2023中国烧烤行业发展趋势报告

中国烧烤行业发展趋势报告 1烧烤行业概述 2烧烤行业发展历程 3烧烤行业现状 目录 4烧烤行业竞争格局 5消费人群偏好及特征 6烧烤行业发展趋势 烧烤品类的概念及分类 按烤制方式，烧烤主要分为烤串和烤肉两大产品形态： 烤串指将食材切成块状穿在签子上，再进行烤制的产品形态。由于地域差异，烤串在食材、调味等方面存在差异，因此衍生出了不同的派系，例如东北烧烤、西北烧烤等主流派系，每一个主流派系之下，还分化出了不同的细分派系，如锦州烧烤、淄博烧烤等 烤肉指将整块肉类放置在炭火或电炉上烤制而成的产品形态。依据不同的地域流派，主要分为中式烤肉、韩式烤肉、日式烤肉以及融合烤肉。其中，中式烤肉的细分流派较多，包括北京炙子烤肉、内蒙烤肉、湘派烤肉等 按地域 按烤制方式 按烤制工具 按食材 按口味 东北烧烤 明火烤 串烤 肉类 孜然 西北烧烤 铁板烤 炙烤 海鲜 香辣 西南烧烤 泥烤 叉烤 蔬菜 麻辣 东南烧烤...... 竹烤...... ...... 豆制品...... 五香 ...... 3 1烧烤行业概述 2烧烤行业发展历程 3烧烤行业现状 目录 4烧烤行业竞争格局 5消费人群偏好及特征 6烧烤行业发展趋势 烤串品类发展至今大致经历了三个阶段 1路边摊阶段 2003年以前 以路边摊为主，没有经营执照，食品安全无保障 此时大多以夫妻小摊形式经营 2室内阶段 2003-2013年 从小摊逐步转为固定门店 众多品牌创立：木屋烧烤（2003）何师烧烤（2003）冰城串吧（2004）聚点串吧（2005） 很久以前羊肉串（2008） 3多纬竞争阶段 2013至今 随着消费升级，连锁品牌开始注重精细化运营，从产品、门店设计、服务均进行创新 规模扩张，新品牌创立：郭靖烤全羊（2015） 串意十足（2018） 5 烤肉品类发展至今大致经历了三个阶段 1韩式烤肉引入 20世纪90年代 代表品牌： 金釜山（1995） 西塔老太太（1997）新石器（1999） 2异域、融合烤肉兴起 2000-2016年 代表品牌： 权金城（2000）汉拿山（2001）赤坂亭（2005）御牛道（2008）九田家（2015） 3日式、新中式烤肉兴起 2016至今 代表品牌： 柒酒烤肉（2015） 北木南烤肉和酒（2016）酒拾烤肉（2017） 来点烤肉（2017）小猪查理（2019） 6 1烧烤行业概述 2烧烤行业发展历程 3烧烤行业现状 目录 4烧烤行业竞争格局 5消费人群偏好及特征 6烧烤行业发展趋势 烧烤行业市场规模疫情期间不减 烧烤作为具有强社交属性的餐饮赛道，疫情期间市场规模不减，2022年达到2243亿元。其中，2015-2019年复合增长率为12.1%，2019-2022年复合增长率为5.5%。从供给和需求两方面看，烧烤行业未来有望继续保持较快增长 CAGR 12.1% CAGR 5.5% 中国烧烤市场规模变化情况（亿元） 数据来源：红餐大数据 20152016201720182019202020212022 2149 2243 1911 1977 1682 1497 1210 1347 8 供给端看，较快的恢复及连锁化进程推动行业继续增长 烧烤行业是当前餐饮业中规模增长较快且在疫情影响下恢复迅速的业态之一 根据红餐大数据，截至2022年5月全国烧烤门店数约48万家，其中烤串、烤肉门店数分别为36.3/11.6万家。2021年，烧烤烤串门店数量同比增长91.4%，远高于其他餐饮业态 2021年，各餐饮品类中连锁化率同比增长前三的是饮品店、烧烤、小吃快餐。相较其他品类，三者的开店门槛相对较低且模式容易复制。近年来，烧烤相关供应链的逐步完善也为加速行业连锁化提供了基础。