2023年7月游戏产业报告

2023年7月 游戏产业报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 2023 July MOBILEGAME 郑重 声明 2023 July MOBILEGAME •《2023年7月游戏产业报告（内部版）》所有内容均为 内部参考，伽马数据（CNG）将在未来根据实际变化 情况对报告所涉数据进行校正。 •通过指定渠道获得本报告读者仅允许阅读，不可作为企业投资、决策等行为的依据。因擅自使用报告数据所造成损失的，伽马数据（CNG）不承担任何责任。 中国游戏市场规模 市场规模为286.10亿元同比增长率连续3个月呈正向 2023年7月，中国游戏市场规模为286.10亿元，环比上升3.34%，同比上升37.49%。同比增长率连续三个月为正，增长幅度连续递增；从细分市场来看，移动及客户端游戏市场的环比、同比均增长，共同作用于整体市场。 （亿元） 300.00 中国游戏市场实际销售收入 265.76276.84286.10 20.00% （亿元） 350.00 中国游戏市场实际销售收入（同比） 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 218.48224.94 1.11%2.96% 18.15% 4.17% 15.00% 10.00% 5.00% 3.34% 0.00% 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 +37.49% 2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月 中国游戏市场实际销售收入环比增长率 2022年7月2023年7月 数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG） 客户端游戏市场规模 市场规模56.95亿元环比同比均小幅增长 2023年7月，中国客户端游戏市场规模为56.95亿元，环比增长3.64%，同比增长7.64%。客户端游戏市场规模环比上升主要有两方面原因：一是《无畏契约》和 《命运方舟》的上线为游戏行业带来了新的增量；二是《梦幻西游》《大话西游》等头部产品在暑期档、七夕预热活动表现较佳，带动市场规模增长。同比保持上升趋势是由于头部产品例如《穿越火线》拥有庞大的粉丝群体和活跃的社区，加之持续的更新和推广活动，使得产品流水保持稳定增长。同时近年较多产品、用户进入客户端游戏领域，市场表现得到整体优化。 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 （亿元） 中国客户端游戏市场实际销售收入中国客户端游戏市场实际销售收入（同比） （亿元） 60.00 50.00 40.00 30.00 55.4955.6153.6154.9556.95 4.20% 20.00% 10.00% 60.00 +7.64% 20.00 10.00 0.00 0.20% -3.58% 2.50% 3.64% 0.00% -10.00% 0.00 2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月 中国客户端游戏市场实际销售收入环比增长率 数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG） 2022年7月2023年7月 移动游戏市场规模 市场规模环比上升幅度减小同比上升幅度达51.09% 2023年7月，中国移动游戏市场实际销售收入为221.10亿元，环比上升3.40%，同比上升51.09%。本月主要增长原因如下：一是7月正值暑期，一些产品在此期间推出促活、促付费相关活动，部分产品流水取得增长；二是6月部分新游首月流水释放于本月，如《逆水寒》取得流水环比大幅增长；三是本月多款新游表现较优，流水均接近亿元。 （亿元） 240.00 中国移动游戏市场实际销售收入 213.82221.10 30.00% 中国移动游戏市场实际销售收入（同比） 200.00 160.00 120.00 80.00 40.00 0.00 155.89162.18 4.03% 0.67% 204.11 25.85% 4.76% 3.40% 20.00% 10.00% 0.00% 240.00 160.00 120.00 80.00 40.00 （亿元） 200.00 0.00 +51.09% 2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月 中国移动游戏市场实际销售收入环比增长率 2022年7月2023年7月 数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG） 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 《逆水寒》排名上升80名新游《晶核》进入TOP10 2023年7月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中 《逆水寒》排名上升幅度最大，上升80名；新游 《晶核》入榜，位于第9名。 6月底上线的《逆水寒》由端游改编而来，此前已积累较多核心用户，手游版本上线后热度较高，上线起至7月结束，一直保持在iOS游戏畅销榜TOP5以内。并且7月上线新版本，新增休闲竞技玩法相关内容以及主线、宠物、外观等。 《晶核》于7月14日上线，上线前预约人数已破千万，游戏融合了“魔导朋克”“箱庭式关卡”“爽快3D动作战斗”等不同元素。营销方面，宣传覆盖了短视频、直播、中长视频等众多媒介，完成了从核心用户到泛用户的触达，初期市场表现较佳。 