2022年中国机械工业经济运行报告

2022年中国机械工业经济运行报告 中国机械工业联合会 2022年面对复杂严峻的国内外形势，机械工业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，行业运行保持稳定、产业结构持续优化、发展韧性不断增强，全年主要经济指标在合理区间，对稳定经济大盘、提振工业经济、提升外贸质量发挥积极作用。展望2023年，机械工业内需市场逐步改善、发展环境优化，但外需市场挑战加剧。全行业要坚定信心、踔厉奋发，努力推动行业经济平稳运行，不断提升发展质量。 一、2022年机械工业经济运行情况 （一）行业经济运行特点 1.产业规模持续扩大。国家统计局数据显示，截至2022 年末，机械工业共有规模以上工业企业11.1万家，较上年 增加1.2万家，占全国规模以上工业（以下简称全国工业） 企业数量的24.7%，较上年提高0.5个百分点；资产总计32.5万亿元，较上年增长13.1%，占全国工业资产总计的20.8%，较上年提高0.9个百分点。 2.增加值增速高于全国工业。2022年，机械工业主要涉 及的5个国民经济行业大类中有4个行业增加值增长，其中规模以上专用设备、汽车、电气机械及器材、仪器仪表制造 业增加值比上年分别增长3.6%、6.3%、11.9%、4.6%，其中除专用设备制造行业外，其他行业增加值增速均高于全国工业；通用设备制造业增加值下降1.2%。 3.产品产销形势分化。2022年，机械工业主要监测的 30种产品中产量比上年增长的有13种，占43.3%；产量下降的有17种，占56.7%。产品产销特点主要表现为：一是汽车产销实现增长，中国汽车工业协会发布数据显示，全年国 内汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，比上年分别增长3.4%和2.1%，产销量连续14年稳居全球第一；二是能源领域建设加速，带动发电设备、输变电设备和能源存 储相关产品高速增长，发电机组产量增长15%、太阳能电池产量增长46.8%；三是服务于原材料行业的装备产量增速较上年放缓，金属冶炼设备、水泥专用设备产量分别增长0.7%和6.7%；四是加工制造类装备产量下降，金属切削机床、金 属成型机床产量分别下降13.1%和15.7%；五是前期产销高 速增长的产品产量回落，金属集装箱、包装专用设备、挖掘机产量分别下降36.9%、17.0%、21.7%。 4.效益指标增长稳定。技术进步与产品结构升级有效带 动行业效益增长。国家统计局数据显示，2022年，规模以上机械工业实现营业收入比上年增长9.6%；实现利润增长12.1%。与全国工业相比，机械工业营业收入、利润总额增速分别高于全国工业3.7个和16.1个百分点。 5.固定资产投资向好。在投资意愿改善与低基数因素的 共同作用下，2022年机械工业固定资产投资呈现较快增长，通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材、仪器仪表制造业固定资产投资分别比上年增长14.8%、12.1%、12.6%、42.6%、37.8%。其中，电气机械及器材制造业民间投资全年保持高速增长，是拉动电气机械及器材制造业投资较快增长的重要力量；汽车制造业固定资产投资由2020、2021年的负增长转为2022年的正增长。 6.行业运行处于景气区间。机械工业景气指数的编制涵 盖生产、投资、外贸、经济效益等多个维度，综合反映机械工业的运行情况。2022年机械工业景气指数2月份高开，在疫情冲击的综合影响下5月份为年内低点，此后逐步回升，年末两月虽有所回落，但全年总体保持在景气区间，12月机械工业景气指数为105.98。 （二）运行中的主要问题 1.成本上升压力延续。2022年机械工业所需原材料价格总体处于高位。国家统计局数据显示，全年原材料生产资料工业生产者出厂价格比上年上涨10.3%。部分产品制造领域的关键原材料价格上涨迅猛。