2021年，烧烤行业连锁化率达14.2%，同比提升3.9pct 2021年各餐饮业态门店数同比增长情况 91.4% 56.8% 46.0% 42.2% 32.5% 18.7% 烧烤烤串 正餐烘焙茶饮火锅快餐 2021年各餐饮品类连锁化率同比增长（pct） 4.6 3.9 3.7 3.2 3.2 1.8 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 -0.4 饮品店 烧烤小吃快餐八大菜系其他地方菜国际美食特色菜 面包甜点自助餐 鱼鲜火锅 其他餐饮 数据来源：中国饭店协会，中国连锁经营协会，美团9 需求端看，夜经济属性强及分布广泛的特点使得烧烤行业增长趋势不减 从各餐饮业态的平均营业时段及平均营业时长来看，烧烤店的关店时间最晚，平均营业时段从上午11点至次日凌晨2点，长达15小时 在全国各地纷纷鼓励夜经济的背景下，夜间消费的需求将得到释放。根据艾媒咨询数据，烧烤是2021年夜间餐饮消费最热门的品类，男女性购买占比均位列第一 2021年各餐饮业态平均营业时段及时长 餐饮业态 平均营业时段 （商圈店） 平均营业时长 （小时） 茶饮10:00-22:0012 火锅10:00-0:0014 烧烤11:00-2:0015 中式正餐10:00-22:0012 中式快餐10:00-22:0012 西式快餐7:00-23:0016 2021年消费者夜间购买美食品类占比情况 64% 65% 男性 52% 36% 42%39% 41%36% 女性 30% 19% 27% 24% 19%26% 18%15% 12% 11% 9% 6% 烧烤奶茶饮品火锅米饭快餐米粉面条川菜面包甜点西餐江河湖海鲜日料 数据来源：艾瑞咨询，艾媒咨询10 烧烤店城市分布相对均衡，人均消费范围广 从烧烤门店分布来看，我国各线级城市的烧烤店占比相对均衡，其中最高的是三线城市，达24%，其次是一线及新一线、五线城市，占比同为21% 2022年，烧烤的人均消费主要集中在51-100元，其中烤串、烤肉占比分别为67.0%/60.2%。整体来看，烧烤人均消费无论大于200元还是低于50元，都可以进行覆盖，因此该品类在高线和底线城市的占比相对均衡 2020年各线级城市烧烤门店分布情况2022年烧烤门店人均消费占比情况 21% 21% 15% 19% 24% 67.0% 60.2% 20.2% 7.7% 22.7% 1.8% 4.4% 0.7% 5.0% 0.3% 1 一线及新一线城市二线城市 三线城市四线城市五线城市 50元及以下51-100元101-150元151-200元200元以上 数据来源：红餐大数据 烤肉烤串 11 近年来国内烧烤市场融资事件（部分） 从一级市场融资来看，近年来烧烤赛道获投公司主要以烤串品类为主 最近一轮融资多在A轮及之前阶段，投资方主要以投资机构为主 佳投资本 数百万人民币 天使轮 十三烧 （海鲜烧烤品牌） 2022年8月 投资方 金额 轮次 公司名（介绍） 时间 2021年8月下酒烧烤小酒馆 （烤串品牌） A轮未透露钟鼎资本（领投）、梅花创投、真格基金 2021年7月 永定门电烤串 （老北京烧烤品牌） 天使轮 近千万人民币 梅花创投、泰合鼎川V积分、沧海资本（财务顾 问） 2020年6月很久以前 （中式烧烤连锁品牌） B轮近亿人民币黑蚁资本 2019年3月 柳叶刀烧烤 （烧烤餐饮品牌） 天使轮 500万人民币 1898创投（领投）、北大明德基金、霸蛮 2018年9月丰茂烧烤 （烧烤连锁餐饮品牌） A轮未透露番茄资本、窄门学社、零叁叁壹创投 2017年4月 百步串羊 （烧烤产品连锁品牌） 天使轮 数百万人民币 武汉众合创投资（领投） 数据来源：IT桔子12 1烧烤行业概述 2烧烤行业发展历程 3烧烤行业现状 4烧烤行业竞争格局 目录 5消费人群偏好及特征 6烧烤行业发展趋势 烧烤市场连锁化率和集中度较低，小型连锁品牌占主流 在烤串品类中目前还没有绝对的巨头品牌；烤肉品类在供应链环节原材料相对集中，且基本不存在人工穿串，因此连锁化程度相对较高，呈现“一超多强”的格局 2021年，烧烤市场的连锁化率为14.2%，低于餐饮整体（18.0%）水平 