方正中期期货上海出口集装箱运输市场(欧洲航线)日报

航运市场和国际宏观经济周报 摘要： 【行情复盘】 周二期市放量大涨。主力合约EC2404报收于969点，上涨9.75%，其他四大远月合约均出现一定程度上涨。交投情况大幅回暖，主力合约成 作者：宏观与大类资产研究中心陈臻 执业编号：F3084620（从业资格）、Z0018730（投资咨询） 联系方式：chenzhen1@foundersc.com 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年9月5日星期二 交量34.76万手，成交额164.06亿元。 【重要资讯】 由于现货运价连续下跌一个月，部分班轮公司宣布停航稳定运价。不过，这样小规模停航影响十分有限，并且欧洲经济也没有明显复苏迹象，所以单从基本面来看并不支撑如此大的涨幅。只能从资金层面分析，近期期货市场投机性因素较强，很多品种都出现大涨大跌，板块轮动到了集运。 【交易策略】 采取“近期震荡、远期看空”的策略。需要警惕周二暴涨后的回调。后期有机会做04/08合约反套。 上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报 DailyReportonShanghaiExporttoEuropeContainerShippingIndustry 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 ...........................................................................................................................................................1 1、盘面情况1 2、现货情况1 3、运力规模2 4、港口情况3 5、船舶燃料油价格4 6、人民币兑美元汇率5 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示5 1、盘面情况 2、现货情况 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，8月31日远东→欧洲航线录得$1521/FEU，日环比下跌0.1%，周环比下跌3.5%。 图1-1：远东→北欧航线运价 数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理 3、运力规模 全球及亚欧航线运力规模 28,000,000 480,000 27,500,000 470,000 460,000 27,000,000 450,000 26,500,000 440,000 26,000,000 430,000 25,500,000 420,000 410,000 25,000,000 400,000 24,500,000 390,000 24,000,000 380,000 全球:集装箱船运力(TEU) 欧洲:集装箱船运力(TEU) 根据Alphaliner数据显示，2023年9月5日全球共有6692艘集装箱船舶，总运力达到27708979TEU，其中亚欧航线运力规模458051TEU。 图1-2：全球及亚欧航线集运市场运力规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-12023年9月5日全球TOP10班轮公司规模及占比 排名 班轮公司 运力规模（TEU） 全球占比 1 地中海航运 5,301,506 19.1% 2 马士基航运 4,157,873 15.0% 3 达飞轮船 3,505,154 12.7% 4 中远海运 2,970,081 10.7% 5 赫伯罗特 1,875,780 6.8% 6 长荣海运 1,674,764 6.0% 7 海洋网联 1,685,069 6.1% 8 韩新航运 790,342 2.9% 9 阳明航运 705,614 2.5% 10 以星航运 584,817 2.1% 合计 23251000 83.9% 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-22023年9月5日全球TOP10班轮公司未下水新船订单规模 班轮公司 新船订单规模（TEU） 总艘数（艘） 1 地中海航运 1,479,891 122 2 达飞轮船 1,205,138 115 3 中远海运 917,386 56 4 长荣海运 840,650 72 5 海洋网联 471,549 37 6 马士基 404,800 33 7 赫伯罗特 288,640 14 8 以星商船 292,424 37 9 韩新航运 265,027 26 10 阳明海运 77,500 5 合计 6165505 517 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 4、港口情况 图3-4：北欧基本港在港数量、在锚数量、在泊数量、平均等泊时间 数据来源：港口宝、方正中期期货研究院整理 5、船舶燃料油价格 9月4日，OPEC一揽子原油价格录得91.27美元/桶。同日，新加坡重油IFO380、轻油DMO 录得535、644美元/吨。 （美元/吨） （美元/桶） 原油和船舶燃料油价格 1,200 140 1,000 120 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 新加坡重油IFO380 新加坡轻油MDO 新加坡低硫燃料油 新加坡高硫380 OPCE一揽子原油价格（右轴） 图4-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 6、人民币兑美元汇率 数据来源：同花顺期货、方正中期期货研究院整理 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示 2023年9月4日—9月6日亚欧宏观经济数据及提示 日期 星期 时间 指标名称 国家/地区 重要性 前值 预期 现值 2023-9-4 星期一 14:00 德国贸易帐(欧元) 德国 中 18.7B 18.0B 15.9B 2023-9-5 星期二 15:55 德国PMI环比(%) 德国 中 52.3 47.3 47.3 2023-9-5 星期二 15:50 法国服务业PMI 法国 中 47.1 46.7 46.0 2023-9-5 星期二 16:00 欧元区Markit服务业PMI 欧元区 中 50.9 48.3 47.9 2023-9-5 星期二 16:30 英国Markit服务业PMI 英国 中 51.5 48.7 49.5 2023-9-5 星期二 16:30 英国综合PMI指数 英国 中 50.8 47.9 48.6 2023-9-5 星期二 09:45 中国财新服务业PMI 中国 中 54.1 53.6 51.8 2023-9-6 星期三 14:00 德国季调后制造业订单环比(%) 德国 中 7.0 -4.0 2023-9-6 星期三 16:30 英国建筑业PMI 英国 中 51.7 50.7 注：红色代表高于前者利好经济，绿色代表不及前值利空经济；字体粗细代表重要程度。如有疑问请随时联系方正中期期货研究院宏观经济研究组。 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 联系我们： 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可 何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。