市”组成，“二区”指香港、澳门两个特别行政区，“九市”包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个珠三角城市。 身为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一粤港澳大湾区拥有多元化产业基础具有全球影响力的科技创新能力以及突出的地理位置优势，为其实现与东京湾区、旧金山湾区和纽约湾区等国际一一流湾区井驾齐驱提供了强有力的基础，在国家发展大局中具 有重要战略地位。 2019年2月18日，中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，进一步支 撑、引领和指导粤港澳大湾区今后的经济发展，其中包括五大战略定位：充满活力的世 界级城市群：具有全球影响力的国际科技创新中心；“一带一路”建设的重要支撑：内地与港澳深度合作示范区：宜居宜业宜游的优质生活圈。 数基来：粤港滨大湾区发展观划纲委 地理位置 地处中国南大门，旺邻东南亚，面积达到5.6万平方公里 粤港澳大湾区经济、人口全国占比 8.95%5.1% 人口规模生产总值占比人口占比 粤港澳大湾区2022年常住人口共约7800万人 经济规模 2022年，粤港澳大湾区生产总值达到13.5万亿元，是全国经济总 量最大的地区 大湾区9个城市经济、人口广东省占比 85.03%50.57% 大湾区9个城市GDP占比广东省大湾区9个城市人口占比广东省 数磊京源：广东省及各基市统计局3 粤港澳大湾区未来10年或将成为世界GDP总量第一的湾区 HUAMEIConsultingGroup|华美,顾问集团 4.6 联动港深，产业升级 香港为国际金韶中心，深圳为内地重要金融城市之一，进一步完普两地信息、系统及技术互通 粤港澳大湾区2030年经济体量预测互联，推进湾区金融协同合作发展。加强深港合作，其中前海深港现代服务业合作区将重点发 展高端服务业、推动总部经济效益提升：河套深港科技合作区则露焦于科技创新，打造科研空 间、“湾区芯容”、生物医药基地等。在“一国两制"的框架下，深圳与香港协同发展，有利于吸引全球资本进驻大湾区投资，打造粤港澳合作新裁体。 3.2驱动学研，助力科创 2.2 1.68 1.991.86 粤港漠大湾区汇集众多研究及教育机构，包香港大学、中山大学、华南理工大学等国内外知 1.2名院校，捐有大量如华为、腾讯及大疆等科技创新企业及公司，具备优质国际创新基础，四大科技创新走廊核心城市：广州、深圳、香港、澳门，发挥向外辐射效应，带动周边其它湾区城市的人才培训、教育升级、科创发展，最大程度释放大湾区城市群发展潜力，促进产业经济可持续发展， 粤港澳大湾区东京湾区纽约湾区旧金山湾区 ■2020年GDP规模（万亿美元）■CCIEE估算的2030年GDP规模（万亿美元）实业集群，城市分工 数提来源：德韵从“世界工厂“到世界级湾区-粤港澳大湾区发限建改 东京湾区GDP场模巷上2018年，其余湾区政提载上2020年 粤港大湾区拥有雄厚的轻工业、制造业基础，美的、格力、广汽集团等具有代表性的企业扎根于此，涉及家电、通信设备、汽车、机械、材料等诸多先进制造业领域。大湾区汇聚产业链条各部分核心成分，倡导调整产业链条结构，强调发挥区域内各城市特色资源，提高产业链条生产效率，促进制造业协同化、智能化，打造先进高端制造中心，凸显大湾区在先进制造业上的强势地位， 东京湾区纽约湾区 主导产业：汽车、石化等制造业 欧退来源：中国国际交流中心（CCEE) 占地面积3.69平方公里 常住人口4.435万人 主导产业：金融服务、房地产、医疗保健 占地面积1.73平方公里 · ...GDP 1.99万亿美元 常住人口 1,902万人 4.49万美元GDP增速1.8%9.62万美元 GDP1.9万亿美元 GDP增速 人均GDP第三产业占比 84.7% 人均GDP 5.8% 机场游客吞吐量0.64亿人第三产业占比78.6% 机场游客卷吐量0.75亿人 粤港澳大湾区 主导产业：科技创新、金融服务、制造业 旧金山湾区 主导产业：科技创新、专业服务 占地面积1.79平方公里 占地面积5.6平方公里常住人口752万人 常住人口8.662万人 2.29万美元 人均GDP GDP1.96万亿美元16.19万美元 GDP增速7.7%人均GDP GDP1.21万亿美元 GDP增速10.9% 第三产业占比70.8% 第三产业占比64%机场游客吞吐量1.19亿人 机场游客吞吐量0.7亿人4 东京湾区款据为2018三款，其会湾区数据为2021年款 立湾之本，7核心是产业 HUAMEIConsultingGroup|华美,顾问集团 单庆 GDP（亿元) 1 人均GDP（元） /山 区域 定位 优势产业 香港 国际金融、航运、贸易中心 金融服务业、旅游业、物流业 深圳 国际科技、产业创新中心 通讯设备业、电子信息业 广州 大湾区城市群核心门户城市 新材料产业、新能源产业、海洋产业 澳门 世界旅游体闲中心 旅游业、博彩业、建筑业、地产业 梦东莞 佛山 东莞 制造业创新中心 国际先进制造中心 纺织、家具产业通用及专用设备业 珠海 国际创新资源的中转站 航空产业、机械制造业 