2023年有色金属工业经济运行报告

2023年有色金属工业经济运行报告 中国有色金属工业协会 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控转段后经济恢复发展的一年，有色金属工业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，围绕行业稳增长的首要任务，积极化解影响产业运行的困难和矛盾，行业发展扎实推进，发展质量稳步提升，稳中向好的态势日趋明显。 一、2023年有色金属工业稳中向好 （一）生产持续增长，消费好于预期 1.工业增加值稳步增长。2023年，规模以上有色金属工业增加值比上年增长7.4%，增幅比上年加快2.2个百分点，比全国规模以上工业增加值增幅快2.8个百分点。其中，有色金属冶炼和压延加工业增加值比上年增长8.8%。新冠疫情以来，规模以上有色金属企业工业增加值呈现出稳定回升的态势，2020年增长2.1%、2021年增长3.1%、2022年增长5.2%、2023年增长7.4%。 2.十种有色金属产品产量首次突破7000万吨大关。2023 年，规模以上十种有色金属产量为7469.8万吨，按可比口径计算比上年增长7.1%。其中，精炼铜产量为1298.8万吨，增长13.5%；原铝产量为4159.4万吨，增长3.7%，原铝产量占十种有色金属产量的比重为55.7%。氧化铝产量比上年增长1.4%，铜材产量增长4.9%，铝材产量由上年下降1.4% 转为增长5.7%。 3.精炼铜、原铝消费好于预期。2023年，中国精炼铜消费量比上年增长7.8%，两年年均增长6.3%；原铝消费量增长7.9%，两年年均增长4.1%。 （二）有色金属固定资产投资较快增长 2023年，有色金属矿采选业固定资产投资比上年增长 42.7%，增速比上年加快34.3个百分点；其中，民间投资增长21.5%。有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资增长12.5%，增速比上年回落3.2个百分点；其中，民间投资增长5.0%。 （三）铜、铝等矿山原料进口增长，铜、铝材净出口量一增一减 根据海关统计数据整理，2023年有色金属进出口贸易总额3315.4亿美元，按可比口径计算（下同）比上年增长1.5%。其中，进口额2719.4亿美元，增长4.3%；出口额596.1亿美元，下降9.8%。贸易逆差为2123.3亿美元,比上年增长9.0%。 1.进口铜精矿增加，净进口未锻轧铜减少，净出口铜材 增加。2023年，铜产品进口额比上年下降1.3%,占有色金属产品进口额的比重为47.5%；出口额下降5.3%，铜产品贸易 逆差占有色金属贸易逆差的53.3%。从实物量看，2023年，进口铜精矿比上年增长9.1%，进口粗铜（阳极铜）下降14.1%，进口未锻轧铜下降3.0%，进口铜材下降18.9%；出口未锻轧 铜比上年增长20.4%，出口铜材下降0.6%；净进口未锻轧铜比上年下降4.4%，净出口铜材增长31.7%。 2.进口铝土矿增长，进口原铝大幅增长，出口铝材下降 2023年，铝产品进口额比上年增长9.8%,占有色金属产品进口额的比重为7.8%；出口额比上年下降25.3%,占有色金属产品出口额的比重为33.5%。从实物量看，2023年，进口铝土矿比上年增长12.9%，进口氧化铝下降8.2%；进口未锻轧铝增长37.5%，其中进口非合金铝（原铝）增长130.7%；进口铝材下降13.7%。出口氧化铝比上年增长24.5%，出口未锻轧铝下降7.0%，出口铝材下降14.4%。2023年，净进口未锻轧铝比上年增长49.8%；净出口铝材下降14.6%。 3.进口铅、锌精矿增长，未锻轧铅进口、出口均增长，未 锻轧锌进口增长、出口下降。2023年，铅产品进口额比上年增长13.4%，出口额增长53.3%；进口铅精矿实物量增长13.8%， 进口未锻轧铅实物量增长24.4%，出口未锻轧铅实物量增长66.8%。