2023移动储能出海洞察白皮书

2023 移动储能 出海洞察白皮书 1 1 出海找钛动 前言 在“双碳”战略背景下，全球能源革命高歌猛进，储能作为新能源发展的关键支撑技术，迎来爆发式增长。即使在2022年国际形势紧张，世界经济复苏乏力，传统行业增长缓慢的情况下，储能产业一枝独秀，展现了强劲的发展势头。 伴随着中国企业和技术的发展，我国储能行业迈向全球的势头不减，海外已成为国内厂商创收贡献最大的市场。据海关总署数据显示，2023年Q1，我国锂电池出口额达1097.9亿元，同比增长94.3%。据上市企业财报，2022年宁德时代、派能科技、华宝新能等企业海外营收占比超七成，海外营收增速分别为176%、242%、42%。 站在全球能源变革的风口上，为了助力中国储能企业更好地把握历史性发展契机、制胜海外，钛动科技推出《2023移动储能出海洞察白皮书》。本次白皮书将从移动储能行业出发，重点分析其增速最快的两大黄金赛道：便携储能与家庭储能，同时探索海外消费者营销触点，以及领先储能企业的品牌发展历程，希望给关注储能出海的企业有所助益。 毫无疑问，储能出海是全球能源变革的机遇，更是一次中国商业力量的输出。我们期待着越来越多的中国企业，一步步探索出自己的方式，在出海征途中破局而出，成为全球化公司。钛动科技作为企业全球化增长赋能BI公司，也将躬身其中，以商业智能技术推动更多的中国品牌被世界看见。 2 出海找钛动 Ta们说…. 钟鼎资本 董事总经理何川 伴随可再生能源在能源结构中的加速渗透，储能作为实现碳中和的稳定器被推到了聚光灯下，2022年迎来爆发式增长。中国企业凭借完备的储能产业链与技术，在全球市场中脱颖而出。从技术代工到品牌出海，中国储能品牌在世界舞台不断崛起，已然成为影响世界的重要力量。未来，伴随绿色能源的发展，具备技术和品牌先发优势的中国储能企业，将成为引领全球储能向上的关键力量。移动储能赛道未来增长强劲，目前尚未形成绝对的垄断地位，作为入局者，应该从品牌、技术、研发、营销等方面发力，快速抢占市场。 粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司 副总经理王政 在发电领域以风光发电为主来实现碳中和目标已经成为能源行业的共识，而储能是这个大趋势下发电侧、电网侧、用户侧平滑冲击、灵活调节不可或缺的一环。根据电网建设基础的差异，我们认为国内重点业务会是在大储，服务于大B市场；国外重点会是在工商业和家储，服务于小B或者是C市场。在这个过程中，以新品牌来带动、以互联网为手段、发挥国内制造业的成本优势，有机会再现新能源汽车、3C电子领域“中国制造、世界市场”的发展态势。这是我们认为在当前经济环境下，值得重点关注的一条赛道。 3 36氪大湾区公司总经理吴晓波 2022年，随着能源危机到来，中国移动储能企业迎来出海元年。但海外市场的难点在于，一是怎样更好地 了解海外用户的需求，二是怎样在海外市场做更好的本地化运营。2023年，随着产业趋势越发清晰，如何协助中国企业在营销方面，面对全球家庭与企业提供更便捷的使用场景，通过重塑用户获取能源的方式，加速清洁能源在全球范围的普及，是新的蓝海，也是移动储能企业新的考验。 出海找钛动 深圳市跨境电子商务协会产业带 秘书长黄永林 随着用户对移动用电的需求快速增长，以及新能源产业链的发展成熟，全球移动储能拥有巨大的增长潜力。随着越来越多的玩家入局，便携储能逐渐成为红海市场，品牌化企业占领主流市场大部分份额。未来随着竞争的加剧，企业应该深度挖掘细分场景，如户外储能，家庭储能等赛道，并逐步建立品牌核心竞争力。储能赛道上的”热”，需要企业冷静的思考自己的核心竞争力，冰冻三尺非一日之寒，品牌需要沉淀和一定的市场曝光度。 Ta们说…. 扬帆出海 创始人兼CEO刘武华 在我们举办的2023年全球产品与增长大会上，多位投资圈大咖特别提到今年新能源汽车需求放缓，而中国又是锂电池大国，需要有更多细分市场来吸收产能，而储能即是这条超级赛道。