2022年中国有色金属工业经济运行报告

2022年中国有色金属工业经济运行报告 中国有色金属工业协会 2022年，面对复杂严峻的国内外形势，我国有色金属行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，沉着应对风险挑战，奋力完成改革发展稳定任务，有色金属工业运行呈现出平稳向好态势。 一、有色金属工业运行呈平稳向好的态势 （一）有色金属生产、消费总体平稳 1.有色金属工业生产稳中有升 国家统计局数据显示，2022年规模以上有色金属企业工业增加值比上年增长5.2%，增速比全国规上工业增加值增速高1.6个百分点。 2022年，我国十种常用有色金属产量为6793.6万吨，按可比口径计算（下同）比上年增长4.9%。其中，精炼铜产量为1106.3万吨，增长5.5%；原铝产量为4021.4万吨，增长4.4%。氧化铝产量8186.2万吨，增长5.6%；铜材产量2286.5万吨，增长5.7%；铝材产量6221.6万吨，下降1.4%。 2.精炼铜、原铝消费保持增长，但原铝消费增幅放缓 据有色金属工业协会（以下简称协会）统计，2022年，我国精炼铜消费量为1415万吨，比上年增长4.8%；原铝消 费量为3985万吨，增长0.5%，增速比上年放缓4.4个百分点。 3.全铜人均消费量保持增长、全铝人均消费量微幅回调 据协会统计，2022年，我国全铜人均年消费量11.0千克/人，比上年增长4.5%；全铝人均年消费量30.2千克/人，下降0.4%。 （二）固定资产投资增长较快 国家统计局数据显示,2022年有色金属矿采选业完成固定资产投资比上年增长8.4%，增速比上年加快6.5个百分点。有色金属冶炼和压延加工业完成固定资产投资比上年增长15.7%，增速比上年加快11.1个百分点，其中，民间投资增长19.5%，增速加快8.5个百分点。 （三）铜铝矿山原料进口及铝材出口创新高 根据海关统计数据整理，2022年有色金属进出口贸易总额3273.3亿美元，比上年增长20.2%。其中，进口额2610.5亿美元，增长18.7%；出口额662.8亿美元，增长26.7%。贸易逆差为1947.7亿美元,比上年增长16.2%。 1.铜精矿、未锻轧铜、铜废碎料进口保持增长，铜材净 出口成倍增加 2022年，铜产品进口额为1240.7亿美元，比上年增长 2.1%,占有色金属进口额的比重为47.5%；出口额为95.7亿美元，增长2.3%。铜产品贸易逆差为1145.0亿美元,占有色金属贸易逆差的58.8%。2022年，进口铜精矿实物量2527.1 万吨，比上年增长8.0%；进口粗铜（阳极铜）116.5万吨，增长24.3%；进口未锻轧铜423.7万吨，增长5.7%；进口铜材44.1万吨，下降21.9%；进口铜废碎料实物量177.1万吨，增长4.6%。2022年，出口未锻轧铜23.2万吨，比上年下降12.9%；出口铜材68.4万吨，增长2.7%。2022年，净进口未锻轧铜400.5万吨,比上年增长7.0%；净出口铜材24.3万吨，是上年净出口量的2.4倍。 图1近5年进口铜精矿及增长速度 2.进口铝土矿、出口铝材均创新高 2022年，铝产品进口额为192.6亿美元，比上年增长 6.2%,占有色金属进口额的比重为7.4%；出口额为268.0亿美元，比上年增加70.1亿美元，增长35.4%,占有色金属出口额的40.4%，拉动有色金属出口额增长13.4个百分点。2022年，进口铝土矿12547.1万吨，比上年增长16.9%；进口氧化铝199.0万吨，下降40.2%；进口未锻轧铝194.6万吨，下降28.8%；进口铝材44.5万吨，下降19.7%；进口铝废料实物量 151.6万吨，增长47.4%。2022年，出口氧化铝4.7万吨，比 上年增长7.5%；出口未锻轧铝42.1万吨，增长166.9%；出口铝材618.2万吨，增长13.2%。2022年，净出口铝材573.7万吨,比上年增长16.9%。 