2023年度工程招标代理行业发展报告

工程招标代理行业发展报告 2023年度 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 2024年8月 编写单位： 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会中安天际有限公司 广联达科技股份有限公司 编写人员： 张思业张岚刘跃广杨桂珍张兴旺迟玉星何一凡（排名不分先后） 支持单位 （以下排名不分先后） 安徽省建筑工程招标投标协会 北京市建设工程招标投标和造价管理协会福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会 甘肃省建设工程招标投标协会广东省建设工程交易协会 广西建筑业联合会招标投标分会贵州省建设工程招标投标协会河北省建设工程招标投标协会河南省建设工程招标投标协会黑龙江省建设工程咨询行业协会湖南省建设工程招标投标协会吉林省建设工程招标投标协会济南市建设工程招标投标协会江苏省建设监理与招投标协会江西省招标投标协会 辽宁省建设工程招标投标协会内蒙古自治区工程建设协会青海省招标投标协会 上海市建设工程咨询行业协会四川省工程建设招标投标协会 天津市建设工程造价和招投标管理协会西藏自治区建筑业协会 新疆维吾尔自治区建设工程招标投标协会云南省建设工程招标投标行业协会 目录 一、工程招标代理机构统计概况1 二、工程招标代理机构的企业情况分析2 三、工程招标代理机构的人员规模分析6 四、工程招标代理机构的业务分析9 五、工程招标代理机构的收入分析12 六、同时参加2022年与2023年企业情况对比分析14 七、2023年工程招标代理机构前100名19 八、2023年部分省市工程招标代理机构前10名22 九、结论26 十、行业发展趋势27 十一、政策建议28 为适应国家“放管服”改革，更好地掌握行业发展最新动态，加强行业市场研判分析，助力政府宏观决策，引领行业高质量发展，中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会（以下简称“分会”）开展了2023年工程招标代理机构统计工作。本年度，统计工作在技术创新与效率提升上实现突破，统计系统通过优化升级，与全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库”）实现数据关联，其中，“注册执业技术人员”的信息直接来源于四库，确保了人员信息的一致性与精准度。 基于此次统计结果，分会组织了行业专家与学者，共同编纂了 《2023年度工程招标代理行业发展报告》（以下简称“报告”）。报告依据工程招标代理行业现状，结合行业特征进行了全面总结分析，同时提出了促进工程招标代理行业健康、可持续发展的政策建议。具体情况如下： 一、工程招标代理机构统计概况 依据《关于开展2023年全国工程招标代理机构统计的通知》（土招字[2024]002号），以及2022年6月《工程招标代理机构统计办法》相关要求，分会面向全国范围内于2023年1月1日至2023年12月31日期间从事工程招标代理活动的有关企业开展统计工作。经过初步统计，截至2024年8月共有2555家机构上报数据通过审核。其中，2023年年末工程招标代理机构从业人员合计171853人，2023年度工程招标代理机构工程招标代理中标金额约为51690亿元，2023年度工程招标代理机构的营业收入总额约为794亿元。 二、工程招标代理机构的企业情况分析 （一）企业分布情况 2023年度上报统计数据通过审核的机构共计2555家，具体分布 如下： 表1、2023年工程招标代理机构地区分布情况 单位：个 地区名称 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 企业数量 97 50 11 2 36 215 264 45 地区名称 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 企业数量 5 163 8 108 141 22 47 124 地区名称 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 企业数量 3 28 40 56 2 8 84 170 地区名称 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 企业数量 595 1 27 29 2 5 167 与2022年相比，2023年参与统计工作的机构数量比例较高的省市有云南省、吉林省、辽宁省、贵州省、新疆省和江苏省。具体如图所示： 图1、2022年与2023年工程招标代理机构对比分布情况 （二）企业规模分布情况 为了解工程招标代理行业的企业规模组成结构，按照年度招标代理收入将参与统计的工程招标代理机构划分为大型企业、中型企业、小型企业和微型企业。根据统计数据，大型企业240个，占工程招标代理机构总数量的9.4%；中型企业694个，占工程招标代理机构总数量的27.2%；小型企业1256个，占工程招标代理机构总数量的49.1%；微型企业365个，占工程招标代理机构总数量的14.3%。具体数据如下。 表2、工程招标代理行业企业规模分布情况 序号 规模 年招标代理收入范围（万元） 2022年 （个） 占比 2023年 （个） 占比 1 大型企业 ≥1000 228 8.8% 240 9.4% 2 中型企业 200（含）-1000 634 24.5% 694 27.2% 3 小型企业 10（含）-200 1303 50.3% 1256 49.1% 4 微型企业 0-10 425 16.4% 365 14.3% 注：年招标代理收入以企业年度招标代理收入为标准 图2、2022年工程招标代理机构规模分布图3、2023年工程招标代理机构规模分布 结论：以上统计数据表明，行业集中度较低，小规模企业占比较高的行业特性并未改变。以2023年度招标代理收入为标准，超过1000万 元的大型企业不足总数的10%，小微型企业占比达到63.4%。与2022 年相比，大型企业收入占比略有增加，中小微企业收入占比有所下降。 （三）企业登记注册类型分布情况 按照企业登记注册类型划分，2023年参与统计的工程招标代理机构属于国有企业和国有独资公司类型的共94个，占工程招标代理机构总数量的4%；属于股份有限公司和其他有限责任公司类型的共1692个，占工程招标代理机构总数量的66%；属于私营企业类型的共741个，占工程招标代理机构总数量的29%；属于外商投资企业的共1个，占工程招标代理机构总数量的0%；其他类型招标代理机构共27个，占工程招标代理机构总数量的1%。具体数据如下： 结论：以上统计数据表明，工程招标代理行业主要以私营企业和有限责任公司为主，合计占比达95%，国有企业占比不足5%。2021年至2023年参与统计的机构数据相比，私营企业占比减少，有限责任公 司大幅提升。 图4、企业登记注册类型近3年的对比分布情况 （四）业务范围分布情况 按照业务范围划分，工程招标代理机构中涉及工程造价业务的机构有1918个，占比75%。涉及工程监理业务的机构有980个，占比30%。涉及工程设计业务的机构有251个，占比10%。涉及全过程工 程咨询业务的机构有1161个，占比45%。具体数据如下： 表3、2023年工程招标代理机构业务范围分布情况 单位：个 相关业务范围 工程招标代理 工程造价 工程监理 工程设计 全过程工程咨询 企业数量 2555 1918 980 251 1161 结论：以上统计数据表明，工程招标代理机构持续以往的态势，在招标代理业务的基础上持续拓展业务范围，其中工程造价咨询、工程监 理和全过程工程咨询业务占比较多，工程设计占比也在缓慢增长。 图5、2023年工程招标代理机构业务范围分布情况 三、工程招标代理机构的人员规模分析 2023年年末工程招标代理机构从业人员合计171853人。其中，招标代理专职人员34924人，占年末从业人员总数的20.3%。其他人员136929人，占年末从业人员总数的79.7%。 （一）人员职称分布情况 2023年年末工程招标代理机构从业人员中专业技术人员合计 143128人，占年末从业人员总数的83.3%。其中，高级职称24659人，占专业技术人员总数的17%；中级职称50620人，占专业技术人员总数的35%；初级职称25093人，占专业技术人员总数的18%；其他人员42756人，占专业技术人员总数的30%。 表4、2021-2023年工程招标代理机构从业人员职称分布情况 单位：人 年度 高级职称 中级职称 初级职称 其他人员 2021 24771 59361 33609 44101 2022 20627 48404 24957 37299 2023 24659 50620 25093 42756 图6、2021-2023年工程招标代理机构从业人员职称分布比例 结论：以上统计数据表明，工程招标代理行业保持了人才密集型行业的特点，高级与中级职称人员占比超50%，人员构成比例保持基本稳定的态势，随着各地加强人员能力培养，2021年至2023年相比，初 级职称占比逐年降低，高级职称占比有所增加。 （二）注册执业人员分布情况 2023年年末工程招标代理机构从业人员中注册执业人员合计 79464人，占年末从业人员总数的46.2%。持有注册造价工程师证书的人员共计25507人（一级注册造价工程师21122人，二级注册造价 工程师4385人），占注册执业人员总数的32%；持有注册建筑师证书的人员共计306人（一级注册建筑师222人，二级注册建筑师84人），占注册执业人员总数的1%；持有注册建造师证书的人员共计17051人（一级注册建造师9227人，二级注册建造师7824人）占注 册执业人员总数的21%；持有注册监理工程师证书的人员共计31467人，占注册执业人员总数的40%；持有其他注册执业证书的人员共计5130人，占注册执业人员总数的6%。具体数据如下： 表5、2021-2023年工程招标代理机构注册执业人员分布情况 单位：人 年度 注册 造价工程师 注册 建筑师 注册咨询工程师 注册建造师 注册监理工程师 其他注册执业人员 合计 2021 26751 684 4594 18095 30621 5612 86357 2022 25365 669 4091 14726 25436 5637 75924 2023 25507 306 — 17051 31467 5130 79461 图7、2021-2023年工程招标代理机构注册执业人员分布比例 结论：以上统计数据表明，注册造价工程师、注册监理工程师和注册建造师三类注册执业人员占比最高。2023年注册监理工程师占比有 较大的增长。 图8、注册执业人员占比情况 结论：经对比三年注册执业人员占从业人员总数的比例，可以得出 2021年到2023年注册执业人员比例逐年上升，2023年注册执业人员占从业人员总数的比例超过45%，行业人员能力在不断优化提升。 四、工程招标代理机构的业务分析 （一）中标金额情况 2023年度工程招标代理机构工程招标代理中标金额约为51690 亿元。 按专业性质分：房屋建筑和市政基础设施工程中标金额约为31863亿元，占工程招标代理中标金额的62%；公路工程中标金额约为4665亿元，占工程招标代理中标金额的9%；铁路工程中标金额约为1695亿元，占工程招标代理中标金额的3%；水利工程中标金额 约为3700亿元，占工程招标代理中标金额的7%；电力工程中标金额约为2287亿元，占工程招标代理中标金额的4%；其他工程中标金额约为7480亿元，占工程招标代理中标金额的15%。 按招标人性质分：招标人为政府的中标金额约为11421亿元，占工程招标代理中标金额的22%；为国有企事业单位的中标金额约为32701亿元，占工程招标代理中标金额的63%；为其他单位的中标金额约为7568亿元，占工程招标代理中标金额的15%。 图9、2023年工程招标代理机构中标金额情况（按专业性质分类） 图10、2023年工程招标代理机构中标金额分布图（按招标人性质分类） 结论：以上统计数据表明，2023年工程招标代理机构的代理项目中房屋建筑和市政基础设施工程占比最高，占工程招标代理中标金额的62%。招标人为国有企事业单位的占比最大，占工程招标代理中标金 额的63%。 （二）承揽合同金额情况 2023年度工程招