惠州 绿色化现代生态城市 石油化工业 澳门 江门 全球华人、华侨双创之城 电力设备产业、海洋装备产业 Q核心城市 中山 珠江西岸区域科技创新研发中心 生物医药业、装备制造业 2重要城市肇庆链接大西南枢纽门户城市现代农业产业 资料来源：各省市培计局、中国国务院、《粤港澳大湾区发展规划纲要》 深圳广州东莞佛山中山珠海惠州江门肇庆香港澳门 —- 32,38828,83911,20012,6983,6314,0455,4013,7732,70524,2801,470 18.3215.3310.6313.219.3416.48.97.86.5538.4821.8 第三产业占总产值比67.5%69.4%55.2%57.8%68.7%60.8%52.7%68.2%62.5%93.4%92.3% 房地产投资（亿元）3,4133,4328961,9573997571,0875383151,049160 常住人口（万人）1,7681,8811,04495544224760448241373367 旅游总收入（亿元）1,1292,2463592841201081641031182,256651 过夜住宿人数（万人次）4,8965,5881,6731,2508181,2361,0707225021,3592486 大湾区城市商业吸引力强HUAMEIConsultingGroup|华美顾问集团 新世代人群为未来主力消费人群 2022年中国城市商业魅力榜单 大湾区城市榜单数据 30大湾区整体商业吸引力强 25 20人才吸引力高 15 10深圳、广州商业吸引力强，资源聚集度高 5吸引人才能力强。大湾区二三线城市商业指 深圳广州东莞佛山中山珠海惠州数也呈增长态势，或证明了大湾区的协同发 ■商业资源聚集度■城市枢纽性■城市人活跃度展正发挥着积极的带动作用。 ■未来方式多样性■未来可塑性 深广新世代占比高 76.4%68.3% 58.2%55.6%深广两市的新世代占比均超过65%，为 绝对的主力消费人群，满足他们对于产品 的需求和期望将是企业制胜的关键因素。 深圳广州北京 备注：出生于80，90、00的人群被称为*新世代” 新世代人群消费力度大 城市消费额(万亿美元)%6+新世代消费者将是未来企业需要关注的 1621年16-21年 2.6同比复合增长率占比增长贡献占比 焦点，此类型消费者更加倾向于体验式 071.5 11%69%消费，并且对于产品的社交性、活力程 1.41.92.4度有着极高的偏好。 5%31% 201120162021 ■上一代■新世代 7 数据来源：《2022城市商业慧力排行榜》 HUAMEIConsultingGroup|华美,顾问集团 大湾区产业布局各有千秋协同发展带来新的发展机遇 广州中新知识城 GE国际生物园、百济神州 广州科学城东莞松山湖 LG、宝能、雪松 广州琶洲互联网创新集聚区 微信、阿里、唯品会 广州大学城-国际创新城 肇庆 华为、大疆科技、酷派 东莞滨海湾新区 惠州 佛山 广深港澳科技创新+ 深圳板雪岗科技城 中山巷深圳国际生物谷 华大基因 深圳高新区 江门 腾讯、中兴、IBM 珠海澳门深圳空港新城 Q广深港澳科技创新走廊核心创新平台 广深港澳科技创新走廊，依托于复合环闭式交通通道，将三市连成一个产业联动、空间连结、功能贯 穿的创新经济带，强化广州、深圳中心城市的创新引领作用，打造创新发展“双引擎”。 十大创新平台构建科技创新重要空间载体，打造全球顶尖科技产业创新平台，为珠三角国家自主创新 示范区发展提供强大动力。 多点布局产业，各区域间产业协同发展，带来新的发展潜力，也会为酒店业带来生机。 8 资料文源：（广深科技新走施规划、华美整理 广州&深圳旅游综合竞争力强劲 HUAMEIConsultingGroup|华美顾问集团 世界500强 企业总部 高等学院数量 创新指数 创新指数交通通达性星级酒店 经济实力 旅游经济 星级酒店 旅游经济境旅游 43经济实力过夜人次 最具旅游竞争力城市旅游经济与交通通达性有待提升 广州深圳中山肇庆 创新指数与交通通达性有待提升 佛山东莞珠海惠州江门 大湾区旅游市场表现悬殊 HUAMEIConsultingGroup|华美颐问集团 广州过夜住宿人数领先其他城市 疫情影响下，大湾区城市的旅游收入受到强力冲击。值得注意的是，澳门成为大陆出境游的首选目的地是大湾区唯一旅游收入不减反增的城市 香港澳门广州深圳珠海佛山惠州东莞中山江门肇庆 2019年旅游收入（亿元）2022年旅游收入（亿元）过夜住宿人数（万人次） 欧第来源：各城市2018-2022年各市，自治区院计年客 城市旅游定位各具特色打造世界旅游目的地 要打造并形成“一程多站”的大清区旅游线路，每座城市的定位必须各有于秋。粤港澳大湾区的战略规划中包含了对区域旅游市场发展的支持，通过建立区域其中广州定位为综合都市旅游，佛山发展商务与历史文化旅游，深圳发展海滨内“一小时城市圈”、144小时过境免签、打造*一程多站”的过境旅游体验、成 休闲、主题公园与商务综合旅游，而珠海的横琴区域凭借着紧邻溪门的地理优立湾区文化创意产业促进会等政策措施，进一步完普区城内的人文旅游资源， 势，未来旅游发展将打造国际休闲旅游度假区，着重打造海洋海岛游和主题