在海外市场，欧美用电成本高昂，通过错峰电价降低成本成为当地家庭的刚需，另外，非洲等地区电力设施极为不完善，储能需求日益迫切。在此建议企业重点关注海外家储市场，并与钛动这样对储能有着前瞻性部署的专业出海服务商合作，扬帆海外。 4 目录 INDEX 01 移动储能市场概览 •全球储能概况 •储能出海现状 02 移动储能 细分赛道分析 03 移动储能 营销洞察 •用户画像 •营销触点 •流量分析 04 领先品牌 案例研究 出海找钛动 •便携储能赛道 •家庭储能赛道 •华宝新能/Jackery •德兰明海/Bluetti 5 出海找钛动 01 移动储能市场概览 •全球储能概况 •储能出海现状 6 出海找钛动 |全球移动储能概况|市场规模 便携、家储共同增长，移动储能未来星辰大海 移动储能按消费场景主要分为以下两类： •便携储能：根据中国化学与物理电源行业协会数据，全球便携储能市场规模由2017年的1.2亿元快速提升至2021年的111.2亿元， CAGR高达210.3%，预计2026年，市场规模将达到882.3亿元，2021-2026年CAGR达51.3%。 •家庭储能：根据中研产业研究院数据，2021年全球家庭储能市场规模为635亿元，预计2026年将达1558亿元。 全球便携储能市场规模 （单位：亿元） 458.3 329.7 636.2 882.3 528.0 634.7 全球家庭储能市场规模 (单位：亿元） 1,086.0 909.7 754.5 1,297.5 1,558.4 42.6 111.2 208.1 20202021E2022E2023E2024E2025E2026E Source：CIAPS,Tec-Do2.0 20202021E2022E2023E2024E2025E2026E Source：中研产业研究院,Tec-Do2.0 7 出海找钛动 |全球移动储能概况|应用场景 用户需求多样，应用场景广泛 便携储能与家庭储能在容量与应用 场景等方面存在显著区别： 便携储能的容量大约为100-3000瓦时，主要应用场景：①户外旅行，包括自驾露营、房车旅行等可为智能手机、平板电脑、无人机、投影仪等设备进行供电。②应急备灾，在地震、海啸、暴雪等自然灾害频发的地区，解决灾害导致的电力短缺问题。 家庭储能容量一般大于3000瓦时，主要用于家庭电力自发自用、提升供电可靠性、管理和分配太阳能容量与费用等。 便携储能家庭储能 电能容量100-3000Wh大于3000Wh 应用场景 产品形态 主要玩家 •户外旅行 •应急备灾 •医疗抢险等 •家庭日常 •家庭应急 8 出海找钛动 |全球移动储能概况|市场分布 国内需求较少，90%以上的需求集中在海外市场 •便携储能市场主要分布在美国、日本、欧洲，占比分别为47.3%、29.60%、5.50%。 •家庭储能新增需求主要集中在美国、欧洲、日本，其中美国及欧洲分别占据约全球1/4的市场。 2020年全球便携储能主要销售国家/地区2021年全球家储新增装机分布国家/地区 其他中国美国 加拿大7.60%4.90% 5.10% 欧洲 5.50% 日本 29.60% 美国 47.30% 其他 27.90% 澳大利亚 5.70% 日本 18.10% 24.80% 欧洲 23.50% Source：CIAPS，Tec-Do2.0 Source：高工新能源研究所，其他主要包括南非、韩国、加拿大等国家/地区,，Tec-Do2.0 9 出海找钛动 |全球移动储能概况|出口规模 从老三样到新三样，中国储能出口增长迅猛 2023年一季度，我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”同比增长66%，意味着我国外贸结构从过去的“老三样” （服装、家电、家具）向“新三样”转型，其中，锂电池出口规模达1097.9亿元，同比增长94.3%。 