江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研报告

江苏省2023年度工程勘察设计行业 发展调研报告 江苏省勘察设计行业协会2024年5月 目录 前言I 调研说明1 （一）调研思路1 （二）分类依据1 （三）样本分布1 一、行业整体发展回顾4 （一）外部环境更加复杂，行业发展明显显现下行迹象4 （二）行业规模稳步扩张，细分领域发展持续分化7 （三）经营发展挑战重重，小微企业处境更为艰难10 （四）市场布局重点突破，内优外扩应对市场变化14 （五）转型发展氛围浓郁，“江苏设计”品牌鲜亮16 二、细分领域发展回顾18 （一）建筑设计行业18 （二）市政设计行业20 （三）交通设计行业23 （四）工业工程设计行业25 （五）工程勘察行业28 （六）园林景观设计行业31 （七）小微企业33 三、行业发展面临问题、趋势与对策建议36 （一）行业发展面临问题36 （二）行业发展趋势展望37 （三）行业发展对策建议38 附录：江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研信息41 一、调研方案41 二、调研主要内容41 （一）访谈提纲41 （二）调研问卷43 I 前 言 当前，外部发展形势瞬息万变，国家提出加快发展新质生产力，工程勘察设计行业面临着新的发展机遇、发展要求与挑战。在此背景下，对工程勘察设计行业发展动向的即时观测与发展趋势把握显得至关重要。基于以上考虑，江苏省勘察设计行业协会（简称“协会”）组织开展了“江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研”工作。 调研报告旨在立体呈现2023年江苏省工程勘察设计企业的发展概貌，深入分析行业内企业发展的新趋势、新特征，以及面临的新问题和新场景。调研报告回顾了2023年江苏省勘察设计行业及企业的发展现状，重点探讨了在经济下行和转型的双重压力下，省内企业如何通过创新驱动和数字化转型，寻找新的发展机遇和业务场景。同时，报告也关注到企业在市场疲软、投资收紧和产业结构转型升级等复杂背景下的快速决策与积极探索，以及应对问题所需要的政策扶持和资源支持。 调研结果显示，2023年，江苏省勘察设计行业规模虽然实现稳健增长，但不同类型、不同细分领域企业之间的发展出现了分化。多数民营小微企业，尤其是建筑设计企业，在生产经营方面面临巨大压力。下行压力下，省内企业也展现出了极强的战略前瞻性与执行力，纷纷加快业务转型探索，积极布局新领域，推动技术成果产品化。然而，这些企业在探索中也面临着市场策略的调整、内部管理的优化等诸多问题，需要得到行业主管部门更多的支持和指导。 报告的编制与发布，不仅是对过去一年行业及企业发展脉络的忠实记录，更是对未来发展走向的深度洞察与思考。希望通过这份行业调研报告，为行业内企业决策者提供经验借鉴和战略指导，为政策制定者优化措施提供数据支持和决策参考。 在报告编制过程中，得到了行业主管部门的高度重视，各相关部门的倾力支持与通力协作，众多专家精心指导，广大行业同仁积极参与并提出真知灼见，这一切为报告的撰写和顺利完成提供了强有力保障，编写组对此表示由衷感谢！ 江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研报告 1 调研说明 （一）调研思路 为了能够在全面反映江苏省工程勘察设计行业2023年发展情况的同时，总结和提炼过去一年呈现出的发展亮点、新的趋势与经验，编写组采取了定量和定性相结合的研究方式，基于不同视角反映省内行业的发展状况。 为此，编写组结合江苏省住房和城乡建设厅（简称“省住建厅”）每年发布的工程勘察设计企业统计汇编数据信息与代表性企业的调研信息，共选取出749家样本企业2020—2023年连续4年的数据进行分析。这些企业均是以设计业务为主业，覆盖不同企业性质、不同规模、不同细分行业。为加强调研科学性和准确性，编写组进一步从中选取标杆企业，同步开展线上调研、专访以及线下座谈等，获取一手资料。 （二）分类依据 勘察设计企业类别多样，特别是在当下不同细分场景分化加剧的背景下，不同类别之间同样呈现差异化的发展特征与走势，有必要从不同维度展开分析。