石化行业：2022年中国石油和化学工业经济运行报告

2022年中国石油和化学工业经济运行报告 中国石油和化学工业联合会 2022年，我国石油和化工行业克服诸多挑战取得了极其不易的经营业绩，行业生产基本稳定，营业收入和进出口总额增长较快，效益比上年略有下降但总额仍处高位。尤其是原油产量6年来重上2亿吨平台，天然气产量实现连续6年年增量百亿立方米以上，为保障我国能源安全作出了重要贡献。 一、石化行业运行基本情况及特点 （一）全行业生产小幅增长，营业收入保持较快增长，利润下降 国家统计局数据显示，2022年，规模以上石油和化工行业增加值比上年增长1.2%；实现营业收入增长14.4%，实现利润总额下降2.8%；每百元营业收入中的成本为83.26元，全行业亏损面为19.4%，亏损企业亏损额2219.4亿元，资产负债率54.7%。分行业看，石油和天然气开采业效益大幅增长，全年实现利润总额大幅增长109.8%；化学原料和化学制品制造业效益增速由正转负，全年实现利润总额下降8.7%。 （二）能源生产稳定，化工生产平稳 油气生产保持平稳增长。2022年，全国原油产量6年来重上2亿吨平台，达2.05亿吨，比上年增长2.9%；天然气 产量2201.1亿立方米，增长6.0%。原油加工量6.76亿吨，下降3.4%；成品油产量（汽油、煤油、柴油合计，下同）3.66亿吨，增长3.2%。其中，柴油产量1.91亿吨，增长17.9%；汽油产量1.45亿吨，下降5.1%；煤油产量2949.1万吨，下降24.9%。 重点化学品生产平稳。2022年，我国化工行业产能利用率为76.7%，比上年下降1.4个百分点。全年乙烯产量2897.5万吨，比上年增长2.5%；硫酸产量9504.6万吨，增长1.3%；烧碱产量3980.5万吨，增长2.3%；纯碱产量2920.2万吨，增长0.3%；橡胶轮胎外胎产量8.56亿条，下降5.0%。 化肥生产总体平稳，农药生产放缓。2022年，全国化肥产量（折纯）5573.3万吨，比上年增长0.5%；农药原药产量（折100%）249.7万吨，下降1.3%。 （三）外贸进出口保持较快增长，结构继续优化1 2022年，我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长，进出口总额创历史新高。海关数据显示，2022年全行业进出口总额1.05万亿美元，比上年增长21.7%，增速比2021年回落17个百分点，占全国进出口总额的16.6%。其中，出口总额3564.8亿美元，增长20.6%；进口总额6901.3亿美元，增长22.2%。贸易逆差3336.5亿美元，扩大24.0%。 2022年，基础化学原料出口额1201.0亿美元，比上年增长29.6%；合成材料出口额386.3亿美元，增长15.7%； 1进出口数据来源于海关总署 橡胶制品出口额611.9亿美元，增长5.8%。成品油全年出口量3442.8万吨，下降14.6%，连续3年下降；出口额327.5 亿美元，增长50.3%。化肥出口2474.1万吨，出口额114.4亿美元，分别下降24.8%、1.7%。 2022年，进口原油5.08亿吨，比上年下降1.0%；进口天然气1520.7亿立方米，下降10.4%，这是多年来天然气进口量首次下降。 （四）成本支撑价格总体上涨，下游明显弱于上游2 2022年，石油和主要化学品市场受外部因素影响，价格先扬后抑，波动较大，全年累计看，价格水平总体上涨。 国家统计局数据显示，2022年油气开采业出厂价格比上年上涨35.9%，化学原料和化学品制造业出厂价格上涨7.7%。从走势看，上半年涨幅较大，三季度高位震荡为主，四季度整体回落明显。 石化联合会监测数据显示，2022年，布伦特原油现货均价101.2美元/桶，比上年上涨43.0%；WTI原油现货均价94.5美元/桶，上涨39.1%；胜利原油现货均价100.1美元/桶，上涨41.7%。 受原料价格影响，化工品价格依然维持高位运行，但下游需求疲软，上涨动力不足，涨幅明显低于上游原料。市场监测显示，在48种主要无机化学原料中，2022年市场均价比上年上涨的有41种，占86%；在87种主要有机化学原料 2价格数据来源于中国石油和化学工业联合会监测数据、国家统计局数据 中，2022年市场均价比上年上涨的有50种，占58%；在32种主要合成材料中，2022年市场均价比上年上涨的有17种，占54%；磷肥、钾肥、复合肥等价格依旧高位运行；轮胎价格同样受成本推动影响，2022年均价上涨明显。 （🖂）投资呈现良性增长态势 国家统计局数据显示，2022年，化学原料和化学制品制造业固定资产比上年增长18.8%，增速较2021年加快3.1个 百分点；石油和天然气开采业投资增长15.5%，增速加快11.3个百分点；石油及其它燃料和煤炭加工业投资下降10.7%，2021年为增长8.0%。2022年，全国工业投资增长10.3%，制造业投资增长9.1%，油气开采业和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。 （六）化工新材料技术方面有突破 在当前全球科技创新发展的大潮中，新材料与信息、能源一起，成为现代科技的三大支柱。其中，新材料是其他两个产业发展的基础和支撑。新材料的诞生，往往会催生一种甚至多种新兴产业和技术领域。建设重大工程、增强国防保障能力、提升经济发展质量、构建国际竞争优势都离不开新材料的支撑。作为新材料的重要组成和生产其他新材料的重要原料，化工新材料近年来备受投资者的关注与青睐。 “十三五”以来，我国化工新材料在工艺技术和产业化方面取得了重要突破，氟硅材料、聚氨酯材料、工程塑料、高性能橡胶等行业的装置能力快速增长；氟硅树脂和橡胶、 聚氨酯材料、储能材料领域生产能力快速提升；高性能分离膜材料、高性能纤维、工程塑料与特种工程塑料、高性能橡胶、新型特种涂料、新型特种胶黏剂，电子化学品领域产业化也有一定发展。 二、当前行业运行面临的主要问题 （一）全球经济衰退风险加剧 2022年11月经济合作与发展组织发布经济展望报告预 计2023年全球经济增速将放缓至2.2%，低于2022年6月预测的2.8%。美国经济2023年增速将放缓至0.5%；欧洲正在经历能源危机所带来的高通胀压力，经济动能正进一步衰竭，资本和产业正在大幅流出欧洲，2023年经济增速将放缓至0.5%，有可能爆发全面经济金融危机。全球经济面临新一轮深度衰退。 （二）行业经济下行压力加大 2022年下半年以来，受原油价格高位震荡和下游需求持续疲软的影响，石油和化工行业效益下滑。2022年全行业利润比上年下降2.8%，化学工业利润下降8.1%，下游合成材料、涂（颜）料、橡胶制品制造业利润均出现大幅下滑。国外需求不振，出口增速开始明显放缓，自2022年11月开始，化工行业出口额同比由正转负，下降12.6%，是27个月以来的首次负增长，12月降幅扩大至17.1%。未来一段时间内，全行业经济运行下行压力加大。 （三）技术成果转化效率较低 高校、科研院所的研发与企业的需求差距较大。在创新相关的市场上，信息流动不够活跃，大学与科研院所寻找企业合作的积极性比较高，但许多企业在这方面意识不强，也缺少很好的平台来牵引。有的产品技术含量高，但批量小，企业开发成本和收益相比不经济，导致企业没有研发积极性。 三、2023年行业健康发展措施建议 为做好2023年石化行业经济运行工作，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，紧扣高质量发展主题，持续实施创新驱动和绿色可持续发展战略，油气能源安全与农化产品保供稳价并重，开拓市场与深化供给侧结构性改革并重，经济运行质的有效提升与量的合理增长并重，加大世界一流企业和现代石化产业集群的培育力度，努力争取在迈向石化强国的征途上再取得新突破。 （一）做好保供稳价工作 2023年，石油和化工行业应继续将保供稳价作为首要任务，加大创新和勘探开采新技术的应用，确保原油年产量稳定在2亿吨以上、天然气产量力争突破2300亿立方米；化肥农药行业应在做好生产稳定、市场供应稳定的前提下，不断加大创新力度，满足高品质农产品和绿色低碳农业的新需求。 （二）提升企业核心竞争力 认真贯彻落实《关于加快建设世界一流企业的指导意见》，以创新能力和水平一流为关键要素，对标国际先进公司，找准差距、补齐短板，增强企业的核心竞争力和可持续发展能力，真正打造一批具有全球竞争力的世界一流企业，夯实石化产业高质量发展的基础，从根本上提升石化产业的发展质量和水平。 （三）扩大加深国际开放合作 加强面对面交流与合作，努力营造市场化、法制化、国际化的营商环境。进一步深化并加强与RCEP、一带一路以及欧洲、日韩等区域合作，深化与国际组织的交流与合作，共同探讨可持续发展、绿色低碳等方面的合作重点和推进机制。 （四）加强人才培养和技术创新 进一步加强科技领军人才的培养。着力创新人才培养机制，促进学校、科研院所、企业三方在创新人才培养方面加强合作。在技术研发上，加强技术供需对接，提升科技成果转化效率。建立科技服务信息化平台，推动科技资源高质量开放共享，做好科技成果转化线上线下有机结合。 四、2023年趋势预测 全球经济疲软影响石油需求增速放缓，但在化石能源投资长期不足、美欧对俄实施制裁等因素推动下，石油供应增长有限。预计2023年，布伦特原油均价为80—90美元/桶， 虽低于2022年，但仍处于较高水平。 2023年，成本端对化工品价格的影响将减弱，需求有望回暖，但供应仍处于产能投放周期，加之外部环境不乐观，供需矛盾仍较大。预计需求复苏不足以支撑价格持续上涨，但成本压力缓解，化工开工率和效益有望边际改善。 根据国内外形势，以及中国石油和化工行业经济运行趋势和特点，预计2023年全行业营业收入和进出口总额均将增长5%左右，全行业利润总额与2022年持平。 此外，从石化联合会和卓创资讯联合发布的中国石油和化工行业景气指数（PCPI）看，2022年从四季度开始，价格和效益仍在下滑，但已呈现趋稳回升，至2023年1月景气指数继续回升，从偏冷进入正常区间（99.34），显现出良好的回暖态势。考虑到景气指数的先行性，预期2023年行业将总体回升走稳。