2023年，锌产品进口额比上年下降2.1%，出口额下降75.7%；进口未锻轧锌实物量增长201.7%，进口锌精矿实物量增长14.6%；出口未锻轧锌实物量下降86.7%。 4.进口镍矿增长，未锻轧镁出口下降。2023年，镍产品 进口额比上年下降26.1%，出口额增长38.4%；进口镍矿实物量增长11.1%，进口未锻轧镍下降40.7%，出口未锻轧镍增长62.9%。2023年，镁产品出口额比上年下降49.2%；出口未锻轧镁实物量下降22.5%，出口镁粒、粉增长9.1%，出口镁 材及制品下降37.2%。 （四）有色金属价格走势分化 1.国内现货市场铜年均价小幅上涨。2023年，LME三月期铜均价为8520美元/吨，比上年下跌3.2%；上期所三月期铜均价为67721元/吨，比上年上涨1.8%；国内现货市场铜均价为68272元/吨，比上年上涨1.2%，涨幅比前三季度上升1.0个百分点。2023年上半年国内现货市场铜均价比上年同期下跌5.3%，前三个季度铜均价转为比上年同期微涨0.2%，全年上涨1.2%。 图12019—2023年国内市场铜现货年均价及涨跌幅 2.国内现货市场铝价跌幅逐季收窄。2023年，LME三月期铝均价为2285美元/吨，比上年下跌15.8%；上期所三月期铝均价为18479元/吨，比上年下跌7.2%；国内现货市场铝均价18717元/吨，比上年下跌6.4%，跌幅比前三季度收窄2.4个百分点，比上半年收窄7.2个百分点，比一季度收 窄10.3个百分点。 图22019—2023年国内市场铝现货年均价及涨跌幅 3.国内现货市场铅年均价上涨。2023年，LME三月期铅均价2128为美元/吨，比上年下跌1.0%；上期所三月期铅均价为15727元/吨，比上年上涨2.7%；国内现货市场铅均价为15709元/吨，比上年上涨2.9%，涨幅比前三季度上升0.6个百分点。 图32019—2023年国内市场铅现货年均价及涨跌幅 4.国内现货市场锌年均价下跌。2023年，LME三月期锌均价为2654美元/吨，比上年下跌23.0%；上期所三月期锌均价为21605元/吨，比上年下跌13.9%；国内现货市场锌均 价为21625元/吨，比上年下跌14.0%，跌幅比前三季度收窄 0.2个百分点，比上半年收窄0.1个百分点。 图42019—2023年国内市场锌现货年均价及涨跌幅 （🖂）规模以上有色金属企业降本增效成效显著 1.实现利润由降转增。2023年，规模以上有色金属工业企业实现营业收入比上年增长4.5%；实现利润总额增长23.2%。实现利润增长主要受铜、铝、钨钼、金银贵金属行业利润增长拉动。2023年，规模以上有色金属工业亏损企业亏损额下降18.6%。 2.每百元营业收入成本费用减少。2023年,规模以上有色金属工业营业成本比上年增长4.4%，增幅比营业收入低 0.1个百分点,每百元营业收入中的营业成本比上年减少0.1元，每百元营业收入中的三项费用减少0.2元，每百元营业收入中的成本费用减少0.3元。 3.营收利润率上升，资产负债率下降。2023年，规模以 上有色金属工业企业营业收入利润率为4.7%，比上年提高 0.7个百分点。2023年末，规模以上有色金属工业企业资产 负债率为59.6%，比上年末下降0.7个百分点。 二、有色金属工业运营特点 （一）高质量发展稳步推进，原料供应结构改善 1.高质量发展稳步推进。2023年，有色金属冶炼和压延加工业增加值比上年8.8%，高于十种有色金属产量增幅1.7 个百分点，并分别高于铜、铝材产量增幅3.9个和3.1个百分点。表明有色金属单位产品新创造价值增加，高附加值高新有色材料产量比重提高，有色金属工业高质量发展稳步推进。 2.有色金属冶炼和压延加工业产能利用率提高。2023 年，有色金属冶炼和压延加工业产能利用率为79.5%，比上年上升0.2个百分点，比全国工业产能利用率高4.4个百分点。其中，四季度有色金属冶炼和压延加工业产能利用率为79.6%，比上年同期上升0.2个百分点，比同期全国工业产 能利用率高3.7个百分点。 