如低压电气行业用磁性材料，变压器用取向硅钢片等价格大幅上涨；储能行业用电池级碳酸锂均价由2021年末的28万元/吨升至2022年末52万元/吨，11月价格一度冲高至近60万元/吨。用工成本延续上涨走势，重点联系企业用工人员工资总额比上年增长6.6%。全年规模以上机械工业营业成本比上年增长10.1%，高于同期 营业收入增速；每百元营业收入中的成本为84.6元，比上 年增加0.4元。 2.货款回收难度上升。国家统计局数据显示，2022年末，规模以上机械工业应收账款比上年末增长17.7%，占全国工业应收账款总额的32%，高于机械工业营业收入、利润总额等指标在全国工业中的比重10个百分点以上；应收账款平 均回收期是全国工业的1.5倍。协会开展的专项调查显示，2022年53%的企业应收票据总额上涨，其中16%的企业涨幅达到两位数，企业资金周转压力较大。年末机械工业流动资产周转率仅为1.36次，低于全国工业平均水平0.35次。 3.国内市场需求总体偏弱。国家统计局数据显示，2022 年与机械产品市场需求密切相关的全国设备工器具投资比上年增长3.5%，低于同期全国固定资产投资增速1.6个百分点，全社会设备采购投资偏弱。通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材制造业产能利用率分别为79.2%、77.6%、72.7%、77.3%，较上年下降1.8至3.7个百分点。重点联系企业数据显示，全年机械企业累计订货金额持续处于负增长，下半年降幅有收窄趋势，年末仍下降2%。专项调查显示，截至2022年末，50%的被调查企业在手订单增长，70%的被 调查企业在手订单仅满足2023年一季度的生产；外贸市场订单增长乏力、生产满足时间短的问题更为明显，在手订单短单居多。 二、主要分行业运行情况 （一）农机行业运行稳中趋弱、发展不乏亮点 2022年因疫情反复、物流运输受阻,农机行业产业链各环节均遭受冲击,影响了产品的生产与交付。此外,在国际局势震荡、行业竞争以及用户对农机产品排放标准“国三”升级“国四”的观望情绪等多重因素影响下,全年行业整体运行稳中趋弱，但不乏亮点。具体表现为：一是政策规划显成效，农业机械化发展取得积极成效，年末农机装备总量接近2亿台(套),全国农作物耕种收综合机械化率超过72%。二是 政策补贴仍是发展主要动力。截止2022年12月31日，农 机购置补贴公示数据显示，全年公示补贴各类农机具323万台（套），创历史新高。三是农机出口好于预期，在上年高基数的基础上增长7%。近年来，国内农机企业掌握核心技术，扭转了中国农机进口大国的地位，在提升农机自给率的同时，逐步向农机出口大国迈进。四是随着市场需求增加和农机技术水平的不断提高，农机大型化、智能化发展趋势明显，2022年拖拉机产量56.95万台,大中型占比超7成。五是产业升级，行业集中趋势明显，骨干企业盈利能力提升。 （二）工程机械行业外贸出口成为增长新动力 2022年，我国基础设施投资比上年增长9.4%，房地产开发投资下降10%，工程机械国内市场需求总体疲软。国家统计局数据显示，全年挖掘机产量为30.7万台，比上年下降21.7%；协会统计数据显示，全年挖掘机、装载机销量分别下降23.8%和12.2%。但2022年工程机械行业外贸市场表 现突出，外贸出口实现量的增长与质的提升，对稳定行业运行发挥积极作用。协会数据显示，2022年主要工程机械产品销售总体呈现下降，但国外销量大幅增长，挖掘机国外销量比上年增长59.8%、装载机增长24.9%、汽车起重机增长73%、工业车辆增长12.4%。高技术工程机械出口明显增长，其中履带挖掘机出口额增长65.8%；轮式挖掘机出口额增长53.3%；320马力以上推土机出口额增长87.8%；非公路矿用自卸车出口额增长78.6%；100吨以上全路面起重机出口额增长66.6%；100吨以上汽车起重机出口额增长107.9%；电动叉车出口额增长76.6%。此外，行业运行还表现出以下特点：一是工程机械周期性逐渐弱化，电动化提升龙头企业集中度。