乐舱物流招股说明书

全球发售 乐舱物流股份有限公司 L$LP（于H开曼群J岛T注册U成立J的有D限公T司）,*OD. 股份代号:2490 联席保荐人、保荐人兼整体协调人及联席全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 LCLogistics,Inc. 乐舱物流股份有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:28,390,000股股份（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目:2,839,000股股份（可予重新分配）国际发售股份数目:25,551,000股股份（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定）最高发售价:每股发售股份5.55港元，另加1%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值:每股股份0.0001美元股份代号:2490 联席保荐人、保荐人兼整体协调人及联席全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同本招股章程“附录五—送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列明的文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第 342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或任何其他上述文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日以协议方式厘定。定价日预期将为2023年9月18日（星期一）（香港时间）或前后，惟无论如何不迟于2023年9月20日（星期三）（香港时间）。除非另有公布，否则发售价将不高于每股发售股份5.55港元，且目前预期将不低于每股发售股份4.45港元。申请认购香港发售股份的人士须于申请时支付最高发售价每股香港发售股份5.55港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，而倘最终厘定的发售价低于5.55港元，则多缴股款可予退还。倘整体协调人 （为其本身及代表包销商）与我们因任何理由而未能于2023年9月20日（星期三）（香港时间）前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）可在本公司同意下，于递交香港公开发售申请截止日期当日上午前任何时间下调发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平（即每股发售股份4.45港元至5.55港元）。在此情况下，本公司将在不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午于本公司网站www.lcang.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关下调发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构—全球发售的条件”及“如何申请香港发售股份”。如于递交香港公开发售申请截止日期前已提交香港发售股份申请，而发售股份数目及╱或指示性发售价范围已下调，则有关申请其后可予撤回。 倘股份开始在联交所买卖当日上午八时正之前出现若干理由，联席保荐人及整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。该等理由载于本招股章程“包销—包销安排—香港公开发售—终止理由”一节。阁下务请参阅该节以了解进一步详情。 在作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于本公司网站(www.lcang.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内或向美籍人士或代表美籍人士或为其利益提呈发售、出售、抵押或转让，惟豁免遵守美国证券法登记规定或毋须遵守该等规定的交易除外。发售股份依据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年9月13日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一页及本公司网站www.lcang.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括： (i)指示阁下的经纪或托管商（为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）可透过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电(852)29797888透过 “结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算还可以通过香港结算客户服务中心填妥输入请求表格的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序更多详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下通过白表eIPO服务或向香港结算发出电子认购指示申请认购的股数须至少为1,000股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照选择的数目旁载明的金额付款。 乐舱物流股份有限公司 （每股香港发售股份5.55港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 1,000 5,605.97 15,000 84,089.57 80,000 448,477.75 500,000 2,802,985.88 2,000 11,211.95 20,000 112,119.44 90,000 504,537.46 600,000 3,363,583.06 3,000 16,817.91 25,000 140,149.30 100,000 560,597.18 700,000 3,924,180.23 4,000 22,423.88 30,000 168,179.16 150,000 840,895.77 800,000 4,484,777.40 5,000 28,029.86 35,000 196,209.01 200,000 1,121,194.36 900,000 5,045,374.58 6,000 33,635.83 40,000 224,238.86 250,000 1,401,492.93 1,000,000 5,605,971.76 7,000 39,241.81 45,000 252,268.72 300,000 1,681,791.53 1,100,000 6,166,568.93 8,000 44,847.78 50,000 280,298.59 350,000 1,962,090.11 1,200,000 6,727,166.10 9,000 50,453.74 60,000 336,358.30 400,000 2,242,388.70 1,300,000 7,287,763.28 10,000 56,059.72 70,000 392,418.02 450,000 2,522,687.29 1,419,000(1) 7,954,873.91 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘以下全球发售的预期时间表有任何变动，我们将于香港发布公告并于本公司网站www.lcang.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登。 香港公开发售开始2023年9月13日（星期三） 上午九时正 通过白表eIPO服务在指定网站www.eipo.com.hk完成 电子认购申请的截止时间(2)2023年9月18日（星期一） 上午十一时三十分 开始登记香港公开发售认购申请(3)2023年9月18日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2023年9月18日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售申请登记时间2023年9月18日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2023年9月18日（星期一） 在本公司网站www.lcang.com(6) 及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关最终发售价、香港公开发售申请结果、国际发售的踊跃程度及 香港公开发售下香港发售股份的分配基准的公布2023年9月22日（星期五） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码或香港商业登记号码），包括下列渠道： (1)在本公司网站www.lcang.com(6)及 联交所网站www.hkexnews.hk刊登公布全文2023年9月22日（星期五）起 (2)于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用 “按身份证号码搜索”功能查阅2023年9月22日（星期五） 上午八时正至2023年9月28日（星期四） 午夜十二时正 (3)致电分配结果电话查询 热线(852)28628555查询2023年9月22日（星期五）至 2023年9月27日（星期三） （每日上午九时正至下午六时正） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 就香港公开发售(i)全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时应付的价格（如适用））及 (ii)全部或部分不获接纳申请寄发╱ 领取退款支票或白表电子退款指示(7)(8)(10)2023年9月22日（星期五） 或之前 根据香港公开发售就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票 或将股票存入中央结算系统(8)(9)(10)2023年9月22日（星期五） 或之前 预期股份于联交所开始买卖2023年9月25日（星期一） 上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下将不得再