3.国内回收再生资源供应保证度提升。2023年，我国再生铜铝铅锌量比上年分别增长9.6%、9.8%、4.4%和3.6%，占国内供应量的比重分别为24.2%、18.0%、47.5%和13.1%。2023年生产再生金属所需的原料中，国内回收的再生金属原料数量和比例均明显增加。2023年国内回收的再生铜原料占生产再生铜所需原料的比例达到64.6%，比2013年占比增加了10.4个百分点。2023年国内回收的再生铝原料占生产再生铝所需原料的比例达到77.1%，比2013年占比增加了9.8 个百分点。2023年国内回收的再生铅原料生产再生铅比2013年翻了一番。2023年国内回收的再生锌原料生产再生锌是2013年再生锌的4.4倍。 （二）新能源和家电领域铜、铝消费增加抵消了房地产消费减少 在碳达峰、碳中和的大背景下，大力发展光伏、风电、新能源汽车是我国实现碳达峰、碳中和目标的重要举措。光伏、风电、新能源汽车、锂电池等产业也是有色金属消费增长的主要领域。2023年，我国光伏、风电新增发电装机容量占全国当年全部新增发电装机容量的比重超过70%，我国新能源汽车产量占全国当年全部汽车产量的比重超过30%。有色金属产业为光伏、风电、新能源汽车、锂电池等产业的快速发展提供了不可或缺的高新有色金属材料。在促消费政策支持下，2023年家用电冰箱、冰柜、空调、洗衣机等家用电器产量比上年分别增长14.5%、16.7%、13.5%、19.3%，是拉动铜、铝等有色金属消费增长的另一个领域。2023年房地产市场的深度调整尚未结束，多数房地产指标持续下降，房地产行业对有色金属消费持续下跌，房地产是有色金属消费下跌的主要领域。 （三）有色金属项目固定资产投资创近十年新高 2023年，有色金属工业完成固定资产投资比上年增长 17.3%，增速创近十年新高，主要受矿山采选投资增长拉动，冶炼与压延加工投资增幅较上年明显减缓。从有色金属采选、 冶炼和加工投资额增长趋势上看，行业产业结构调整工作稳步推进。 （四）有色金属进出口贸易总额增长 2023年有色金属进出口贸易额变化主要特点：一是有色金属进出口贸易总额保持增长，其中，进口额增长，出口额下降。二是有色金属进口贸易额占比较大的金属品种依次是铜、黄金和铝，这三个金属品种占有色金属进口贸易额的比重达86.5%；拉动有色金属进口贸易额增长的主要是黄金、铝，这两个金属品种进口增加额拉动有色金属进口贸易额增长6.6个百分点。三是有色金属出口贸易额占比大的金属品种依次是铝、铜、硅、锂，这四个金属品种出口额占有色金属出口贸易额的比重达73.2%。 （🖂）有色金属品种价格分化，且国内市场好于国际市场、现货好于期货 1.主要有色金属品种价格涨跌分化。2023年，铜价比上 年小幅上涨，2023年国内现货市场铜均价比上年上涨1.2%。铝价跌幅持续收窄，2023年国内现货市场铝均价比上年下跌6.4%，但跌幅比前三个季度、上半年、一季度分别收窄2.4、 7.2、10.3个百分点。 2.主要有色金属价格国内市场好于国际市场。2023年上期所三月期铜均价比上年上涨1.8%，而LME三月期铜均价则下跌3.2%；上期所2023年三月期铝均价比上年下跌7.2%，LME三月期铝均价下跌15.8%。 3.主要有色金属现货价格高于期货价格。2023年国内 现货铜均价比上期所三月期铜均价高1051元/吨，国内现货 铝均价比上期所三月期铝均价高238元/吨。 （六）有色金属产业节能减碳效果明显 1.再生有色金属节能减碳作用进一步显现。2023年，再生铜、再生铝、再生铅、再生锌四种再生金属节能3734.3 万吨标准煤，减排二氧化碳10452.4万吨。 2.电解铝用电结构调整，节能减碳效果明显。近年来，电解铝企业积极落实“双碳”目标，主动把部分使用煤电的电解铝产能等量减量转移到水电较为丰富的云南等省区。转移到云南等省区的电解铝产能已逐步投产达产，2023年全国绿色能源生产电解铝占比达到25%，比2015年提高11.6个 百分点。按2023年电解