工业行业：2022年中国船舶工业经济运行报告

2022年中国船舶工业经济运行报告 工业和信息化部装备工业二司 2022年，我国船舶工业沉着应对百年变局和世纪疫情挑战，坚持以推动高质量发展为主题，深入推进“十四五”规划实施，船舶行业经济运行总体平稳向好。造船市场份额保持全球领先，高端装备取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平提升，海洋工程装备去库存成效显著，经济运行质量明显改善，但短期问题与中长期问题叠加，未来发展形势依然严峻。 一、行业运行基本情况 （一）三大造船指标一升两降 2022年，全国造船完工量3786万载重吨，比上年下降 4.6%。新接订单量4552万载重吨，下降32.1%。截至12月底，手持订单量10557万载重吨，增长10.2%。 2022年，全国完工出口船3067万载重吨，比上年下降 14.6%；新接出口船订单4056万载重吨，下降31.7%；截至 12月底，手持出口船订单9522万载重吨，增长12.6%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.0%、89.1%和90.2%。 （二）船舶出口金额保持增长 2022年，我国船舶出口金额264亿美元，比上年增长 8.7%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，出口金额合计139.9亿美元，占出口总金额的53%。我国船舶产品出口到191个国家和地区，向亚洲、欧洲和非 洲出口船舶金额分别为138亿、43.7亿和35亿美元。 二、行业运行主要亮点 （一）国际市场份额继续领先，骨干企业竞争力增强 2022年，我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，较2021年分别提高0.1、1.4和1.4个百分点，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，同样保持全球领先。我国骨干船企保持较强国际竞争力，分别有6家企业 进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。 表12022年世界造船三大指标市场份额 指标/国家 世界 韩国 日本 中国 造船完工量 万载重吨/占比 8011 2400 1572 3786 100.0% 30.0% 19.6% 47.3% 万修正总吨/占比 2979 782 492 1295 100.0% 26.3% 16.5% 43.5% 新接订单量 万载重吨/占比 8241 2395 912 4552 100.0% 29.1% 11.1% 55.2% 万修正总吨/占比 4279 1559 328 2133 100.0% 36.4% 7.7% 49.8% 手持订单量 万载重吨/占比 21565 6817 3061 10557 100.0% 31.6% 14.2% 49.0% 万修正总吨/占比 10590 3751 1004 4530 100.0% 35.4% 9.5% 42.8% 注：此表世界数据来源于克拉克松研究公司，并根据中国的统计数据进行了修正。 （二）高端装备取得新突破，绿色动力船舶快速增长 2022年，我国船企持续加大研发力度，在高技术船舶与海洋工程装备领域取得新的突破。24000TEU集装箱船、17.4万立方米大型LNG等高端船型实现批量交船，国产首艘大型邮轮实现主发电机动车重大节点，第二艘大型邮轮顺利开工建造。10万吨级智慧渔业大型养殖工船、第四代自升式风电安装船、圆筒型FPSO（浮式生产储卸油装置）等海洋工程装备实现交付。30万吨级LNG双燃料动力超大型油船（VLCC）、 20.9万吨纽卡斯尔型LNG双燃料动力散货船、4.99万吨甲醇双燃料动力化学品/成品油船等绿色动力船舶完工交付。全年新接订单中绿色动力船舶占比达到49.1%，创历史最高水平。 （三）国产配套产品应用加速，产业链安全水平提升 2022年，国产船用主机、船用锅炉、船用起重机、船用燃气供应系统(FGSS)等配套设备装船率持续提高，大连华锐第1000支船用曲轴下线交付，全球首台带智能控制废气再循环系统的双燃料主机完工交付。