报告参考了住建部有关企业性质、工业和信息化部有关企业规模和中国勘察设计协会发布的行业年报中有关细分行业的分类，并结合江苏省工程勘察设计行业的发展特征，对行业进一步细分，分类结果如下： 按照行业类别：可分为工程勘察、工业工程设计、交通设计、市政设计、建筑设计、园林景观设计等六大细分行业； 按照企业规模：可分为大型企业、中型企业和小微企业1三大类别。 （三）样本分布 为确保调研的科学性与合理性，编写组在选取749家固定样本，以及从中进一步选择问卷调研、座谈和专访的样本企业时，编写组充分考量并参照统计数据的分布特征，抽样样本均突出建筑设计和小微企业两类主体，兼顾其他细分领域，以确保接近省内勘察设计企业的实际分布情况。样本分布情况如下： （1）统计数据：来自省住建厅发布的工程勘察设计企业历年统计数据汇编。2023年，样本总量达到3099家。其中，不同细分行业和不同规模企业数量 1参考2021年4月工业和信息化部发布的《中小企业划型标准规定》（修订征求意见稿），对企业规模进行 划分，营业收入5000万元以下且人员数量在100人以下的为小微型企业，营业收入在5000万元至5亿元 且人员数量在100人以上至300人以下的为中型企业，营业收入在5亿元以上或人员数量在300人以上的为大型企业。 江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研报告 2 和分布情况如下： 图：2023年省住建厅统计数据样本企业数量及分布 企业数量 861 568 415 173 125 116 321 47 1655 1917 建⼯⼯ 筑业程 设⼯勘 计程察设 计 园市交其 林政通他 景设设 观计计设 计 ⼤中⼩ 型型微 企企企 业业业 细分领域分布企业规模分布 53.5% 18.3% 13.4% 5.6% 4.0% 建筑设计 ⼯业⼯程设计 ⼯程勘察 园林景观设计市政设计 交通设计 ⼤型企业中型企业 10.4% 27.8% 61.8% ⼩微企业 1.5% 3.7%其他 （2）固定监测样本：从统计数据中进一步选取连续4年（2020—2023年）参与统计的以设计为主业的749家企业进行连续监测，进一步反映行业长期的发展趋势与变化。 图：固定观测样本企业数量及分布 企业数量 551 252 143 169 154 7441 47 23 44 建⼯⼯园 市 交 其 ⼤ 中 ⼩ 筑业程林 政 通 他 型 型 微 设⼯勘景 设 设 企 企 企 计程察观设设计计 计 计 业 业 业 江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研报告 22.6% 3.0% 6.3% 5.5% 9.9% 33.6% 19.1% 建筑设计 ⼯业⼯程设计 ⼯程勘察 园林景观设计市政设计 交通设计其他 5.8% ⼤型企业中型企业 ⼩微企业 3 细分领域分布 企业规模分布 20.6% 73.6% 通过对比可以发现，省住建厅的统计数据与固定监测样本在企业规模与多个细分行业的占比分布上总体呈现一致性，且固定监测样本在采样时充分考量了江苏省勘察设计行业的特性，剔除以施工和工程总承包业务为主的建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、照明工程设计，以及数量较少的农林、水利工程设计行业，进一步突出了建筑设计行业和小微企业的优势，准确反映行业发展实际情况。 江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研报告 4 一、行业整体发展回顾 2023年对于江苏省勘察设计行业来说是潜心修行，风雨兼程的一年。从整体发展成效来看，行业发展挑战艰巨，形势严峻，企业经营压力重重。同时企业明显感觉到行业边界进一步被打破，大数据公司、上下游企业不断渗透行业，竞争局势持续加剧。面对复杂局势，江苏省勘察设计企业在发展中体现出强大的发展韧性，成为2023年行业抵御风险和实现发展的重要基石。 （一）外部环境更加复杂，行业发展明显显现下行迹象 2023年，整个勘察设计行业面临的形势更为复杂，行业并未在年初迎来大范围复苏，而另一方面，市场环境变化加速，整个江苏省正在不断推进和加快“现代化建设先行示范区”的探索。行业主管部门在年初发布的《2023年全省住房和城乡建设工作要点》中提出了诸多工作重点与新要求，包括服务新发展格局、改善生态环境质量、提升城市品质和抓好民生实事，同时强化科技创新和对外交流合作等，行业发展面临经济下行与转型发展的双重压力。 投资收紧，重大项目缩减，行业发展挑战加剧。从发展环境来看，2023年，持续扩大的地方政府债与城投债务规模进一步引发监管层关注，各地投资均有所收紧，江苏省也不例外。以城投债务为例，全国有41个地市城投债务率在750%以上，其中江苏省有10个。2023年9月，财政部发布的《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》中进一步强调加强专项债券项目储备和投后管理。债务压力之下，全省在基础设施项目上的投入明显收紧。相较2022年，2023年全省重大项目清单中基础设施项目较上一年减少，且集中在交通领域。从省内各领域投资情况来看，基础设施领域投资进一步放缓，房地产开发投资减少的情况没有得到明显改善。 资本市场的监管也在同步收紧，特别是在房地产行业调整周期下，资本市场对于勘察设计行业的成长能力与盈利模式态度更加审慎。2023年，省内2家建筑设计企业上市频频受阻，不得不终止上市之旅。 江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研报告 5 图1-1：2023年31省市城投债务率 资料来源：《240+地市2023经济财政债务大盘点》，广发证券发展研究中心 产业项目 166 180 14 创新载体项目 6 5 (1) 民生保障项目 10 6 (4) 生态环保项目 10 7 (3) 基础设施项目 28 22 (6) 其中： 水利 5 4 (1) 交通 16 9 (7) 新型信息通信 2 3 1 能源 5 6 1 项目数量统计 表1-1：江苏省2022年和2023年不同领域重大项目数量变化 项目类型2022年项目数量2023年项目数量项目数量变化 220220 数据来源：江苏省2022年和2023年重大项目清单说明：红色括号数字为项目数量较上一年减少。 江苏省2023年度工程勘察设计行业发展调研报告 6 图1-2：2022、2023年江苏省分领域固定资产投资及细分领域投资增速变化（%） 20222023 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% 8.2% 8.8% 9.1% 7.0% 5.2% 3.8% 固定资产投资 基础设施投资 制造业投资 房地产开发投资 -4.2% -7.9% 数据来源：江苏省2022、2023年国民经济和社会发展统计公报。 各类市场主体涌入，进一步抢占市场空间，行业竞争形势也在发生变化。一批以“中”字头为代表的央企、大型国企加快全国布局，与省内企业共同参与到地方项目竞标中。这些企业通常具有更强大的资金实力和品牌影响力，在市场竞争中占据领先优势。部分具有较强实力的地方国企或国资平台也通过参股、联合、并购等多种方式，与地方设计院、外资设计企业强强联手，进入江苏市场。此外，以华为等为代表的科技公司与BIM、人工智能等技术提供商也积极参与到智慧城市、智慧交通的建设中，通过提供技术工具和参与基座建设，专注智慧领域，为业主与主管部门提供专项的数字化解决方案。总体而言，2023年，越来越多的跨界企业、大型央企带着资金、技术与解决方案，加入江苏地区市场，竞争主体更具多样性。 生产经营压力加剧，新签合同额以及收费水平都有所下滑。由于市场整体项目数量缩减与投资收紧，2023年，设计企业明显感觉到开工项目数量减少，特别是房屋建筑和市政领域的新建业务萎缩，业务储备出现下滑。数据显示，2023年，63.6%的企业新签合同额出现下滑，其中，多数企业分布在下滑 15%～30%和下滑30%以上两个区间，占比接近四成。激烈的市场空间之争演变为更为激烈的价格战。与全国相比，江苏省的设计收费降幅较为显著，多个下滑区间的企业占比高