2022年度工程招标代理行业发展报告
工程招标代理行业发展报告 2022年度 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 2023年8月 编写单位： 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会中安天际有限公司 广联达科技股份有限公司 编写人员： 张思业张岚刘跃广杨桂珍张兴旺迟玉星汪应宏（排名不分先后） 支持单位 安徽省建筑工程招标投标协会 北京市建设工程招标投标和造价管理协会福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会 甘肃省建设工程招标投标协会广东省建设工程交易协会 广西建筑业联合会招标投标分会贵州省建设工程招标投标协会河北省建设工程招标投标协会河南省建设工程招标投标协会黑龙江省建设工程招标投标协会湖南省建设工程招标投标协会吉林省建设工程招标投标协会济南市建设工程招标投标协会江苏省建设监理与招投标协会江西省招标投标协会 辽宁省建设工程招标投标协会内蒙古自治区工程建设协会青海省招标投标协会 上海市建设工程咨询行业协会四川省工程建设招标投标协会 天津市建设工程造价和招投标管理协会西藏自治区建筑业协会 新疆自治区招标投标协会 云南省建设工程招标投标行业协会 目录 一、工程招标代理机构统计概况1 二、工程招标代理机构的人员规模分析5 三、工程招标代理机构的业务分析9 四、工程招标代理机构的收入分析11 五、2022年工程招标代理机构前100名12 六、2022年部分省市工程招标代理机构前10名15 七、结论17 八、行业发展趋势18 九、政策建议19 为适应国家“放管服”改革，更好地掌握行业发展最新动态，加强行业市场研判分析，助力政府宏观决策，引领行业高质量发展，中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会（以下简称“分会”）开展了2022年工程招标代理机构统计工作。根据2022年工程招标代理机构统计结果，分会组织行业专家编制了《2022年度工程招标代理行业发展报告》。报告结合工程招标代理行业的特征，对行业现状进行全面分析和总结归纳，同时提出了促进工程招标代理行业健康、可持续发展的政策建议。 一、工程招标代理机构统计概况 （一）总体情况 2022年度共计有2590家工程招标代理机构自愿参与统计。 表12022年参与统计的工程招标代理机构地区分布情况 单位：个 地区名称 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 企业数量 110 24 6 4 45 156 321 5 地区名称 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 企业数量 3 124 5 103 162 174 78 110 地区名称 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 企业数量 4 35 49 28 2 3 105 106 地区名称 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 企业数量 529 3 25 51 174 5 41 以上统计数据表明，与2021年相比，2022年参与统计工作的企业数量比例较高的省市有北京市、青海省、贵州省、云南省、吉林省 和江西省。 图12021年、2022年参与统计的工程招标代理机构对比分布情况 （二）企业规模分布情况 为了解工程招标代理行业的企业规模组成结构，按照年度招标代理收入将参与统计的工程招标代理机构划分为大型企业、中型企业、小型企业和微型企业。根据统计数据，分析出不同规模工程招标代理机构的数量和占比，具体如下。 表2工程招标代理行业企业规模分布情况 序号 规模 年招标代理收入（万元） 2021年 占比 2022年 占比 1 大型企业 ≥1000 259 8.9% 228 8.8% 2 中型企业 200（含）-1000 725 24.9% 634 24.5% 3 小型企业 10（含）-200 1466 50.4% 1303 50.3% 4 微型企业 0-10 459 15.8% 425 16.4% 注：年招标代理收入以企业年度招标代理收入为标准 以上统计数据表明，工程招标代理机构规模普遍较小，行业集中度较低。以2022年度招标代理收入为标准，超过1000万元的大型企业不足总数的10%，小微型企业占比达到65%，且中小微企业占比略 有增长。 图22021年工程招标代理机构规模分布图32022年工程招标代理机构规模分布 （三）企业登记注册类型分布情况 按照企业登记注册类型划分，2022年参与统计的工程招标代理机构属于国有企业和国有独资公司类型的共100个，属于股份有限公 司和其他有限责任公司类型的共1219个，属于私营企业类型的共 1210个，属于外商投资企业的共1个，其他类型招标代理机构共60 个。 图4企业登记注册类型分布情况 图52021年企业登记注册类型分布情况图62022年企业登记注册类型分布情况 以上统计数据表明，工程招标代理行业从业企业以私营企业和有限责任公司为主，合计占比超过90%，国有企业占比不足5%。与2021 年参与统计的企业数据相比，私营企业占比减少。 （四）业务范围分布情况 按照业务范围划分，工程招标代理机构中涉及工程造价业务的有 1426个，涉及工程监理业务的有781个，涉及工程设计业务的有176 个，涉及全过程工程咨询业务的有754个。 表32022年工程招标代理机构业务范围分布情况 单位：个 相关业务范围 工程招标代理 工程造价 工程监理 工程设计 全过程工程咨询 企业数量 2590 1426 781 176 754 以上统计数据表明，工程招标代理机构在招标代理业务的基础上也在持续拓展业务范围，其中工程造价咨询、工程监理和全过程工程 咨询业务占比较多，部分企业也在积极尝试工程设计领域的咨询服务。 