招银国际助力乐舱物流香港IPO成功发行

交易概述 2023年9月25日，乐舱物流股份有限公司（以下简称“乐舱物流”，股票代号：2490.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任乐舱物流香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 乐舱物流此次全球发行28,390,000股（占行使超额配售权前发行后总股本的10%），发行价格定于每股5.13港元，总募集金额约1.46亿港元（假设超额配售权未行使）。 乐舱物流成立于2004年，是中国一体化跨境海运物流服务提供商。公司凭借一体化的服务能力、灵活的业务模式以及互联网服务系统，为客户提供一站式跨境物流解决方案。公司在成立初期即开始了在中国的重点口岸布局，在东部沿海城市设立了多个分支机构，开展跨境物流服务业务。以客户为中心，紧跟客户需求和市场发展，公司不断丰富业务内容和扩展业务区域。乐舱物流立足于跨境物流服务，并通过船舶出租业务积累船舶运营相关资源及能力，强化提供跨境物流服务的能力。公司的服务已覆盖跨境物流过程的各个主要环节，包括揽件、仓储分 拣、清关、跨境海运、仓储中转及尾程配送。另外乐舱物流已大量投资开发自有船舶及集装箱组合，以支持公司的运营。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了管理层认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资 源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。