电力及公用事业行业周报：国家能源局答复政协提案，再提电力系统灵活性提升重要性

行业周报/电力及公用事业 2023年09月17日 电力及公用事业 行业周报 国家能源局答复政协提案，再提电力系统灵活性提升重要性 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 首选股票 目标价（元） 评级 行业表现 资料来源：Wind资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 1.3 4.3 3.4 绝对收益 -2.2 -1.2 -4.5 温晨阳 分析师 SAC执业证书编号：S1450523070006 wency@essence.com.cn 相关报告 储能月度跟踪：8月国内储能电池报价环比降低 2023-09-10 工信部规划电力装备行业2023-2024年均复合增速目标9% 2023-09-10 国家能源局召开现场会，推进新能源汽车充电基础设施建设 2023-09-04 充电基础设施建设持续推进，关注充电桩产业链投资机会 2023-08-30 湖北省能源局发文，鼓励分布式光伏开发企业租赁或购买储能容量 2023-08-27 行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.835%，跑赢沪深300指数1.738pct。 本周要点： 近日，国家能源局发布关于政协第十四届全国委员会第一次会议第00495号（工交邮电类065号）提案答复的函，对《关于推动新型电力系统建设，助力“双碳”目标的提案》进行了答复。 为推动新型电力系统建设，助力完成双碳目标，国家能源局的答复首先肯定了提案关于加强协同联动、坚持先立后破、完善配套机制相关的原则；其次，就各项原则做详细的建设目标规划，同时给出下一步工作展望，其中在“坚持先立后破”方面，国家能源局强调要继续做好：① 科学确定“煤电+新能源”优化组合；② 引导新能源有序发展；③ 加强系统灵活性建设方面的工作，下一步工作重心在于同相关部门持续推动煤电机组“三改联动”改造升级，积极安全有序发展核电，进一步研究制定促进抽水蓄能高质量发展的政策措施，推动新型储能规模化发展，充分调动需求侧响应积极性，提升系统灵活调节能力。 电力系统整体灵活性提升建设目标持续获政策认可，建议关注火电灵活性改造、抽水蓄能、新型储能、虚拟电厂等板块投资机会。 市场信息跟踪： 1）煤炭价格跟踪：9月03日至9月09日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为866元/吨，周环比上涨39.60元/吨，涨幅4.8%；9月02日至9月08日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为765元/吨，周环比上涨35元/吨，涨幅4.8%；9月02日至9月08日，纽卡斯尔动力煤现货价为159.55美元/吨，周环比上涨3.37美元/吨，涨幅2.2%；9月02日至9月08日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 2）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年9月15日，三峡水库入库流量17000立方米/秒，同比上涨146.4%，较上周上涨4000立方米/秒；水位为163.05米，同比上涨11.0%，较上周上涨4.56米；蓄水量为286亿立方米，同比增长57.1%，较上周上涨34亿立方米。 3）光伏价格跟踪：2023年9月13日，光伏级多晶硅价格9.35美元/kg，较上周持平；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.20美元/片，较上周下降，周环比跌幅0.5%；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，-11%-1%9%19%29%39%2022-092023-012023-052023-09电力及公用事业沪深300999563395 行业周报/电力及公用事业 较上周下降，周环比跌幅2.6%；光伏组件现货价格0.13美元/w，较上周下降，周环比跌幅0.7%。 4）天然气价格跟踪：2023年9月15日，LNG全国出厂价格指数4297元/吨。2023年9月03日-9月09日，周均价4190.60元/吨，较上周增长119.80元/吨，周环比涨幅2.9%。 5）电力市场跟踪：2023年9月13日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为330.84厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为320.06厘/kwh。2023年9月16日，山东省中长期电力交易净合约量6.991亿kwh，加权均价373.17元/MWh。 6）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年7月，全国发电量8461.7亿千瓦时，同比增长32.0%，环比增长14.4%。发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦，同比增长103.5%，环比增长2.6%。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 行业周报/电力及公用事业 1.内容目录 1. 行情回顾 ................................................................... 5 1.1. 板块行情 ............................................................. 5 2. 数据跟踪 ................................................................... 6 2.1. 火电板块 ............................................................. 6 2.1.1. 煤炭价格：本周煤炭价格小幅波动 .................................. 6 2.2. 水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨 ......................... 7 2.3. 