图2近5年进口铝土矿及增长速度 数据来源：中国有色金属工业协会海关总署 图3近5年出口铝材及增长速度 数据来源：中国有色金属工业协会海关总署 3.进口铅精矿减少，锌精矿进口增加，出口未锻轧铅、未锻轧锌增加 2022年，铅产品进口额15.3亿美元，比上年下降21.9%； 出口额为3.0亿美元，增长19.7%。2022年，进口铅精矿实物量101.2万吨，下降15.7%；进口未锻轧铅4.1万吨，下降20.4%。2022年，出口未锻轧铅12.1万吨，增长21.8%。 2022年，锌产品进口额53.1亿美元，比上年下降2.9%； 出口额为4.0亿美元，增长近4倍。2022年，进口锌精矿实 物量412.8万吨，增长13.4%；进口未锻轧锌14.2万吨，下降72.6%。2022年，出口未锻轧锌8.3万吨，增长近12倍。 （四）铜铝铅锌价格总体运行在合理区间，电池级碳酸锂价格成倍增长 1.国内外市场铜价比上年有所下跌 2022年，LME三月期货铜均价为8800美元/吨，比上年下跌5.3%；上期所三月期货铜均价为66540元/吨，下跌2.7%；国内现货市场铜均价67470元/吨，下跌1.5%。 图4近5年国内市场铜现货年均价及涨跌幅度 2.受能源成本支撑，铝价比上年上涨 2022年，LME三月期货铝均价为2716美元/吨，比上年 上涨9.3%；上期所三月期货铝均价为19912元/吨，上涨5.3%；国内现货市场铝均价20006元/吨，上涨5.6%。 图5近5年国内市场铝现货年均价及涨跌幅度 3.国内外市场铅价比上年小幅下跌 2022年，LME三月期货铅均价为2149美元/吨，比上年下跌1.9%；上期所三月期货铅均价为15319元/吨，下跌0.6%；国内现货市场铅均价15260元/吨，下跌0.1%。 图6近5年国内市场铅现货年均价及涨跌幅度 4.国内外市场锌价比上年上涨 2022年，LME三月期货锌均价3448美元/吨，比上年上 涨14.7%；上期所三月期货锌均价为25081元/吨，上涨12.2%；国内现货市场锌均价25154元/吨，上涨11.4%。 图7近5年国内市场锌现货年均价及涨跌幅度 5.电池级碳酸锂价格比上年成倍增加 2022年，国内现货市场电池级碳酸锂均价46.6万元/吨，比上年上涨254.7%。 图8近5年国内市场电池级碳酸锂现货年均价及涨跌幅度 （🖂）规上有色金属工业企业经营压力加大 营业收入保持增长，实现利润有所下降。国家统计局数 据显示，2022年，规上有色金属工业企业实现营业收入比上年增长10.5%；实现利润总额下降8.0%；2022年末，规上有色金属工业企业年末资产总额比上年末增长10.1%。百元营业收入中的成本增加。2022年,规上有色金属工业企业每百元营业收入中的成本92.2元，比上年增加1.3元。应收账款占营业收入比重上升。2022年，规上有色金属工业企业应收账款占营业收入的比重为6.4%，比上年上升0.4个百分点。 （六）铜、铝、铅冶炼综合能耗（电耗）进一步下降 据协会初步统计，2022年铜冶炼综合能耗比上年下降4.6%；原铝（电解铝）综合交流电耗下降0.5%；铅冶炼综合能耗下降6.9%；电解锌冶炼综合能耗增长1.0%。 二、有色金属工业运营特点 （一）多数金属品种产量稳中有升 1.常用有色金属冶炼产品产量增速逐步回升 2022年，十种常用有色金属冶炼产品产量一季度同比增长0.9%，上半年增长1.0%，前三个季度增长2.8%，全年增长4.9%。占十种常用有色金属冶炼产品产量约60%的原铝产量一季度下降0.4%，上半年增长0.7%，前三个季度增长2.8%，全年增长4.4%。氧化铝产量一季度下降3.5%，上半年增长2.3%，前三个季度增长4.4%，全年增长5.6%。 2.铜材生产保持增长，铝材生产略有下降 2022年，铜材产量一季度同比增长5.7%，上半年增长 2.4%，前三个季度增长6.3%，全年增长5.7%；铝材产量一 季度下降0.5%，上半年下降2.8%，前三个季度下降0.9%，全年下降1.4%。