电力及公用事业行业周报：国家能源局答复政协提案，再提电力系统灵活性提升重要性

行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.835%，跑赢沪深300指数1.738pct。 本周要点： 近日，国家能源局发布关于政协第十四届全国委员会第一次会议第00495号（工交邮电类065号）提案答复的函，对《关于推动新型电力系统建设，助力“双碳”目标的提案》进行了答复。 为推动新型电力系统建设，助力完成双碳目标，国家能源局的答复首先肯定了提案关于加强协同联动、坚持先立后破、完善配套机制相关的原则；其次，就各项原则做详细的建设目标规划，同时给出下一步工作展望，其中在“坚持先立后破”方面，国家能源局强调要继续做好：①科学确定“煤电+新能源”优化组合；②引导新能源有序发展；③加强系统灵活性建设方面的工作，下一步工作重心在于同相关部门持续推动煤电机组“三改联动”改造升级，积极安全有序发展核电，进一步研究制定促进抽水蓄能高质量发展的政策措施，推动新型储能规模化发展，充分调动需求侧响应积极性，提升系统灵活调节能力。 999563395 电力系统整体灵活性提升建设目标持续获政策认可，建议关注火电灵活性改造、抽水蓄能、新型储能、虚拟电厂等板块投资机会。 市场信息跟踪： 1）煤炭价格跟踪：9月03日至9月09日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为866元/吨，周环比上涨39.60元/吨，涨幅4.8%； 9月02日至9月08日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为765元/吨，周环比上涨35元/吨，涨幅4.8%；9月02日至9月08日，纽卡斯尔动力煤现货价为159.55美元/吨，周环比上涨3.37美元/吨，涨幅2.2%；9月02日至9月08日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 2）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年9月15日，三峡水库入库流量17000立方米/秒，同比上涨146.4%，较上周上涨4000立方米/秒；水位为163.05米，同比上涨11.0%，较上周上涨4.56米；蓄水量为286亿立方米，同比增长57.1%，较上周上涨34亿立方米。 3）光伏价格跟踪：2023年9月13日，光伏级多晶硅价格9.35美元/kg，较上周持平；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.20美元/片，较上周下降，周环比跌幅0.5%；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周下降，周环比跌幅2.6%；光伏组件现货价格0.13美元/w，较上周下降，周环比跌幅0.7%。 4）天然气价格跟踪：2023年9月15日，LNG全国出厂价格指数4297元/吨。2023年9月03日-9月09日，周均价4190.60元/吨，较上周增长119.80元/吨，周环比涨幅2.9%。 5）电力市场跟踪：2023年9月13日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为330.84厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为320.06厘/kwh。2023年9月16日，山东省中长期电力交易净合约量6.991亿kwh，加权均价373.17元/MWh。 6）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年7月，全国发电量8461.7亿千瓦时，同比增长32.0%，环比增长14.4%。发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦，同比增长103.5%，环比增长2.6%。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.内容目录 1.行情回顾...................................................................5 1.1.板块行情.............................................................5 2.数据跟踪...................................................................6 2.1.火电板块.............................................................6 2.1.1.煤炭价格：本周煤炭价格小幅波动..................................6 2.2.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨.........................7 2.3.光伏：本周光伏产业链硅料价格小幅波动.................................7 2.4.燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比上涨...........................8 2.5.电力市场.............................................................9 2.6.电力供需：1-7月全社会用电量43076亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时..9 2.6.1.用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时...................9 2.6.2.发电量：2023年7月，全国发电量8462亿千瓦时....................10 2.6.3.发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦..............10 3.行业要闻..................................................................11 3.1.《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》印发.....11 3.2.国家发改委：供电营业区划分及管理办法（征求意见稿）发布...............11 3.3.《北京市促进未来产业创新发展实施方案》印发..........................12 3.4.《包头市支持“专精特新”中小企业培育引进加快发展的若干措施》印发.....12 3.5.《开原市贯彻落实国务院、辽宁省和铁岭市扎实稳住经济一揽子政策措施工作方案》印发.....................................................................12 3.6.《深入实施“满天星”计划助力数字经济发展实施方案（2023-2027年）（征求意见稿）》印发.............................................................12 3.7.关于加快推进昆山市新能源汽车推广应用工作的实施意见...................13 3.8.《发电机组进入及退出商业运营办法》有关事项（征求意见稿）.............13 3.9.《沙坡头区扩大有效投资百日攻坚工作方案》印发........................13 3.10.《关于印发支持氢能产业发展若干措施》印发...........................13 3.11.促进佛山新能源汽车产业园发展扶持办法（征求公众意见稿）..............13 3.12.湖南省建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案.....................14 3.13.深圳市关于推动新材料产业集群高质量发展的若干措施...................14 3.14.江西省建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案.....................14 3.15.关于开展2023年全省建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况检查工作的通知.........................................................................14 3.16.国家发展改革委：《供电营业规则（征求意见稿）》公开征求意见..........14 3.17.山东省能源局关于开展能源绿色低碳转型试点示范建设工作的通知..........15 3.18.江西省建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案.....................15 3.19.《铜梁区支持新型储能发展八条措施（试行）》印发.....................15 3.20.新疆皖能江布电厂两台机组全部投运...................................15 3.21.重庆第二座大型燃机电厂首次并网成功.................................15 3.22.湖北能源：拟不超54.65亿投建江陵电厂二期2×660MW扩建项目...........15 3.23.东方电气中标浙能台二电二期2×1000兆瓦扩建机组项目..................16 3.24.大渡河流域又一大型水电工程可研报告通过审查.........................16 3.25.辽宁庄河抽水蓄能电站施工合同正式签约...............................16 3.26.华龙一号漳州核电1号机组主体结构全线完工...........................163.27.西北地区首个光储氢热综合应用示范项目正式投产.......................16 3.28.四川达州2×700MW燃气电站二期工程EPC总承包合同签约.................17 3.29.辽宁大雅河抽水蓄能电站项目正式开工.................................17 4.上市公司动态..............................................................17 5.风险提示..................................................................20 2.图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅..................................................5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅................................................5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）...............................................6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）...............................................6 图5.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）..................................6 图6.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）..............................6 图7.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）.........................................7 图8.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）.......................................7 图9.三峡水库流量（立方米/秒）...............................................7 图10.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）.................................7 图11.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）....................................8 图12.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）...........................8 图13.电池片现货周平均价（美元/w）..................