方正中期期货-上海出口集装箱运输市场（欧洲航线） 日报

航运市场和国际宏观经济周报 摘要： 【行情复盘】 周四期市低位震荡。主力合约EC2404报收于870.5点，日环比下跌 2.8%。其他四大合约EC2406、EC2408、EC2410和EC2412分别下跌3.26%、 作者：宏观与大类资产研究中心陈臻 执业编号：F3084620（从业资格）、Z0018730（投资咨询） 联系方式：chenzhen1@foundersc.com 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年9月14日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 3.22%、3.05%、2.78%。交投情况趋冷，主力合约EC2404交易额62.24亿元。 【重要资讯】 1、巴拿马运河管理局警告称，由于厄尔尼诺现象，干旱情况将持续较长时间，每日过境班次可能会进一步削减。一旦削减，巴拿马通航能力大幅下降，将影响全球整个供应链运营效率，对于跨太平洋航线运价形成支撑，也会一定程度影响亚欧航线市场。 2、9月13日欧盟领导人正式宣布即将对中国电动汽车发起反补贴调查。今年上半年，欧洲新能源汽车总销量141.9万辆，其中中国出口到欧洲的新能源汽车占了35万辆，市占率达到25%。该补贴政策必定会影响中欧电动车的运量，影响中欧贸易。 【交易策略】 市场已经连续下跌三日，预计周五市场以震荡为主。 上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报 DailyReportonShanghaiExporttoEuropeContainerShippingIndustry 目录 ...........................................................................................................................................................1 1、盘面情况1 2、现货情况1 3、运力规模2 4、港口情况3 5、船舶燃料油价格4 6、人民币兑美元汇率5 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示5 1、盘面情况 图1-1：主力合约EC2404日K线图、持仓量、交易额数据来源：同花顺期货通、方正中期期货研究院整理 表1-12023年9月14日EC五大合约收盘价、持仓量、成交量、成交额 数据来源：同花顺期货通、方正中期期货研究院整理 2、现货情况 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，9月11日远东→欧洲航线录得$1315/FEU，日环比下跌1.8%，周环比下跌6.2%。 图2-1：远东→北欧航线运价 数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理 3、运力规模 全球及亚欧航线运力规模 28,000,000 600,000 27,500,000 500,000 27,000,000 400,000 26,500,000 26,000,000 300,000 25,500,000 200,000 25,000,000 100,000 24,500,000 24,000,000 0 全球:集装箱船运力(TEU) 欧洲:集装箱船运力(TEU) 根据Alphaliner数据显示，2023年9月14日全球共有6700艘集装箱船舶，总运力达到27779465TEU，其中亚欧航线运力规模457501TEU。 图3-1：全球及亚欧航线集运市场运力规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表3-12023年9月14日全球TOP10班轮公司规模及占比 排名 班轮公司 运力规模（TEU） 全球占比 1 地中海航运 5,326,425 19.2% 2 马士基航运 4,152,144 14.9% 3 达飞轮船 3,507,426 12.6% 4 中远海运 2,978,431 10.7% 5 赫伯罗特 1,883,911 6.8% 6 长荣海运 1,690,196 6.1% 7 海洋网联 1,689,319 6.1% 8 韩新航运 790,342 2.8% 9 阳明航运 705,614 2.5% 10 以星航运 574,027 2.1% 合计 23297835 83.9% 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表3-22023年9月14日全球TOP10班轮公司未下水新船订单规模 班轮公司 新船订单规模（TEU） 总艘数（艘） 1 地中海航运 1,455,775 121 2 达飞轮船 1,205,138 115 3 中远海运 910,294 55 4 长荣海运 825,218 71 5 海洋网联 473,479 38 6 马士基 404,800 33 7 以星商船 286,924 36 8 赫伯罗特 275,640 13 9 韩新航运 265,027 26 10 阳明海运 77,500 5 合计 6102295 513 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 4、港口情况 （美元/吨） （美元/桶） 图4-1：北欧基本港在港数量、在锚数量、在泊数量、平均等泊时间 数据来源：港口宝、方正中期期货研究院整理 5、船舶燃料油价格 原油和船舶燃料油价格 1,200 140 1,000 120 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 新加坡重油IFO380 新加坡轻油MDO 新加坡低硫燃料油 新加坡高硫380 OPCE一揽子原油价格（右轴） 9月12日，OPEC一揽子原油价格录得94.09美元/桶。9月13日，新加坡重油IFO380、轻油DMO、低硫燃料油、高硫380录得559.5、665、657.5、542.77美元/吨。 图5-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 6、人民币兑美元汇率 图6-1：人民币兑美元汇率 数据来源：同花顺期货、方正中期期货研究院整理 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示 2023年9月13日—9月15日亚欧宏观经济数据及提示 日期 2023-9-13 2023-9-13 2023-9-13 2023-9-14 2023-9-15 2023-9-15 2023-9-15 2023-9-15 2023-9-15 注：红色代 星期 星期三星期三星期三星期四星期五星期五星期五星期五 星期五 时间 17:00 07:50 14:00 12:30 14:45 10:00 10:00 1 指标名称 欧元区工业产出环比(%)日本BSI大型制造业信心指数 英国贸易帐(英镑)日本工业产出环比(%) 法国CPI环比(%) 中国城镇固定资产 国家/地区 欧元区日本 英国 重要性 中 中 前值 0.4 预期 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 联系我们： 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。