在“双碳”目标下，新能源产品的电动化优势愈发明显，电动化产品具有优先的路权和排队权，具有较高的经济收益，行业内龙头公司凭借技术优势，将获得更高市场占有率。二是海外技术产品、营销管理、服务维保等人才队伍建设加快，也为工程机械海外业务持续发展奠定了基础。 （三）内燃机行业受终端市场影响表现低迷 受疫情持续多点散发，供应链紧张、物流不畅，叠加国内农机补贴政策调整等多重因素影响，内燃机市场表现持续低迷。协会统计，2022年全年内燃机销量比上年下降14.5%。终端市场方面，汽车产销微增，乘用车低速增长、商用车持续两位数下滑；工程机械、农机等市场处于调整态势；摩托车市场降幅较大，内燃机市场需求低于同期水平。从产品看， 汽油机产销量未能延续上年增长态势，增速再次由正转负，全年销量下降12.4%；柴油机全年销量大幅下滑，下降29.9%。从应用行业看，与上年比，各分类用途呈现不同程度下降，具体表现为：乘用车用内燃机下降1.9%，商用车用内燃机下降39.7%，工程机械用内燃机下降21%，农业机械用内燃机下降22.9%，发电机组用内燃机下降19.0%，摩托车用内燃机下降16.2%，通机用内燃机下降39.4%。虽处下行周期，但企业积极应对，不断加大对传统内燃机的升级。针对国六排放标准及今后日趋严格的排放标准，多数企业加快了技术探索的步伐并在研发上重点布局、投入重金，特别是在“双碳”目标的指引下，发展内燃机燃料多元化技术路线、推动低碳清洁新能源应用，已成为内燃机行业的广泛共识。 （四）仪器仪表行业保持良好发展态势 受益于石油、化工、冶金、电力等传统领域转型升级与5G、半导体、人工智能、新能源等经济新动能蓬勃发展，仪器仪表行业市场需求持续旺盛。2022年仪器仪表行业经济运行稳定向好、呈增长态势，年内行业营业收入保持正增长，利润总额比上年增长4.3%。电工仪器仪表产量25822万台，增长0.1%。助力行业稳定增长的因素主要有：一是得益于新能源汽车产业的蓬勃发展及国产化替代进程加快，新能源汽车配套企业智能化改造有效推进。二是国内企业着力深耕主体市场，积极拓展新兴领域，增强解决方案提供能力，构筑核心竞争能力，增强内生动力，市场份额与品牌知名度进一 步快速。 （🖂）石化通用设备行业市场扩大 受益于石化工业产业结构的不断优化升级和技术水平的逐渐提高，传统石化设备行业升级替代需求日益旺盛，石化通用设备行业进入新一轮产业发展周期。此外，在碳减发展需求的推动下，绿氢、CCUS（碳捕捉、碳封存和利用）的相关项目不断落地，成为产业拓展的新方向。全年行业发展主要特点表现为：一是国家政策层面推动石化设备行业高端化、数字化升级。工信部等6部门发布《关于“十四五”推 动石化化工行业高质量发展的指导意见》，提出到2025年,我国石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强。二是设备高端化趋势明朗，国产替代空间广阔。石化行业装置大型化、炼化一体化、产业集群化趋势明显，布局加速。行业企业重型、大型化工装备制造能力提升、投入加大，带来设备与技术的升级换代需求。三是由于国际石油天然气价格高位，带动油气行业投资增长，市场对石化装备的需求扩大，企业效益增长明显。 （六）重型机械行业运行平稳，外贸规模创新高 2022年初，由于疫情等因素冲击，企业生产、发货不畅，导致生产经营相关成本增加，企业效益大幅下滑。随着物流运输和产业链、供应链不断畅通，行业经济运行呈现积极变化，全年行业经济指标呈回稳走势，主要产品产量中水泥专 用设备、金属冶炼设备等均实现增长，进出口贸易创历史新高，高质量发展取得新成效。行业运行主要特点：一是下游市场需求旺盛，外贸出口贡献增量市场。2022年，我国采矿业营收、利润高速增长，同时随着脱碳和能源转型的加速，全球锂、钴等矿物的需求增速明显，叠加全球矿业对新能源产品的预期，为我国重型机械需求，尤其是出口带来了新机遇。全年行业实现进出口总额239亿美元，比上年增长25.8%，其中出口189亿美元，增长37%。主