传媒互联网周报：五部门联合发布元宇宙三年行动计划，7月手游市场高增长

传媒板块本周表现：行业下跌6.25%，跑输沪深300，跑输创业板指。本周（9.4-9.10）传媒行业下跌6.25%，跑输沪深300（-1.36%），跑输创业板指（-2.40）。其中涨幅靠前的分别为实益达、大晟文化、数码视讯、星辉娱乐等，跌幅靠前的分别为紫天科技、南方传媒、值得买、中原传媒等。 重点关注：手游7月高增长，五部门联合发布元宇宙三年行动计划。1）2023年7月中国游戏市场实际销售收入286.10亿元，环比上升3.34%，同比上升37.49%，同比增长率连续3个月为正；其中移动游戏市场实现实际销售收入221亿元，环比上升3.40%、同比上升51.09%；2）9月8日工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》，提出了5大任务和14项具体措施，其中包括构建先进元宇宙技术和产业体系，强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术，提升数据流通、内容生产技术，打造沉浸交互数字生活应用，建设文旅元宇宙，提供数字藏品、数字人讲解、XR导览等产品和服务，打造虚实融合的公共服务场景等。 本周重要数据跟踪：9月电影总票房已破10亿，8月国内手游发行商收入环比增长。1）本周电影票房电影票房5.76亿元，环比减少40.19%。票房前三名分别为《奥本海默》、《孤注一掷》和《学爸》。根据猫眼专业版数据，截至9月10日，2023年9月总票房破10亿，《奥本海默》、《孤注一掷》和《第八个嫌疑人》分列9月票房榜前三位；2）综艺节目方面，《舞台2023》、《你好星期六2023》和《奔跑吧第七季》排名居前；3）游戏方面，根据Sensor Tower数据，2023年8月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.3%。 全球手游发行商收入榜前三分别是腾讯游戏、网易游戏和米哈游；国内方面，2023年8月中国AppStore手游收入排行榜前三名分别为腾讯《王者荣耀》、网易《逆水寒》和腾讯《和平精英》。 投资建议：持续看好AIGC产业机遇，景气度与长期空间兼备，把握调整中的布局机遇。游戏、影视、广告行业景气度持续复苏，AIGC及VR/AR等新业态逐步落地，从两方面把握相关投资机会：1）持续看好低位估值修复，近期建议重点关注超跌的游戏板块，关注广告、影视产业链（近期关注国庆档催化可能）以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；2）AIGC持续看好IP、数据要素等底层要素，场景落地持续看好AI+文学、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域；3）同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会（具体标的参见正文投资建议部分）。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业下跌6.25%，跑输沪深300，跑输创业板指 本周（9.4-9.10）传媒行业下跌6.25%，跑输沪深300（-1.36%），跑输创业板指（-2.40%）。其中涨幅靠前的分别为实益达、大晟文化、数码视讯、星辉娱乐等，跌幅靠前的分别为紫天科技、南方传媒、值得买、中原传媒等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第1位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名倒数第1位 重点关注：五部门联合发布元宇宙三年行动计划，7月手游增速同比大幅改善 五部门联合发布元宇宙三年行动计划 9月8日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》（下文简称《行动计划》）。《行动计划》是首个围绕元宇宙产业规划的国家级政策，从发展目标、重点任务及保障措施上做出系统谋划和战略部署，推动元宇宙产业创新发展。 发展计划上，1）近期，到2025年综合实力达到世界先进水平。具体衡量标准上，包括元宇宙技术、产业、应用和治理等全面取得突破，培育3－5家有全球影响力的生态型企业，打造3—5个产业发展聚集区，在生活消费、公共服务等领域出现一批新业务、新模式和新业态；2）远景上，从技术能力水平、产业体系、元宇宙新空间方面提出了发展目标，即核心技术实现重大突破，形成全球领先的元宇宙产业生态体系，打造成熟工业元宇宙，营造健康可持续的产业发展环境，建成泛在、通用、无感的元宇宙空间，推动实现人类生产生活方式的整体跃升。 重点任务上，《行动计划》提出了5大任务和14项具体措施：1）构建先进元宇宙技术和产业体系，强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术，提升数据流通、内容生产技术，拓展XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端的规模化推广；2）培育三维交互的工业元宇宙，探索B端工业数据确权、定价、交易和流通机制；3）打造沉浸交互数字生活应用，建设文旅元宇宙，提供数字藏品、数字人讲解、XR导览等产品和服务，打造虚实融合的公共服务场景；4）构建系统完备产业支撑，开展元宇宙标准化路线图研究，建设元宇宙产业标准规范体系； 5）构建安全可信产业治理体系，持续完善元宇宙政策法规保障产业公平健康发展。 7月手游增速同比大幅改善 根据伽马数据《2023年7月游戏产业报告》，2023年7月，中国游戏市场实际销售收入286.10亿元，环比上升3.34%，同比上升37.49%，同比增长率连续3个月为正。 图2：国内游戏市场销售收入 国内移动游戏市场7月同比大幅增长。2023年7月，中国移动游戏市场实现实际销售收入221亿元，环比上升3.40%、同比上升51.09%。主要原因在于：暑期档期间游戏促活、促付费相关活动较为密集；部分新游首月流水释放于本月如《逆水寒》；多款新游表现较优、流水均接近亿元。 图3：移动游戏市场规模 图4：2023年7月手游收入同比增长51.09% 图5：部分新游戏流水测算 出海市场表现良好。2023年7月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15亿美元，环比增长2.37%。