2022年，百店以上的烧烤品牌占比仅为4.1%，中大型连锁品牌较少 2022年，全国烧烤门店数约为47万家，烤串和烤肉门店分别占比60.5%/36.3% 2021年各餐饮品类连锁化率 23.8% 25.8% 41.8% 饮品店面包甜点国际美食 20.4% 20.7% 火锅 2022年烧烤品牌门店数占比分布 3.7%0.4% 2022年烧烤细分品类门店数占比 3.2% 小吃快餐餐饮平均 6.8% 62.8% 15.2% 26.3% 36.3% 60.5% 八大菜系 18.0% 烧烤其他地…自助餐 3 鱼鲜特色菜 13.2% 12.1% 10.6% 5.9 % 14.2% 5家以下5-50家51-100家 101-500家500家以上 烤串烤肉其他 其他餐饮 .2% 数据来源：中国连锁经营协会，美团，红餐大数据14 烤串头部品牌基本信息 在烤串门店数排名前十的品牌中，低客单的品牌通常连锁化程度较高。2022年近九成消费者吃烤串的人均消费低于百元，因此低客单品牌在消费受众层面有较大优势 从拓店模式和供应链的角度，加盟和自建中央厨房是降低成本的重要保障，可复制性较强。直营和前店后厂模式则在服务管理的标准化和产品的差异化方面具有优势，同时更适合转型至中高端的价格区间 品牌 发源地 门店数 均价（元） 创立时间 拓店模式 供应链 串意十足烧烤店 上海 634 43 2018 加盟 自建中央厨房 木屋烧烤 广东 203 93 2003 直营 自建中央厨房 大圣烧烤 湖北 111 66 2002 加盟 / 郭靖烤全羊 北京 96 146 2015 直营 / 很久以前羊肉串 北京 84 123 2008 直营 前店后厂 丰茂烤串 吉林 57 107 1991 直营 前店后厂 聚点串吧 北京 53 102 2005 直营 自建中央厨房 管氏翅吧 北京 47 98 2008 直营 / 客串出品 湖南 39 82 2015 加盟 / 何师烧烤 四川 37 87 2003 直营 / 冰城串吧 北京 28 90 2004 直营+加盟 自建中央厨房 数据来源：红餐大数据，窄门餐眼，品牌官网，品牌微信公众号15 注：门店和客单价数据截至2022年10月 烤肉头部品牌基本信息 相较烤串，烤肉在烧烤行业中的规模及门店数量占比均较小，但连锁化程度较高。根据红餐大数据，2020年烤肉的市场规模约500亿元，约占烧烤行业整体规模的四分之一；2022年烤肉门店数量约为17万家，约占烧烤门店数的36% 在头部品牌中，已出现千店品牌及多家百店品牌。在烤肉头部品牌的拓店模式中，直营+加盟占据主流。同时，不同烤肉流派也在定位上出现明显分化，即中式烤肉主打性价比，韩式和融合烤肉主要定位中端，日式烤肉主攻高端市场 品牌 发源地 门店数 均价（元） 创立时间 拓店模式 流派 九田家黑牛烤肉料理 内蒙古 1048 109 2015 直营+加盟 日式融合 小猪查理川式烤肉 北京 555 71 2019 直营+加盟 中式 酒拾烤肉 湖南 545 69 2017 直营+加盟 中式 北木南烤肉和酒 重庆 348 61 2016 直营+加盟 中式 柒酒烤肉 湖南 180 63 2015 直营+加盟 中式 新石器烤肉 上海 136 88 1999 直营+加盟 韩式 来点烤肉 湖南 112 76 2017 直营+加盟 中式 牛角日本烤肉 日本 75 205 1996 直营 日式 汉拿山烤肉 北京 66 111 2001 直营+合伙人 韩式 西塔老太太泥炉烤肉 辽宁 63 137 1997 直营+加盟 韩式 数据来源：红餐大数据，窄门餐眼，品牌官网，品牌微信公众号16 注：门店和客单价数据截至2022年10月 1烧烤行业概述 烧烤行业现状 3 4 目录 2烧烤行业发展历程 5消费人群偏好及特征 烧烤行业竞争格局 6烧烤行业发展趋势 烧烤消费者男女比重平均，26-35岁人群为主 烧烤作为历史较为悠久的餐饮