2020-2023Q1中国锂电池出口规模及增速 2646.9亿元 2023Q1“新三样”出口规模 4000.0 3500.0 3000.0 出口（亿元） 增速（%） 3426.6 86.7% 94.3% 100.0%80.0% +66.9% 2500.02000.0 1500.0 1102.6 66.5% 1835.6 1097.9 60.0%40.0% 2023Q1“新三样” 出口规模增速 1000.0500.0 22.6% 20.0% 0.0 0.0% 2020202120222023Q1 Source：中国海关总署，Tec-Do2.0 出海找钛动 |全球移动储能概况|出海市场 出口遍布全球，韩国、英国、东盟、欧盟、美国表现亮眼 锂电池 1097.9亿元 +94.3% 2023年一季度，我国“新三样”出口遍布全球200多个国家和地区，其中韩国、英国、东盟、欧盟、美国规模合计占“新三样”出口总值的71.6%，增速表现亮眼。 韩国 +121.7% 英国 +118.2% 东盟 +103.5% Source：中国海关总署，Tec-Do2.0 欧盟 +88.7% 美国 +88.1% 2023年第一季度中国“新三样”出口规模及增速 电动载人汽车 647.5亿元 +122.3% 太阳能电池 900亿元 +23.6% 出海找钛动 |全球移动储能概况|出海企业表现 储能企业营收增长迅速，海外市场营收占比大 •伴随着中国企业和技术的发展，我国储能产业迈向全球的势头不减，海外已成为国内厂商创收贡献最大的市场。 •2022年是储能出海元年，多数储能企业营收获得两位数增长，其中宁德时代、派能科技、华宝新能等企业海外营收占比超七成，海外营收增速分别为176%、242%及42%。 企业 宁德时代 亿纬锂能 科士达 华宝新能 派能科技 2021-2022 营业收入及增速 （单位:亿元） 152.07%1304 3286 114.82% 169 363 56.84% 28 44 38.35% 32 23 191.55%21 60 2021 2022 2021 2022 2021 2022 20212022 2021 2022 175.99% 46.66% 144.08% 41.65%境内 242.37% 境内4% 2022年 境内外收入占比及 境外 23% 境内 35% 境内 44% 6% 境外收入增速 境内 77% 境外 65% 境外 56% 境外94% 境外 96% Source：各公司2022年财报，创业邦,，Tec-Do2.0 出海找钛动 |全球移动储能概况|储能融资情况 全球储能融资金额同比增长94%，中国占比近五成 2022年全球储能融资数量239笔，融资金额63亿美元，金额同比增加94%。其中中国、美国、欧洲储能融资额分别为29 亿美元、20亿美元、8亿美元，分别占全球储能融资额的46%、31%和13%。 储能全球融资金额和数量 中国、美国和欧洲储能融资额（亿美元） 中国美国欧洲29 Source：Pitchbook,，Tec-Do2.0 20 16 16 10 6 5 8 1 202020212022 13 出海找钛动 02 移动储能 细分赛道洞察 •便携储能赛道 •家庭储能赛道 图源：Jackery官网 14 出海找钛动 便携储能赛道 从小众到大众，迈向百亿征程 15 出海找钛动 |便携储能赛道|行业空间 市场规模：便携储能市场迅猛发展，行业发展空间广阔 全球便携储能电源出货量情况 （单位：万台） 3110 GAGR45.1% 1667 1252 2242 GAGR 163.1% 841 484 15倍 18-22年亚马逊便携储能销量增长倍数 3110万台 2026年全球便携储能出货量预测 10.1 35.8 87 209 2017 2018 2019 2020 2021E2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 882亿元 2026年全球便携储能市场规模预测 Source：