多款头部产品收入增长，近两月新游带来增量。其中《使命召唤手游》《和平精英》《三国志·战略版》等产品收入环比增长；《黎明觉醒：生机》《哈利波特：魔法觉醒》6月海外上线带来增量；另外新游《森之物语》表现较好。 图6：出海市场表现良好 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（9月2日-9月8日）电影票房5.76亿元，环比减少40.19%。票房前三名分别为《奥本海默》（1.87亿，票房占比32.4%）、《孤注一掷》（1.49亿，票房占比25.8%）和《学爸》（6564万，票房占比11.3%）。 根据猫眼专业版数据，9月10日20时42分，2023年9月总票房破10亿，《奥本海默》《孤注一掷》《第八个嫌疑人》分列9月票房榜前三位。 图7：本周电影票房（亿元） 表2：本周票房排名（9月2日-9月8日） 下周（9月9日至9月15日）将有15部电影上映，其中热度较高的为《第八个嫌疑人》，截至9月10日，猫眼专业版上想看人数为291,959人。 表3：下周即将上映电影（9月9日-9月15日） 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《云之羽》、《骄阳伴我》、《西出玉门》、《莲花楼》和《长相思第一季》排名居前。 表4：网络剧收视情况（数据截至9月9日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《舞台2023》、《你好星期六2023》、《奔跑吧第七季》、《战至巅峰第二季》和《种地吧》排名居前。 表5：网络综艺节目表现情况（数据截至9月9日） 游戏 SensorTower商店情报平台显示，2023年8月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.3%。其中，全球手游发行商收入榜前三再度被中国厂商包揽，分别是腾讯游戏、网易游戏和米哈游。榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是鹰角网络、紫龙游戏、冰川网络、益世界、完美世界、智明星通、雅乐科技、心动网络、途游游戏和英雄游戏共40家厂商。 国内方面，2023年8月中国AppStore手游收入排行榜前三名分别为腾讯《王者荣耀》、网易《逆水寒》和腾讯《和平精英》。 图8：2023年8月中国手游发行商收入TOP30|全球AppStore+Google Play 图9：2023年8月中国AppStore手游收入排行榜 本周游戏方面，《王者荣耀》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《逆水寒》在iOS游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6：中国区iOS游戏畅销排名（截至9月10日） 表7：安卓游戏热玩排名（数据截至9月10日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至2023年9月10日,最近7日成交额前三名为MutantApe YachtClub（变异猿）、Bored ApeYachtClub（无聊猿）和DeGods。 表8：NFT交易情况（数据截至2023年9月10日） 行业新闻 【腾讯会议接入混元大模型并发布AI小助手（科创板日报）】 9日讯，腾讯会议宣布接入腾讯混元大模型，并发布腾讯会议AI小助手。基于腾讯会议AI小助手，与会者通过简单自然的指令就可以完成信息提取、内容分析、会管会控等多种复杂任务。腾讯会议同时公布商业化数据：用户数突破4亿，付费用户数同比提升5倍。 【工信部等五部门：拓展元宇宙入口加速XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端规模化推广（财联社）】 9月8日电，工信部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国务院国资委办公厅、广电总局办公厅印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。其中提出，丰富元宇宙产品供给。拓展元宇宙入口，加速XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端的规模化推广，丰富基于手机、计算机、电视机等终端的元宇宙应用，支持脑机接口等前沿产品研发。创新数字人、虚拟空间开发工具组件，推动数字人制作便捷化、精细化、智能化，推广虚拟会议室、展厅、营业厅、社交空间等产品。培育写作、绘画、编曲等智能内容生成产品。发展全息实时通讯、3D实景地图等超高沉浸感产品。 【万兴科技首发AI演示新品“万兴智演”官网已开放下载（财联社）】 9月8日电，财联社记者获悉，万兴科技今日全球首发AI演示新品“万兴智演”。 该产品主要面向教育教培领域，支持一键AI生成大纲及演示文稿、真人实拍与演示内容融合实时演示、国内外20+平台直播推流、自定义提词器等功能。目前官网已开放下载体验。 【百川智能洪涛：百川大模型API将于9月20号上线（科创板日报）】 8日讯，在今日举办的2023腾讯全球数字生态大会上，百川智能联合创始人、总裁洪涛透露，百川智能的大模型API将于9月20日上线。 【苹果iOS 18中Siri或将有重大的改进（科创板日报）】 7日讯，据The Information报道，苹果计划在iOS 18中运用语言模型使Siri更加智能。苹果希望Siri能够基于用户的语音命令，从而自动执行复杂的多步骤任务。 【OpenAI将于11月6日举办首届开发者大会（财联社）】 9月7日电，OpenAI将于11月6日举办首届开发者大会——OpenAIDevDay。 【百川智能发布Baichuan 2大模型（科创板日报）】 6日讯，百川智能宣布正式开源微调后的Baichuan 2-7B、Baichuan 2-13B、Baichuan2-13B-Chat与其4bit量化版本，并且均为免费可商用。据了解，Baichuan2-7B-Base和Baichuan 2-13B-Base两个模型，基于2.6万亿高质量多语言数据进行训练，相比上一代模型在数学、代码、安全、逻辑推理、语义理解等能力有所提升，在MMLU、CMMLU、GSM8K等评估基准中，领先于LLaMA2等同尺寸模型竞品。 【零