2023国内移动应用出海白皮书-社交篇

2023 国内移动应用出海白皮书 ——社交篇 行业与买量大盘概况分析丨发达及新兴国家市场聚焦洞察 报告说明 数据来源 借助于CAS广告素材智能分析系统数据，本次报告的数据样本已经覆盖20多个投放渠道累计超200万条社交应用市场情报数据。部分数据引用自公开报告及Statista、SensorTower、GWI等第三方数据及资讯网站。 统计周期 买量统计数据：数据范围自2022年8月至2023年9月。 研究区域范围 全球国家市场，重点买量数据指标不包含中国大陆地区。 研究类型范围 社交应用，包括但不限于直播社交、语音社交、K歌社交、游戏社交、AI社交等细分类别 01 海外社交应用市场发展概况 •市场规模 •细分赛道 •市场需求表现 •区域市场机遇 02 社交应用全球买量大盘分析 •全球大盘在投产品量 •全球大盘素材量 •社交应用素材展示量榜单 •国家市场投放规模排行 03重点国家市场聚焦洞察 发达市场 •美国 •日本 新兴市场 •印尼 •沙特阿拉伯 01 海外社交应用市场发展概况 市场规模 细分赛道 市场需求表现 区域市场机遇 海外社交应用市场发展概况 市场规模 根据市场研究公司GrandViewResearch预测，全球社交应用的市场规模保持快速扩张态势预计到2030年，全球的市场规模将超过3,100亿美元（约合超过2万亿元人民币）， 年复合增长率达到26.2%，行业增长前景乐观 2023–2030年社交应用市场规模预测趋势变化 年复合增长率 26.2% 单位：十亿美元 CAGR26.2% 60.81 市场规模 超3,100亿美元 310.37 2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 海外社交应用市场发展概况 ………… 职场人士 兴趣同好 游戏玩家 饭友搭子 按目标人群划分 细分赛道 近年来社交应用行业呈现垂直化趋势，细分出不同形态和玩法的垂类产品 熟人社交VS陌生人社交 按交友形式划分 按社交玩法划分 …… 社交+ AI 社交+ 社交+元宇宙 K歌 社交+ 游戏 社交+ 社交+语音房 语音 社交+ 社交+实时视频 直播 社交+ 社交+短视频 随着Z世代对在线社交的需求进一步加强，未来社交应用的发展将更加多元化 市场需求表现：人口覆盖程度 截至2023年4月，全球社交网络用户数量已达到48亿，在全球人口中的渗透率为59.9%， 就全球互联网用户而言，社交网络用户的渗透率为92.7% 在线社交已成为互联网用户的刚需，而在互联网正加快普及的新兴市场中，可期待更大的增量空间 59.9% 海外社交应用市场发展概况 截至2023年4月全球社交网络用户量 48亿 在全球人口中的渗透率 92.7% 在全球互联网用户中的渗透率 市场需求表现：用户使用粘性 过去三年，互联网用户花费在社媒的时长比重不断上升，到2022年底，互联网用户上网时长的 近四成被社媒占据 截至2023年Q1，社媒的日均使用时长已达到2小时24分钟，用户对社媒的使用粘性十分显著 社媒使用时长在上网时长中所占比例的变化 社媒的日均使用时长 2小时24分钟 2023Q1 38.0% 海外社交应用市场发展概况 34.9% 2020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3 海外社交应用市场发展概况 市场需求表现：应用下载需求 在海外市场，社交应用的下载量长期保持在较高量级，每月平均有超过220亿次的下载社交应用正显现着巨大且稳定的用户需求 海外社交应用下载量变化趋势 月均值 223亿次 x100000000 250 200 150 100 50 0 202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307 