勤策消费研究：2023中国方便面行业发展趋势报告

中国方便面行业发展趋势报告 1方便面行业概述 2 3 目录4 5 6 7 方便面行业发展历程方便面行业现状 方便面行业竞争格局 方便面行业代表企业消费人群偏好及特征方便面行业发展趋势 方便面行业定义及分类 方便面又称泡面、速食面、即食面等，是一种可在短时间内（一般在3分钟内）用开水泡熟并食用的面制食品。方便面种类繁多，按照包装方式可分为袋装方便面和杯面；按烹饪方式可分为汤面和拌面；按加工方式可分为油炸方便面和非油炸方便面 全球方便面从1958年诞生，到现在已发展六十余年，随着消费者健康意识不断加强，方便面也开始朝着健康化、高端化的方向发展 方便面主要分类方式 按包装方式分类 袋装方便面 杯面 按烹饪方式分类 汤面 拌面 按加工方式分类 油炸方便面 非油炸方便面 3 目录 2方便面行业发展历程 方便面行业现状 1方便面行业概述 方便面行业竞争格局 方便面行业代表企业 3 4 5 6消费人群偏好及特征 7方便面行业发展趋势 方便面行业发展至今大致经历了四个阶段 1萌芽阶段 1970-1992年 2初步发展阶段 1992-1997年 3快速发展阶段 1998-2008年 4成熟阶段 2008年至今 方便面作为新事物被引进中国。当时产量低、规模小，无品牌且分散，口味单一，只有粉包（味精、盐、香辛料等组成） 方便面面条质量弹性、口感较差，包装较单一，均为袋装方便面，甚至无包装 顶新集团在大陆推出“康师傅”品牌方便面，以适中价格、精美包装、独特口味、先进营销运营模式，占据行业龙头位置 到1995年，全国方便面生产能力猛增，由于企业盲目扩张，方便面进入整合期 除了康师傅、统一占据半壁江山之外，方便面民营企业代表如今麦郎、白象等进入快速发展期，逐步完成由农村包围城市到进入城市战略转移 其它中小方便面企业逐渐退出市场，品牌化趋势凸显 方便面行业逐渐进入存量阶段，受2008年金融危机影响，方便面销量首次出现下跌 5 随着外卖行业兴起、消费者健康意识的增长，方便面行业进入复杂多变的产品结构调整阶段，由注重价格、方便到兼顾美味、营养、健康等新阶段 1方便面行业概述 3方便面行业现状 目录 2方便面行业发展历程 方便面行业代表企业 方便面行业竞争格局 4 5 6消费人群偏好及特征 7方便面行业发展趋势 “懒人经济”发展火热带动方便食品产业规模快速增长 近年来随着我国经济的快速发展，人们生活节奏的加快，“懒人经济”发展火热，带动了方便食品产业快速发展 2016-2021年我国方便食品的市场规模呈逐年增长的趋势，从2016年的3948亿元增至2022年的5311亿元，年均复合增长率约为6.1%，预计2023年方便食品市场规模将达到5588亿元 中国方便食品行业市场规模 5588 5065 5311 3948 4133 4210 4500 4813 7.0% 6. .2% 4.7% 5.2% 9% 1.9% 9% 5 4. 20162017201820192020202120222023E 数据来源：中商产业研究院 市场规模（亿元）同比增速（%） 7 传统速食vs新式速食：方便省时vs口味追求 相较新式速食，传统方便食品对储存要求更低，应用场景更多，得以满足消费者即买即食的诉求 传统方便食品多以大单品形式存在，周转更快，但口味食材较为单一 龙头企业具有先发优势（成本优势及渠道深耕） 新式速食具有一定的“休闲食品”属性，产品卖点更多在口味上，甚至衍生出上瘾性和社交属性 新式速食对比传统方便面 新式速食 vs 传统方便食品 螺蛳粉、自热火锅、速食意面 产品代表售价 消费驱动购买渠道 主力客群竞争要素 方便面、八宝粥、火腿肠 单餐通常高于5元，一般在8-15元左右 一般低于5元 在方便的同时满足口感追求 快速充饥，节省用餐时间 线上占比更高，如螺蛳粉线上占比越60% 线下占比极高 学生、白领和年轻女性 体力工作者等 产品研发、营销能力、企业供应链等 成本优势、渠道能力 8 行业升级推动平均价格提升，方便面行业规模不断扩大 我国方便食品的发展相对较早，产品主要以方便面为主。