图72022年工程招标代理机构业务范围分布情况 二、工程招标代理机构的人员规模分析 2022年年末工程招标代理机构从业人员合计168087人。其中，招标代理专职人员33860人，占年末从业人员总数的20%；其他人员134227人，占年末从业人员总数的80%。 （一）人员职称分布情况 2022年年末工程招标代理机构企业人员中专业技术人员合计 131287人，占年末从业人员总数的78%。其中，高级职称20627人， 中级职称48404人，初级职称24957人，其他人员37299人。 表42019-2022年工程招标代理机构从业人员职称分布情况 单位：人 年职称度 高级职称 中级职称 初级职称 其他人员 2019 71164 197518 106554 99326 2020 69324 184258 100507 102456 2021 24771 59361 33609 44101 2022 20627 48404 24957 37299 图82021年人员职称分布情况图92022年人员职称分布情况 以上统计数据表明，工程招标代理行业属于人才密集型行业，高 级与中级职称人员占比超过50%，人员构成比例保持基本稳定的态势，随着各地加强人员能力培训，初级职称占比略有降低。 （二）注册执业人员分布情况 2022年年末工程招标代理机构企业人员中注册执业人员合计 75924人，占年末从业人员总数的45%。其中，注册造价工程师25365 人（一级注册造价工程师19669人，二级注册造价工程师5696人）； 注册建筑师669人（一级注册建筑师406人，二级注册建筑师263人）； 注册咨询工程师4091人；注册建造师14726人（一级注册建造师7460 人，二级注册建造师7266人）；注册监理工程师25436人；其他注 册执业人员5637人。 表52019-2022年工程招标代理机构注册执业人员分布情况 单位：人 注册执业 年证书 度 注册造价工程师 注册建筑师 注册工程师/注册咨询工程师 注册建造师 注册监理工程师 其他注册执业人员 2019 55155 1468 3396 36741 62189 19014 2020 53603 1661 3622 36212 67082 21061 2021 26751 684 4594 18095 30621 5612 2022 25365 669 4091 14726 25436 5637 图102021年注册执业人员分布情况图112022年注册执业人员分布情况 以上统计数据表明，造价、监理和建造三类注册执业人员占比最 高，2022年注册执业人员类型占比与2021年保持稳定，差异较小。 经对比四年注册执业人员占从业人员总数的比例，可以得出2019 年到2022年注册执业人员比例逐年上升，2022年注册执业人员占从业人员总数的比例超过45%。 图12注册执业人员占比情况 根据2021年与2022年工程招标代理机构统计数据，分析出同时参与2021年和2022年统计的工程招标代理机构共1529家，对其注册执业人员数据进行分析，如下所示。 图13同时参与2021&2022年工程招标代理机构统计的企业注册执业人员分布情况 以上数据表明，2022年较2021注册执业人员数量有所增加，但整体结构比例保持相对稳定，差异不大。 三、工程招标代理机构的业务分析 （一）中标金额情况 2022年度工程招标代理机构工程招标代理中标金额约为57045 亿元。其中，房屋建筑和市政基础设施工程招标代理中标金额34645亿元，占工程招标代理中标金额的61%。招标人为政府的工程招标代理中标金额15617亿元，占比27%；为国有企事业单位的工程招标代理中标金额33014亿元，占比58%；为其他单位的工程招标代理中标金额8414亿元，占比15%。 图142022年工程招标代理机构中标金额情况（按专业性质分类） 图152022年工程招标代理机构中标金额情况（按招标人性质分类） 以上统计数据表明，2022年工程招标代理机构的代理项目中房屋建筑和市政基础设施工程占比最高，招标人为国有企事业单位的占比 最大。 （二）承揽合同金额情况 2022年度工程招标代理机构承揽合同约定酬金约为154亿元。 其中，房屋建筑和市政基础设施工程招标代理承揽合同约定酬金100亿元，占工程招标代理机构承揽合同约定酬金的65%。招标人为政府的工程招标代理承揽合同约定酬金43亿元，占比28%；为国有企事业单位的工程招标代理承揽合同约定酬金58亿元，占比38%；为其他单位的工程招标代理承揽合同约定酬金53亿元，占比34%。 图162022年工程招标代理机构承揽合同约定酬金情况（按专业性质分类） 以上统计数据表明，房屋建筑和基础设施类项目占比最高，占比达65%；招标人为国有企事业单位的承揽合同约定酬金占比最大，达 到了38%。 图172022年工程招标代理机构承揽合同约定酬金情况（按招标人性质分类） 四、工程招标代理机构的收入分析 2022年度工程招标代理机构的营业收入总额为619亿元。其中， 招标代理收入134亿元（工程招标代理收入99亿元，采购代理收入 35亿元），占比22%；工程造价咨询收入220亿元，占比35%；工程监理收入144亿元，占比23%；工程设计收入13亿元，占比2%；全过程工程咨询服务收入28亿元，占比5%；其他收入80亿元，占 比13%。 表62019-2022年工程招标代理机构营业收入分布情况 单位：万元 收入类 年别度 招标代理收入 工程造价咨询收入 工程监理收入 工程设计收入 工程项目管理与咨询服务收入 全过程工程咨询收入 其他收入 2019 2931599 7447424 5521180 —— 2123575 —— 23080612 2020 2649941 5333220 7366924 —— 3561030 —— 23842232 2021 1500927 2420074 1977669 94116 —— 305888 691489 2022 1341792 2196296 1444724 131705 —— 279367 796528 以上统计数据表明，按照“营业收入分布”情况，2022年与2021 年对比，收入结构相对保持稳定，占比差异不大。 图182021年营