市场需求表现：用户使用动机 从用户使用社媒的动机来看，与亲朋好友保持联系、打发空闲时间、阅读新闻资讯是最多人选择的前三个原因利用社媒进行消遣、获取内容和信息正成为用户使用社媒的重要目的，内容营销、商品种草为社媒带来变现机会 全球互联网用户使用社媒的原因分布（2022Q3） 海外社交应用市场发展概况 1与亲朋好友保持联系 2打发空闲时间 3阅读新闻资讯 了解舆论热门话题 寻找内容资讯（比如文章、视频） 获得计划做的事情和购物的灵感 种草商品观看直播 与他人分享或讨论观点 36.2% 34.2% 47.1% 结识新朋友浏览喜爱的品牌的内容 出于工作建立人脉和进行研究 观看或者关注体育 寻找有共同兴趣的社区或群组 分享个人生活关注名人权威 不想错过社交信息支持和连结慈善事业 市场需求表现：用户付费能力 社交应用用户已建立较高的付费意愿和习惯，海外市场社交应用每月的用户付费规模最高曾接近130亿美元 2023年以来，社交应用的付费规模同比2022年同期明显提升至新的水平 海外社交应用市场发展概况 x100000000 150 130 110 90 70 50 30 10 海外社交应用收入变化趋势（亿美元） +4.4亿美元 2022年1–8月均值 2023年1–8月均值 202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307 区域市场机遇：各国家用户增量空间 社交网络在欧洲、北美等发达市场的人口渗透率已经达到7–8成，覆盖程度较高，增长空间有限 在东南亚、中西亚、非洲等新兴市场，社交网络的渗透率相对较低；而且从用户量来看，五年内两印、巴西、越南、尼日利亚等国家的社交网络用户量预计将剧增，增长率达到较高水平，存在更大的增量空间 海外各国家2022–2027年 全球各区域社交网络的人口渗透率（202301）社交网络用户量排名及增长率（202301） 海外社交应用市场发展概况 北欧西欧南欧北美东亚南美东欧中美东南亚西亚大洋洲全球 加勒比海地区 北非南非南亚中亚西非东非 83.6% 83.3% 76.7% 73.9% 印度美国印尼巴西俄罗斯日本墨西哥菲律宾越南土耳其英国德国泰国法国韩国意大利 尼日利亚加拿大孟加拉 +55.9% +8.3% +20.3% +13.8% +9.8% +10.8% +24.3% +10.1% +12.9% +14.1% +5.8% +20.2% +5.4% +4.8% +3.3% +8.6% +138.0% +12.9% +37.2% 2027年 2022年 区域市场机遇：各国家社交应用使用情况 当前，新兴市场是贡献社交应用下载量的主要来源，下载量前五的国家除了美国，其余为印度、巴西、印尼、 俄罗斯这些新兴国家市场 新兴市场的社交应用用户还展示出高粘性、高依赖度的特点，在两印、巴西、菲律宾及越南，社媒的时长比重均高于40%，超过全球的平均水平；而在美英法德及日本等发达市场，社媒时长的比重则低于全球水平 x100000000 25 海外社交应用市场发展概况 下载量 2023年8月海外市场社交 应用下载量国家排行Top15 时长占比 各个国家社交网络使用时长在 上网时长中的占比 20 15 10 印 美 巴 印 俄 墨 土 菲 越巴 埃 日英 德 法 度 国 西 尼 罗 西 耳 律 南基 及 本国 国 国 斯 哥 其 宾 斯坦 50 44 无 ） 全球的 ： 38% 比重 （ 暂 % 40 % 40 % 41 % 43 % 40 % / 0% 50% 100% 区域市场机遇：各国家市场变现能力 从各个国家市场社交应用的变现能力来看，排名前列的大多为发展比较成熟的发达市场，欧美仍是重点吸金地区 巴西是唯一进入前十的新兴国家市场；沙特阿拉伯、泰国、印尼和墨西哥进入Top15，变现潜力也值得关注 