游戏行业：2023年1~3月游戏产业报告

2023年1—3月 游戏产业报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 2023 Q1 MOBILEGAME 郑重 声明 2023 Q1 MOBILEGAME •《2023年1—3月游戏产业报告（内部版）》所有内容 均为内部参考，伽马数据（CNG）将在未来根据实际 变化情况对报告所涉数据进行校正。 •通过指定渠道获得本报告读者仅允许阅读，不可作为企业投资、决策等行为的依据。因擅自使用报告数据所造成损失的，伽马数据（CNG）不承担任何责任。 中国游戏市场规模 市场规模675.09亿元受春节假期及新品带动作用 2023年1—3月，中国游戏市场规模675.09亿元，环比上升15.61%，同比下降15.06%。环比上升受两方面带动作用：一是春节假期位于一季度，假期促进了用户活跃度及付费意愿，多数头部产品在该期间实现流水增长；二是一季度有新品表现较优，贡献部分流水增量。 （ 中国游戏市场实际销售收入中国游戏市场实际销售收入（同比） （ 794.74 中国游戏市场实际销售收入环比增长率770.35794.74 683.15 675.09 -12.61% -14.04% 亿800.00 ） 600.00 10.08% 10.00% 600.00 500.00 500.00 元700.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 20.00% 597.03 583.91 -2.20% 15.61% 0.00% -10.00% -20.00% 2022年1—3月2022年4—6月2022年7—9月2022年10—12月2023年1—3月 亿800.00 ） 元700.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 5.00% 3.17% 675.09 -5.00% -15.00% -15.06% -25.00% 2021年1—3月2022年1—3月2023年1—3月 数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG） 客户端游戏市场规模 市场规模环比同比均增长 2023年1—3月，中国客户端游戏市场规模为165.26亿元，环比增长9.67%，同比增长6.66%。市场规模环比上升原因有二：第一，受春节假期影响，用户付费周期较长，带动市场规模增长；第二，多款头部产品付费活动、节假日促活表现较好，刺激流水增长。 154.93 152.47 155.65 150.68 12.06% 2.08% -1.59% -3.19% （ 亿200.00 中国客户端游戏市场实际销售收入 中国客户端游戏市场实际销售收入环比增长率 20.00% 中国客户端游戏市场实际销售收入（同比） ） 元 150.00 100.00 50.00 165.26 9.67%10.00% 0.00% 180.00 （ 亿 ） 元150.00 120.00 90.00 60.00 30.00 150.96 165.26 2.63% 154.93 6.66% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00 2022年1—3月2022年4—6月2022年7—9月2022年10—12月2023年1—3月 -10.00% 0.00 2021年1—3月2022年1—3月2023年1—3月 0.00% 数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG） 网页游戏市场规模 市场规模12.07亿元连续5季度环比下降 2023年1—3月，中国网页游戏市场实际销售收入为12.07亿元，环比下降5.87%，环比下降幅 （ 度为近5个季度最大。本季度网页游戏开服量仍 中国网页游戏市场实际销售收入 中国网页游戏市场实际销售收入环比增长率 呈减少趋势，企业布局意愿逐渐减弱。 亿16.00 ） 元14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00% 13.61 13.45 -1.21% 12.90 -0.54% 12.82 12.07 -2.63% -4.13% -2.00% -4.00% -5.87%-6.00% -8.00% 2022年1—3月2022年4—6月2022年7—9月2022年10—12月2023年1—3月 数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG） 移动游戏市场规模 市场规模环比上升部分产品流水增长明显 2023年1—3月，中国移动游戏市场实际销售收入为486.94亿元，环比上升18.94%，同比下降19.42%。环比增长主要受益于春节假期提振作用，除此之外，《蛋仔派对》等产品于一季度流水增长明显，2022年12月新品《长安幻想》表现较优。同比下降是由于部分头部产品表现不如去年同期，以及部分预估表现较优新品流水未完全释放于本季度。 （ ） 亿元 600.00 500.00 400.00 300.00 604.32 中国移动游戏市场实际销售收入 中国移动游戏市场实际销售收入环比增长率 18.94% 500.43 9.28% 416.43 409.41 -1.69% 486.94 20.00% 10.00% 0.00% 中国移动游戏市场实际销售收入（同比） （ 588.30604.32 2.72% 486.94 亿600.00 ） 元500.00 400.00 300.00 10.00% 0.00% -10.00% 200.00 100.00 0.00 -17.19% -16.79% -10.00% -20.00% 200.00 100.00 0.00 -19.42% -20.00% -30.00% 2022年1—3月2022年4—6月2022年7—9月2022年10—12月2023年1—3月2021年1—3月2022年1—3月2023年1—3月 