受益于行业升级推动平均价格提升以及产品口味多元化不断开辟、挖掘新市场，中国方便面行业整体规模不断扩大 数据显示，2018-2022年中国方便面的市场规模从1039亿元增至1459亿元，年均复合增长率约为8.9%，预计2025年市场规模将达到1850亿元。以一份80g的普通方便面为例，其单包零售价格从2011年的1.6元增长到2020年的2.4元，复合增长率约为4.6% 中国方便面行业市场规模（艾媒咨询口径）中国方便面零售价格变化情况 18.1% 1584 1715 1850 9.1% 1134 1339 1339 1459 1039 % .0% 8.3% .9% 0.0% 5.5 8.6% 9 7 CAGR=4.6% 单位：元/份（80g） 2.4 2.0 1.6 201820192020202120222023E2024E2025E 201120162020 数据来源：艾媒咨询，灼识咨询 市场规模（亿元）同比增速（%） （方便面价格稳步增长） 9 我国是最大的方便面消费国 从全球方便面的消费分布来看，我国是方便面消费大国，位列全球第一。据统计，2021年我国方便面的消费量达439.9亿份，占全球方便面消费总量的37.2%。其次为印度尼西亚和越南，分别占比11.2%和7.2% 2020年受疫情影响，我国方便面消费量同比增长11.8%。但随着疫情影响逐渐减弱，人们可选的食品种类愈多，方便面消费量有所回落，2021年同比下滑5.1% 2021年不同国家方便面消费量占比中国方便面消费量 21.8% 37.2% 4.2% 5.0% 6.4%7.2%11.2% 463.6 439.9 385.2 389.6 402.5 414.5 11.8% 1. % -4.7% -5.1% 3.0 1% 3.3% 3.2% 3.8% 中国印度尼西亚越南 印度日本美国 菲律宾韩国其他 数据来源：世界方便面协会，国家统计局 201620172018201920202021 消费量（亿份）同比增速（%） 10 外卖行业快速崛起，方便面需求减少，产量逐年下滑 中国外卖行业消费者规模 随着我国食品生产技术不断提高，速食消 费品类日益增多（如自热火锅、螺蛳粉等）；叠加消费者对食品多样化的需求提升，使得部分方便面消费者转向了外卖、预制菜等不同的替代选择 数据显示，2018-2021年中国外卖行业的 消费者规模从3.6亿人提升至5.4亿人。部分消费者减少了对方便面品类的需求，导致其产量也随之逐年下降。2021年我国方便面产量为513.0万吨，同比下降7.9% 单位：亿人 3.6 4.2 4.2 5.4 2021 201820192020 中国方便面产量 8 -0.1% -2.9% 699.5 573.3 556.8 -7.9%- -18.0% 513.0 -36.6% .5% 1103.91103.2 201620172018201920202021 数据来源：艾媒咨询，国家统计局 产量（万吨）同比增速（%） 11 方便面行业从增量转入存量阶段，企业注册量大幅减少 从我国方便面相关企业的注册量变化情况来看，2016-2019年期间，方便面相关企业的注册量呈上升趋势，其中2019年的注册量最高，达到了665家 随着农民工数量减少、高铁等更省时的出行方式普及；加上新式速食的渗透率不断提高，方便面行业逐渐从增量转入存量阶段。2021年方便面注册企业仅为195家，同比下降65% 中国方便面行业相关企业注册量 665 523 575 571 .5% 557 15. 