2022年尽管新能源产业发展拉动铝板带箔材的消费，如汽车轻量化用铝型材、光伏用型材、电池用箔等产品保持供需两旺，但新能源产业的需求增量难以抵消房地产传统消费产业放缓带来的影响，致使铝材产销出现负增长。 （二）有色金属进出口贸易明显好于预期 1.黄金、锂等金属品种进口拉动产业进口额增长，铝、硅、锂等金属品种出口拉动产业出口额增长 2022年有色金属进出口贸易额增长的主要特点：一是有色金属进出口贸易额保持大幅度增长20.2%，增幅比全国商品进出口贸易总额的增幅高15.8个百分点，占全国商品进出口贸易总额的比重达5.2%。二是有色金属进口贸易额占比较大的金属主要是铜和黄金等，2022年这两个金属品种进口额占有色金属进口贸易额的比重达77%；拉动有色金属进口贸易额增长的主要金属品种是黄金和锂，这两个金属品种进口增加额拉动有色金属进口贸易额增长16.2个百分点，对有色金属进口贸易额增长的贡献率高达86.8%。三是有色金属出口贸易额占比大的主要金属是铝、铜、硅、锂等，这四个金属品种出口额占有色金属出口贸易额的比重达75%；拉动有色金属出口贸易额增长的主要是铝、硅、锂等金属，这三个金属品种拉动有色金属出口贸易额增长25.3个百分点，对有色金属出口贸易额增长的贡献率高达94.8%。 2.铜精矿、铝土矿进口量，铜、铝材净出口量均创新高 2022年有色金属进出口贸易量变化主要特点：一是国内短缺的常用有色金属矿山原料铜精矿、铝土矿进口量创历史新高，2022年进口铜精矿实物量达2527万吨、进口铝土矿达12547万吨。二是铝材出口量创新高，2022年铝材出口量达618.2万吨，且出口额增速大于出口量增速16.4个百分点。三是铜、铝材净出口量大幅度增加。2022年，铝材净出口量达573.7万吨,比上年增长16.9%；铜材净出口量达24.3万吨，是上年铜材净出口量的2.4倍。四是未锻轧铝进口量减少，出口量大幅度增加；未锻轧铜进口量增加，出口量明显减少。 （三）铜铝铅锌价格呈高位下跌，电池级碳酸锂价格年末出现高位回调 1.铜铝铅锌价格3、4月份上涨，5、6月份下跌，7月 份筑底后恢复性回升 2022年4月份国内现货市场铜均价高达74282元/吨，7月份均价回落至58256元/吨，比4月份下跌21.6%；12月份均价回升到66305元/吨，比7月份回升13.8%，仍比4月份低10.7%。 2022年2月份国内现货市场铝均价达到22755元/吨，7月份均价回落至18130元/吨，比2月份下跌20.3%；12月份均价回升到19006元/吨，比7月份回升4.8%，仍比2月份低16.5%。 2022年4月份国内现货市场铅均价15526元/吨，9月份均价下跌到14965元/吨，比4月份下跌3.6%；12月份均价回升到15661元/吨，比9月份回升4.%，且比4月份上涨 0.9%，为2022年月度最高均价。 2022年4月份国内现货市场锌均价高达27823元/吨，7月均价回落至23159元/吨，比4月份回落16.8%；12月份均价24510元/吨，比7月份回升5.8%，仍比4月份均价低11.9%。 2.电池级碳酸锂价格大幅上涨，但年末价格有所回调 2022年2月份，国内现货市场电池级碳酸锂均价45.9万元/吨，同比上涨461.8%；11月份，国内现货市场电池级碳酸锂均价涨到58.7万元/吨，比2月份上涨28.0%，比上年11月份上涨189.1%；12月份，国内现货市场电池级碳酸锂均价52.9万元/吨，环比回落9.9%，同比上涨88.1%。2022年四季度，国内现货市场电池级碳酸锂均价56.5万元/吨，环比上涨13.3%，同比上涨151.9%。 （四）有色金属产业节能减排的效果初步显现 电解铝用电结构调整减排效果初步显现。近年来，电解铝企业积极落实“双碳”目标，主动把部分使用煤电的电解铝产能等量减量转移到水电较为丰富云南等省