数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG） 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 排名 游戏名称 游戏类型 发行商2023年1—3月全平台流水测算（亿元） 1 王者荣耀 MOBA类 腾讯游戏 2 和平精英 射击类 腾讯游戏 3 原神 RPG 米哈游 4 蛋仔派对 休闲类 网易游戏 5 三国志·战略版 策略类（SLG） 灵犀互娱 6 穿越火线:枪战王者 射击类 腾讯游戏 7 长安幻想 回合制RPG类 诗悦网络 8 梦幻西游 回合制RPG类 网易游戏 9 英雄联盟手游 MOBA类 腾讯游戏 10 金铲铲之战 自走棋 腾讯游戏 MOBA类、回合制RPG类、射击类各有2款无新游上榜 2023年1—3月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中MOBA类、回合制RPG类、射击类各有2款产品上榜，TOP10产品发行商半数为腾讯游戏，与去年同期相比新增休闲类产品。 网易游戏旗下休闲类游戏产品《蛋仔派对》一季度表现较佳，除其自身的休闲竞技属性与春节假期的较高适配性作用外，UGC生态的搭建也是助力其良好表现的重要因素之一。网易游戏针对《蛋仔派对》地图编辑器进行了多次迭代升级，并不断引入异业联动对象丰富内容创作素材，促进玩家创作的多元化发展。而多样化的二创内容又提升玩家活跃度，进而逐渐形成正向生态循环。 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 数据来源：伽马数据（CNG） 注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。 基础市场数据 2023 Q1 MOBILEGAME 流水TOP50游戏类型分布 休闲类产品流水份额增量最大 角色扮演类产品流水份额降幅明显 2023年1—3月，流水TOP50移动游戏中角色扮演 1—3月流水TOP50移动游戏中各类型游戏流水分布 类流水份额排名第一，但不及去年同期。 休闲类流水份额增量最大，主要是《蛋仔派对》和 《弹壳特攻队》两款产品带来流水增量。 角色扮演类产品流水份额减量最大，流水TOP50移动游戏中角色扮演类产品同比减少7款，且其中75%产品流水同比下降，除《长安幻想》外，其余角色扮演类产品上线时间均已超过2年。 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2022年1—3月2023年1—3月 数据来源：伽马数据（CNG） 注：角色扮演类包含MMORPG、ARPG及其他RPG类，下同 流水TOP50游戏IP分布 客户端游戏IP改编产品份额减少动漫IP改编产品流水份额增幅较大 2023年1—3月，流水TOP50 游戏中92%的客户端游戏IP改编产品流水同比减少，并且数量减少3款。 内圈是2022年1—3月外圈是2023年1—3月 动漫IP改编产品共2款，流水增量主要受《长安幻想》流水表现带动，另一款动漫IP改编产品《火影忍者》流水同比下滑。 1—3月流水TOP50移动游戏中各IP类型流水分布 客户端游戏单机游戏动漫公共版权主机游戏移动游戏体育其他无 1—3月流水TOP50移动游戏中各IP类型数量分布 客户端游戏单机游戏动漫公共版权主机游戏移动游戏体育其他无 内圈是2022年1—3月外圈是2023年1—3月 数据来源：伽马数据（CNG） 移动游戏停运产品统计 停运产品数量环比增长100% 停运主要受代理协议到期及运营策略调整影响 2023年1—3月，移动游戏产品停运数量环比增长100%，其中50%产品涉及腾讯游戏，36%产品涉及网易游戏。停运原因主要是代理协议到期及运营策略调整。 120.00% 80.00% 40.00% 2022—2023Q1停运产品统计 0.00% -40.00% -80.00% 2022年1—3月2022年4—6月2022年7—9月2022年10—12月2023年1—3月 数据来源：伽马数据（CNG） 注：统计范围为伽马数据研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截止日期为2023年3月31日。 iOS渠道下载测算榜TOP10 《蛋仔派对》登顶两款休闲类产品入榜 2023年1—3月iOS渠道下载测算榜TOP10中，休闲类产品《蛋仔派对》登顶，另一款入榜休闲类产品为《贪吃蛇大作战》。 上榜产品游戏类型呈多元化分布，除2款休闲类产品外，其他产品游戏类型各不相同。 2023年1—3月iOS渠道下载测算榜TOP10 排名游戏名称游戏类型 1蛋仔派对休闲类 2王者荣耀MOBA类 和平精英 射击类 开心消消乐 消除类 原神 RPG 3 4地铁跑酷跑酷类 5 6金铲铲之战自走棋 7 8小小蚁国:真实蚂蚁世界策略类（SLG） 10我的世界沙盒类 9贪吃蛇大作战休闲类 数据来源：伽马数据（CNG） 热点游戏广告投放分析 《长安幻想》广告投入与版本更新共同作用 《长安幻想》上线期间广告投放量较大，上线当天广告投放量达24034条。产品上线后保持着较高频率的版本更新，2023年3月共进行6次大型版本更新，其中3月26日版本更新“将进酒”资料片后游戏进入iOS游戏畅销榜TOP3。广告投入与版本更新共同助力产品流水保持在较高水平。从具体广告投放平台来看，《长安幻想》广告投放主要集中于腾讯广告，占比达88%。 《长安幻想》广告投放量与iOS游戏畅销榜排名情况 300000 250002 200004 6 15000 8 1000010 500012 014 2022/12/12023/1/12023/2/12023/3/1 广告投放量iOS游戏畅销榜排行版本更新 《长安幻想》流量平台广告投放占比情况 腾讯广告巨量引擎/千川百度营销奇麟神算网易易效其他 数据来源于AppGrowing广告情报追踪，由伽马数据整理；统计日期为2022/12/1—2023/3/31 1—3月新游状况 2023 Q1 MOBILEGAME 新游首月流水榜TOP5