相比于2022年同期，除了日韩，Top15各国的收入同比增速均为正向，其中墨西哥和印尼的增长率较高，约提升40%左右 单位：亿美元 x100000000 25 20 收入15 10 2023年8月海外市场社交应5 美 日 韩 英 德 加 澳 法 巴 瑞 意 沙 泰 印墨 国 本 国 国 国 拿 大 国 西 士 大 特 国 尼西 大 利 利 阿 哥 亚 拉伯 用收入国家排行Top150 海外社交应用市场发展概况 同比增速 2023年8月各个国家社交应用收入同比增速 单位：% +7.3 -4.8-11.8 +22.6+17.8 +8.5 +2.7 +14.0+13.6+18.4+17.0+15.6+11.1 +37.2+46.7 区域市场机遇：海外热门社交应用现状 以海外热门社交App为例，2023年的市场布局主要以东南亚地区为主，比如印尼、菲律宾巴基斯坦、土耳其也是部分App的重点市场，各社交App的布局策略呈现差异化 2023年至今海外热门社交App市场分布Top5（按下载量） Litmatch （虚拟社交） 印尼 23.9% Yalla （语音社交） 印度 72.3% BigoLive （直播社交） 印尼10.6% StarMaker （K歌社交） 印尼9.8% 海外社交应用市场发展概况 菲律宾 14.3% 巴基斯坦 5.9% 巴基斯坦 9.3% 巴基斯坦 7.3% 越南 11.4% 土耳其 5.8% 美国 8.6% 印度 7.1% 土耳其 阿尔及利亚 菲律宾 埃及 巴西 印尼 巴西 土耳其 区域市场机遇：新兴市场高效变现案例 StarMaker （K歌社交App） •2022H1在全球100+个国家音乐/音频类畅销榜及下载榜排名前五 •主打小语种新兴市场（中东、东南亚等） 海外社交应用市场发展概况 在内购变现上 持续推进PUGC+UGC，加强直播商业化变现 「家族对抗赛」等社交变现模式，通过订阅、 直播打赏、道具内购等方式实现增收 「混合变现+混合竞价」 在广告变现上 借助程序化移动广告平台Mintegral打造应用内竞价与传统瀑布流结合的混合竞价模式 Mintegral为其精选短视频、电商、直播、社交、音乐游戏等优质广告资源，并运用算法，为用户推荐优质广告内容 在Mintegral的助力下，StarMaker的变现收益： eCPM 提升20% 贡献广告收益 30% 海外社交应用市场发展概况 区域市场机遇：用户、收益双增长典范 日均下载量 6-7K 通过精准挖掘优质渠道，获得品质优、 留存高的高价值用户 Step1通投起量，定位优质渠道 Step2精选同类优质渠道，精准获客 Step3灵活出价，实现投放效益最大化 收入增长 1.5倍 在获得稳定流量的基础上，实现灵活变现， 持续提升广告收益 Step1应用内竞价，兼顾用户质量与收益 Step2多场景变现，实现广告收益最大化 DatingandChat-SweetMeet （线上约会应用） 《DatingandChat-SweetMeet》是一款线上约会应用，由已经发展十年的 「约会应用大牛」RedPandaLabs推出。上线后增势迅猛，曾登上约会交友类别免费类美国地区第二名。 为进一步在欧美、东南亚、南美地区进行推广和变现，SweetMeet选择程序化移动广告平台Mintegral成为其合作伙伴，成功实现用户规模、广告收益双丰收 区域市场机遇：东南亚市场优质用户增长案例 海外社交应用市场发展概况 在东南亚市场，社交语聊内卷严重，常面临供给过剩、同质化严重以及高ARPU值用户见顶、单用户ARPU值增长放缓等挑战。 为了获取具有高留存、高价值的新用户，同时降低买量成本，提升有效用户增长ROI，全球移动营销平台Nativex拟定了三大策略，帮助社交开发者在TikTok平台实现高品质的用户增长： 精准用户画像，聚合目标受众 Nativex团队深入调研，发