光伏：本周光伏产业链硅料价格小幅波动 ................................. 7 2.4. 燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比上涨 ........................... 8 2.5. 电力市场 ............................................................. 9 2.6. 电力供需：1-7月全社会用电量43076亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时 .. 9 2.6.1. 用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时 ................... 9 2.6.2. 发电量：2023年7月，全国发电量8462亿千瓦时 .................... 10 2.6.3. 发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦 .............. 10 3. 行业要闻 .................................................................. 11 3.1. 《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》印发 ..... 11 3.2. 国家发改委：供电营业区划分及管理办法（征求意见稿）发布 ............... 11 3.3. 《北京市促进未来产业创新发展实施方案》印发 .......................... 12 3.4. 《包头市支持“专精特新”中小企业培育引进加快发展的若干措施》印发 ..... 12 3.5. 《开原市贯彻落实国务院、辽宁省和铁岭市扎实稳住经济一揽子政策措施工作方案》印发 ..................................................................... 12 3.6. 《深入实施“满天星”计划助力数字经济发展实施方案（2023-2027年）（征求意见稿）》印发 ............................................................. 12 3.7. 关于加快推进昆山市新能源汽车推广应用工作的实施意见................... 13 3.8. 《发电机组进入及退出商业运营办法》有关事项（征求意见稿） ............. 13 3.9. 《沙坡头区扩大有效投资百日攻坚工作方案》印发 ........................ 13 3.10. 《关于印发支持氢能产业发展若干措施》印发 ........................... 13 3.11. 促进佛山新能源汽车产业园发展扶持办法（征求公众意见稿） .............. 13 3.12. 湖南省建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案 ..................... 14 3.13. 深圳市关于推动新材料产业集群高质量发展的若干措施 ................... 14 3.14. 江西省建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案 ..................... 14 3.15. 关于开展2023年全省建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况检查工作的通知 ......................................................................... 14 3.16. 国家发展改革委：《供电营业规则（征求意见稿）》公开征求意见 .......... 14 3.17. 山东省能源局关于开展能源绿色低碳转型试点示范建设工作的通知 .......... 15 3.18. 江西省建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案 ..................... 15 3.19. 《铜梁区支持新型储能发展八条措施（试行）》印发 ..................... 15 3.20. 新疆皖能江布电厂两台机组全部投运 ................................... 15 3.21. 重庆第二座大型燃机电厂首次并网成功 ................................. 15 3.22. 湖北能源：拟不超54.65亿投建江陵电厂二期2×660MW扩建项目 ........... 15 3.23. 东方电气中标浙能台二电二期2×1000兆瓦扩建机组项目 .................. 16 3.24. 大渡河流域又一大型水电工程可研报告通过审查 ......................... 16 3.25. 辽宁庄河抽水蓄能电站施工合同正式签约 ............................... 16 3.26. 华龙一号漳州核电1号机组主体结构全线完工 ........................... 16 行业周报/电力及公用事业 3.27. 西北地区首个光储氢热综合应用示范项目正式投产 ....................... 16 3.28. 四川达州2×700MW燃气电站二期工程EPC总承包合同签约 ................. 17 3.29. 辽宁大雅河抽水蓄能电站项目正式开工 ................................. 17 4. 上市公司动态 .............................................................. 17 5. 风险提示 .................................................................. 20 2.图表目录 图1. 申万公用事业指数涨跌幅 .................................................. 5 图2. 本周公用事业分板块涨跌幅 ..............................