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 排名游戏名称游戏类型较6月名次变化2023年7月全平台流水测算（亿元） 1王者荣耀MOBA类- 和平精英 逆水寒 崩坏：星穹铁道梦幻西游 英雄联盟手游蛋仔派对 三国志·战略版 射击类 MMORPG 回合制RPG类回合制RPG类MOBA类 休闲类 策略类（SLG） - +80 -1 -1 +3 -2 -1 2 3 4 5 6 7 8 9晶核newARPG- 10原神开放世界RPG-4 数据来源：伽马数据（CNG） 注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。 基础市场数据 2023 July MOBILEGAME 流水TOP50游戏类型分布 角色扮演类、捕鱼游戏等产品流水份额增加策略类产品流水份额降幅明显 2023年7月，流水TOP50移动游戏中角色扮演类 7月流水TOP50移动游戏中各类型游戏流水分布 产品流水份额增幅最大，其次是捕鱼类及休闲类；策略类产品流水份额降幅较为明显。 角色扮演类流水份额增加一方面为长线产品如 《天龙八部手游》等的流水同比增长带动，另一方面由同比新增的《逆水寒》等流水表现贡献；进入流水TOP50的三款捕鱼游戏收入均呈同比增长，其中《途游休闲捕鱼》同比增长幅度最大；休闲类产品流水份额增加仍由《蛋仔派对》提供。 策略类（含SLG）流水份额下降，一方面是由于长线产品《三国志·战略版》《率土之滨》同比下滑；另一方面是由于进入流水TOP50中的策略类（含SLG）产品减少，新品带来的同比增量未 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2022年7月2023年7月 能抵消相应减量。数据来源：伽马数据（CNG） 注：角色扮演类包含MMORPG、ARPG及其他RPG类，下同 流水TOP50游戏IP分布 客户端游戏IP改编产品流水、数量份额均减少无IP产品流水、数量份额增幅最大 2023年7月，流水TOP50中客户端游戏IP改编产品《梦幻西游》《QQ飞车》同比流水下滑明显，同时客户端游戏IP改编产品数量同比减少7款。 另外，流水TOP50中无IP产品数量增加7款，流水份额增加9.5%，其中同比新增产品包含 《晶核》《巅峰极速》等。 7月流水TOP50移动游戏中各IP类型流水分布 7月流水TOP50移动游戏中各IP类型数量分布 客户端游戏 单机/主机 移动游戏 动漫 客户端游戏 单机/主机 动漫 移动游戏 桌游 其他 无 小说 其他 无 内圈是2022年7月外圈是2023年7月 内圈是2022年7月外圈是2023年7月 数据来源：伽马数据（CNG） 移动游戏停运产品统计 停运产品数量环比上升涉及3个企业 2023年7月，移动游戏产品停运数量环比上升，涉及企业包含腾讯游戏、盛趣游戏、吉比特。 其中腾讯游戏旗下的《璀璨星途》上线时间不足一年半，由于代理协议到期而停运。 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00% -100.00% 50.00%66.67%80.00% -88.89% 月度停运产品统计 300.00% 150.00% 40.00% -50.00% -71.43% 150.00% -60.00% 50.00%33.33% 数据来源：伽马数据（CNG） 停运游戏数量环比增长率 注：统计范围为伽马数据研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截止日期为2023年7月31日。 iOS渠道下载测算榜TOP10 《逆水寒》登上榜首 2款新游入榜 2023年7月iOS渠道下载测算榜TOP10中， 《逆水寒》登上榜首位置，本月新游 《晶核》与《无间梦境》入榜。 7月《晶核》共上线18天，进入7月iOS渠道下载测算榜TOP5，上线前5天游戏均处于AppStore游戏免费榜榜首。 《无间梦境》为“纸嫁衣”系列第五部作品，与该系列前作相比，本作融合了更多中国传统文化与民俗，剧情得到进一步延伸，同时新增部分人物。基于IP的用户积累以及新作的内容更新，《无间梦境》上线首日及次日登顶iOS游戏免费榜。 2023年7月iOS渠道下载测算榜TOP10 排名游戏名称游戏类型 1逆水寒MMORPG 2巅峰极速竞速类 蛋仔派对 休闲类 晶核new ARPG 和平精英 射击类 3 4第七史诗RPG 5 6王者荣耀MOBA类 7 8金铲铲之战自走棋 10无间梦境new解谜类 9凡人修仙传：人界篇MMORPG 数据来源：伽马数据（CNG） 热点游戏广告投放分析 《晶核》 《晶核》于7月14日上线，7月26日广告投放量达到峰值，此后产品在iOS游戏畅销榜的排名稳固在TOP5以内；另外，从广告投放流量平台来看，《晶核》广告主要投放于腾讯广告平台，占比达48%。 《晶核》广告投放量及iOS游戏畅销榜排名情况 《晶核》各流量平台广告投放占比 4,000 1 3,500 2 3,000 3 2,500 4 2,000 5 1,500 6 1,000 7 500 8 0 9 广告投放量iOS游戏畅销榜腾讯广告巨量广告/千川阿里超级汇川其他平台 广告投放量数据来源于AppGrowing广告情报追踪，由伽马数据整理；统计日期为2023/7/12—2023/8/13 7月新游状况 2023 July MOBILEGAME 新游首月流水测算榜TOP5 登顶产品首月流水预估超7亿元仅1款IP改编产品 2023年7月，《晶核》首月流水预估超7亿元，登顶伽马数据新游首月流水测算榜；另外有1款动漫IP改编移动游戏产品进入TOP5。 《晶核》由朝夕光年研发，在游戏预约阶段，官方便邀请UP主与明星推出宣传视频及活动；并且游戏还邀请了两位DNF相关代言人，针对性触达用户群体，相关视频热度较高。游戏上线后至7月结束，多数时间保持在AppStore游戏畅销榜TOP5以内。 排名 游戏名称 游戏类型 IP类型 首月流水预估（亿元） 1 晶核 ARPG 无 7+ 2 这城有良田 模拟经营类 无 1- 3 尘白禁区 射击类 无 1- 4 西行纪燃魂 ARPG 动漫 1- 5 守塔不能停 塔防类 无 1- 《西行纪燃魂》改编自中国香港漫画作者郑健和邓志辉创作的漫画《西行纪》，漫画于腾讯动漫平台 2023年7月伽马数据新游首月流水测算榜TOP5 独家连载，评分高达9.8，IP影响力较大。游戏