船用高端钢材研制能力不断提高，大型集装箱船用止裂板实现国产替代，国产高锰钢罐项目顺利开工，国产薄膜型LNG船罐专用不锈钢通过专利公司认证，国产LNG船波纹板全位置自动焊接装备研制成功。产业链供应链安全水平明显提升。 （四）海洋油气装备需求扩大，“去库存”成效明显 2022年，国际油价高位波动，布伦特国际原油现货价格 一度攀升至139美元/桶，创金融危机以来新高，带动全球 海洋油气装备市场需求扩大，国内海洋工程装备企业抓住机遇，“去库存”取得积极成效，其中，中国船舶集团交付了2座自升式钻井平台和6艘海洋工程辅助船；招商局工业集 团交付了2座钻井平台、3座多功能服务平台和1艘其他装 备；中远海运重工有限公司交付了2艘海洋工程辅助船；烟 台中集来福士海洋工程公司1艘半潜式钻井平台和1艘自升式钻井平台获得租约。 （🖂）抓住市场有利时机，行业效益有所改善 2022年，船舶行业市场环境要素总体呈现有利变化。克拉克松新船价格综合指数162点，全年上涨4.5%，其中，大型集装箱船、7000车位汽车运输船、17.4万立方米大型LNG船等新船价格平均涨幅超10%。船用6mm和20mm规格钢板较年初降价超过1000元/吨；人民币对美元中间价贬值9.23%。同时，船企通过强化造船大节点计划管理、实施生产线智能化改造、加强成本管理等多种方式降本增效。 （六）结构调整成效明显，新船订单质量持续提升 2022年，我国船企巩固优势船型市场领先地位，夯实了 新船订单基础，在全球18种主要船型中我国共有12种船型新接订单位列世界第一，其中，新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原油船新接订单分别占全球总量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特别是，在大型LNG船领域取得重大突破，全年新接大型LNG船订单国际市场份额首次超过30%。全年新接船舶订单结构优化提升，修载比（修正总吨/ 载重吨）达到0.468，为历史最好水平。 三、面临的主要问题 （一）生产任务饱满与劳动力不足矛盾突出 2022年，我国船舶手持订单量时隔6年再度突破1亿载重吨，船企平均生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约2.7年，部分企业交船期已排至2026年。目前，船企生产任务饱满，尤其是随着高技术船舶订单快速增长，熟练劳务工的需求加大。近年来，受新冠疫情影响，船企外来劳务工流失较多，人员到岗率明显下降，加剧了用工紧张问题。船企业生产任务饱满与劳动力供给不足矛盾进一步扩大，劳务工队伍稳定性问题也更加突出。 （二）船舶配套供应链稳定仍面临挑战 近两年，随着新船订单量的大幅增长，船舶配套设备需求明显提升，而船配企业产能短时间难以快速提升，产品价格上涨、供货延期现象较为普遍。部分进口配套设备供应更趋紧张，船舶通讯、导航、自动控制系统、电子电气设备等平均到货周期比正常状态下延长1—3个月，船机芯片、曲 轴、活塞环和控制系统等到货周期平均比正常状态下延长3 —6个月以上。 （三）船舶市场调整风险逐步加大 2022年，全球经济进入高通胀低增长时期，经济增速比上年放缓近一半，消费需求和海运贸易发展均受到冲击。最突出的是，2022年，集装箱运输市场出现明显调整，集装箱 船运费价格连续8个月回落，到年底降至2.76万美元/天，较年内高点降幅达68.4%。自下半年开始，新船价格综合指数出现了“滞涨”，连续6个月维持在162点的水平，个别船型价格出现了小幅回落。宏观经济变化对国际航运和造船市场短期调整的风险正在逐步加大。 四、2023年预测 2023年，据国际货币基金组织（IMF）等机构预计，世界经济将面临更大的下行压力，经济增速将延续低增长态势，需求收缩必将对国际航运和造船市场产生不利影响。经综合分析，预计2023年全球造船完工量将保持在1亿载重 吨的历史较高水平，新接订单量低于1亿载重吨，手持订单 量保持在2亿载重吨以上；我国造船完工量将突破4200万 载重吨，新船订单量约4000—5000万载重吨，手持船舶订 单保持在1亿载重吨左右。