报告总结:2022年,我国高端制造、进口替代、节能环保等领域有望迎来较大的发展空间,光伏、锂电、碳纤维设备等具有较强优势的板块仍将维持高景气,国防军工进入中下游放量加速阶段。碳纤维材料下游应用场景不断扩展,风电需求装机量增大+渗透率不断提升,十四五产能扩张与需求放量并行,行业龙头扩产加速,设备产线进口替代加快,龙头公司受益明显。光伏行业前景广阔,“双碳目标”打开长期增长空间,设备端的需求量将可持续的增长。碳中和助力核电发展,设备端突破技术垄断,行业迎来新的发展机遇。建议重点关注:中航高科、精功科技、吉林化纤、吉林碳谷、中简科技、京山轻机、帝尔激光、迈为股份、捷佳伟创。