友芝友生物-B招股说明书

重要提示：如阁下对本招股章程任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 WUHANYZYBIOPHARMACO.,LTD. 武汉友芝友生物制药股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：11,001,200股H股（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：1,100,200股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：9,901,000股H股（可予重新分配及视乎超额 配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股20.00港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2496 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录七－送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（代表包销商）与本公司于定价日协定。定价日预期为2023年9月18日（星期一）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2023年9月21日（星期四） （香港时间）。倘若因任何原因，整体协调人（代表包销商）与本公司未能于2023年9月21日（星期四）（香港时间）前协定发售价，则全球发售不会进行并将告失效。发售价将不超过每股发售股份20.00港元且目前预期不低于每股发售股份16.00港元，惟整体协调人（代表包销商）与本公司可协定较低的价格。香港发售股份申请人须于申请时支付最高发售价每股香港发售股份20.00港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。倘最终厘定的发售价低于20.00港元，则多缴股款可予退还。 整体协调人（代表包销商）可在其认为适当及经我们同意的情况下，于递交香港公开发售申请截止当日上午之前随时调低全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或本招股章程所述的指示性发售价范围。在此情况下，本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.yzybio.com发布调低全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通告。有关进一步详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”一节。 于作出投资决策前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括“风险因素”所载的风险因素。香港发售股份的有意投资者请注意，倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购香港发售股份的责任。有关理由，请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”段落。阁下应细阅该节以获取进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.yzybio.com)查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网站下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向美籍人士（定义见S规例）或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守或不受限于美国《证券法》登记规定的交易除外。发售股份仅可按照美国《证券法》S规例以离岸交易在美国境外提呈发售及出售。 2023年9月13日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.yzybio.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网站下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888结算通电话系统 （根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认 购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐 广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。该招股章程的电子版本内容与按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的印刷招股章程的内容相同。 倘阁下为中介机构、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元港元港元港元 200 4,040.35 3,000 60,605.10 25,000 505,042.50 100,000 2,020,170.00 400 8,080.68 4,000 80,806.80 30,000 606,051.00 150,000 3,030,255.00 600 12,121.02 5,000 101,008.50 35,000 707,059.50 200,000 4,040,340.00 800 16,161.35 6,000 121,210.20 40,000 808,068.00 250,000 5,050,425.00 1,000 20,201.70 7,000 141,411.90 45,000 909,076.50 300,000 6,060,510.00 1,200 24,242.05 8,000 161,613.60 50,000 1,010,085.00 350,000 7,070,595.00 1,400 28,282.38 9,000 181,815.30 60,000 1,212,102.00 400,000 8,080,680.00 1,600 32,322.72 10,000 202,017.00 70,000 1,414,119.00 450,000 9,090,765.00 1,800 36,363.05 15,000 303,025.50 80,000 1,616,136.00 500,000 10,100,850.00 2,000 40,403.40 20,000 404,034.00 90,000 1,818,153.00 550,000(1) 11,110,935.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表发生任何变动，本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.yzybio.com刊发公告 日期(1) 香港公开发售开始2023年9月13日（星期三） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务完成 电子认购申请的截止时间(2)2023年9月18日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售登记(3)2023年9月18日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2023年9月18日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理香港公开发售登记(3)2023年9月18日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2023年9月18日（星期一） 将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站www.yzybio.com公布发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售项下 香港发售股份的分配基准(6)2023年9月22日（星期五） 或之前 香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的 身份证明文件号码（倘适用））将通过多种渠道公布，包括： •将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站www.yzybio.com刊登的公告(6)2023年9月22日（星期五） •于指定分配结果网站http://www.iporesults.com.hk （或：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 通过“按身份证号码搜索”功能查阅2023年9月22日（星期五） 上午八时正至 2023年9月28日（星期四） 午夜十二时正 •致电分配结果查询电话+852286285552023年9月22日（星期五）、 2023年9月25日（星期一）、 2023年9月26日（星期二）及2023年9月27日（星期三） 上午九时正至下午六时正 根据香港公开发售就全部或部分获接纳 申请寄发╱领取H股股票或将H股股票存入 中央结算系统(7)(9)2023年9月22日（星期五） 或之前 根据香港公开发售(i)全部或部分获接纳的申请 （如最终发售价低于申请时应付价格）（如适用）及(ii)全部或部分未获接纳的申请寄发╱领取 白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)2023年9月22日（星期五） 或之前 预期H股于联交所开始买卖2023年9月25日（星期一） 上午九时正 (1)除另有指明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于截止递交申请当日上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务递交申请。倘阁下于上午十一时三十分之前已递交申请并通过指定网站获得申请参考编号，则阁下将获准继续办理申请手续（通过完成缴付申请股款），直至截止递交申请当日中午十二时正（即截止办理申请登记的时间）为止。 (3)倘于2023年9月18日（星期一）上午九时正至中午十二时正期间的任何时间，“黑色”暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号及╱或极端情况于香港生效，则当日不会开始办理申请登记并于当日截止。有关更