9. -0 6.2% 195 65.0% - 2% -1 .7% 9% 16 201620172018201920202021 数据来源：企查查 注：截至2022年7月13日，中国方便面行业相关企业共有10918家 企业注册量（家）同比增速（%） 12 1方便面行业概述 2方便面行业发展历程 3方便面行业现状 4方便面行业竞争格局 目录 5方便面行业代表企业 6消费人群偏好及特征 7方便面行业发展趋势 方便面行业上游同质化严重，下游销售渠道占据强势地位 方便面行业上游主要为各类农副产品、调味料等，门槛低、同质化严重，毛利率通常在10%以下 中游为方便面的生产供应环节，自营品牌生产商的毛利率大多在20-30%左右 下游为流通环节的经销商及终端消费者。随着下游经销商发展逐步成熟，下游销售渠道在整个产业链中居于强势地位，使得部分方便面企业的销售费用大幅增长。而已经形成品牌先发优势的企业则拥有较强的议价能力，保障了一定利润空间 方便面行业产业链示意图 上游：原材料 毛利率通常在10%以下 中游：生产供应毛利率在20-30% 下游：销售渠道 传统方便面：毛利率在20-30%新品类：毛利率在40%以上 小麦面粉棕榈油肉制品 脱水蔬菜调味包 …… 袋装方便面杯面 …… 终端消费者 商超便利店电商平台 自动售卖机 数据来源：华创证券，公开资料整理14 我国方便面行业集中较高，与发达国家相比仍有上升空间 目前我国方便面行业集中度较高，且持续提升，格局基本稳定。2021年我国方便面CR10企业的市占率从2016年的70.0%提升至75.1%。但对标美国、日本等发达国家，我国方便面行业的市场集中度仍有上升空间 2021年，日本方便面市场的CR1、CR3和CR5分别为48.9%、84.4%和92.1%。相比之下，我国的CR1、CR3和CR5分别为35.8%、59.7%和68.4%。随着行业逐步朝规模化、品牌化的方向发展，未来市场集中度有望进一步提升，形成全国一线品牌与区域性企业共同发展的良性竞争格局 中国方便面行业CR10市占率变化情况（按销售额） 不同国家方便面市场集中度对比情况 70.7% 70.0% 71.5% 73.1%73.6% 75.1% 94.5% 90.0% 92.1% 84.4% 68.4% 59.7% 48.9% 48.9% 35.8% CR1CR3CR5 201620172018201920202021 美国日本中国 数据来源：观研天下，《中国方便面行业现状深度调研与发展趋势预测报告》15 康师傅稳居行业龙头，市占率排名第一 从品牌、价格以及生产情况来看，我国方便面市场大致可以分为三个梯队。其中第一梯队为康师傅和统一，目前在传统方便面市场中已占据绝对的领先优势；第二梯队为今麦郎、白象等中等规模企业；第三梯队则是日清、拉面说等以高端为导向的方便面企业 2021年康师傅的市场占比最高，为35.8%；其次是今麦郎，占比为12.5%；而统一排名第三，占比为11.4% 2021年中国方便面企业市场占比情况（按销售额） 中国方便面企业分类 第一梯队：康师傅、统一传统方便面龙头企业 第二梯队：今麦郎、白象等新兴品牌崛起 2.7% 28.9% 35.8% 第三梯队：日清、拉面说等以高端、健康为导向 2.8% 5.9% 11.4% 12.5% 康师傅今麦郎统一白象出前一丁（日清）农心其它 数据来源：观研天下，公开资料整理16 1方便面行业概述 方便面行业竞争格局 方便面行业现状 3 4 目录 2方便面行业发展历程 5方便面行业代表企业 6消费人群偏好及特征 7方便面行业发展趋势 康师傅方便面业务占比有所下滑，饮品业务占比逐步提升 康师傅控股隶属于顶新国际集团旗下的上市子公司，于1996年2月在香港联合交易所上市，是中国领先的食品饮料企业。公司主要从事方便面、饮品、糕饼等食品的生产和销售 从近几年的主营业务收入占比变化情况可以看出，康师傅开始由最初的方便面起家逐渐转向毛利率更高的饮品业务。2022年，其方便面/饮品/其他食品的收入占比分别为37.7%/61.4%/0.9