传媒互联网：元宇宙三年行动计划发布，游戏7月同比高增

行业研 究传媒互联网 报告 元宇宙三年行动计划发布，游戏7月同比高增 2023-09-10 行业周报看好/维持 传媒互联网 走势对比 报告摘要 4,000.0000 太3,000.0000 平2,000.0000 洋1,000.0000 证0.0000 券股份有 限 传媒指数沪深300 五部门印发元宇宙产业发展三年行动计划 2023年9月8日，工业和信息化部、国家广播电视总局办公厅等五部门联合印发了《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》。行动计划以2025年元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破为目标，制定了构建先进元宇宙技术和产业体系、打造沉浸交互数字生活应用、构建系统完备产业支撑等5大任务。围绕5大任务，进一步明确行动重点和突破点，提出了加强关键技术集成创新、丰富元宇宙产品供给、构筑协同发展产业生态等14项具体举措。我们认为，具体举措的施行将推动传媒行业创新发展，如元宇宙关键技术提 子行业评级 司 公 游戏 影视 证 升将丰富内容生产工具、推动多感知交互融合，有利于游戏、影视、看好广告营销等内容创新；元宇宙产品供给丰富将为下游应用拓展、游戏看好体验提升等注入新活力。 线下演艺看好 券 研 究相关研究报告 报《年内第二批进口游戏版号发放，国内首 告批大模型通过备案》 《文心大模型4.0年底推出，国内首个大 语言模型搜索引擎发布》 证券分析师：郑磊 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523060001 七月游戏产业数据呈现行业明显回暖趋势 伽马数据公布《2023年7月游戏产业报告》，报告显示，2023年7月，中国游戏市场规模为286.10亿元，同比上升37.49%。同比增长率连续三个月为正，增长幅度连续递增。从细分市场来看，移动游戏表现明显强于客户端游戏，7月实现销售收入221.10亿元，同比上升51.09%，主要系：1）部分产品在暑期推出促活、促付费相关活动，产品流水实现增长；2）6月部分新游首月流水在7月释放，如《逆水寒》流水环比大幅增长；3）7月多款新游表现较优，流水均接近亿元。从游戏品类来看，流水TOP50移动游戏中角色扮演类产品流水份额增幅最大，其次是捕鱼类及休闲类；策略类产品流水份额降幅较为明显。在中国自研游戏出海方面，中国自研游戏在海外市场实现销售收入15.06亿美元，环比增长2.37%。多款头部产品收入增长，近两月新游带来增量。从各项数据来看，国内游戏行业回暖趋势明显，同时自研游戏在海外市场表现向好。 投资建议： 随着元宇宙、虚拟现实技术不断推进和发展，传媒行业有望迎来新一轮创新热潮，内容生产方式、玩家体验等将在技术赋能下获得新增 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 量。建议关注游戏：恺英网络、三七互娱和吉比特，影视：光线传媒，线下演艺：锋尚文化。 风险提示： AI技术发展不及预期的风险、政策监管风险、行业竞争加剧的风险。 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 3 行业周报P 目录 1一周行情回顾5 2行业运行数据6 2.1.游戏6 2.2.电影9 2.3.电视剧10 2.4.综艺12 2.5.渠道12 2.6.直播电商13 2.7.广告营销13 3重点公司重要公告速览14 4行业要闻15 4.1.AI15 4.2互联网17 4.3.游戏19 4.4.影视20 5风险提示20 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 4 行业周报P 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅5 图表2：板块涨幅前十个股5 图表3：板块跌幅前5个股6 图表4：2023年09月09日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行6 图表5：2023年04月手游广告投放力度排行9 图表6：2023年09月09日内地电影票房排行10 图表7：2023年09月07日CSM64城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行11 图表8：2023年09月08日网台剧网络热度排行11 图表9：2023年09月08日电视综艺热度排行12 图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）12 图表11：2023年09月04日-09月10日快手直播主播销售额排行13 图表12：2023年08月28日-09月03日抖音直播主播销售额排行13 图表13：2022年11月至2023年07月CTR月度全媒体刊例花费同比增速14 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为 -0.53%、-1.74%、-2.40%、-6.26%。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% 国防军工指数 煤炭指数石油石化指数 银行指数电子指数 消费者服务指数电力及公用事业指数 通信指数基础化工指数 综合指数有色金属指数 机械指数非银行金融指数 建材指数综合金融指数纺织服装指数商贸零售指数 汽车指数钢铁指数 食品饮料指数房地产指数轻工制造指数计算机指数家电指数 建筑指数交通运输指数农林牧渔指数 医药指数电力设备及新能源指数 传媒指数 -8.00% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：华立科技、电声股份、大晟文化、数码视讯、星辉娱乐、*ST美盛、三维通信、中青宝、ST鼎龙、联建光电。 图表2：板块涨幅前十个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 301011.SZ 华立科技 11.24% 11.14% 2 300805.SZ 电声股份 9.45% 32.40% 3 600892.SH 大晟文化 7.17% 4.73% 4 300079.SZ 数码视讯 6.45% 20.87% 5 300043.SZ 星辉娱乐 5.92% 20.54% 6 002699.SZ *ST美盛 5.75% -44.41% 7 002115.SZ 三维通信 4.81% 49.23% 8 300052.SZ 中青宝 3.71% -10.72% 9 002502.SZ ST鼎龙 3.57% -23.46% 10 002699.SZ 联建光电 2.13% -5.88% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：荣信文化、紫天科技、南方传媒、中原传媒、中国科传。 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 守正出奇宁静致远 图表3：板块跌幅前5个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 301231.SZ 荣信文化 -26.83% 37.42% 2 300280.SZ 紫天科技 -21.14% 87.70% 3 601900.SH 南方传媒 -16.71% 94.99% 4 000719.SZ 中原传媒 -15.12% 46.42% 5 601858.SH 中国科传 -13.76% 174.23% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2023年1-6月国内游戏市场实际销售收入1442.63亿元，同比下降2.39%。根据七麦数据，09月09日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《和平精英》、《逆水寒》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 相关公司 手游名称 iOS畅销榜排名 腾讯控股 《王者荣耀》 1 《和平精英》 2 《穿越火线：枪战王者》 6 《英雄联盟手游》 7 《火影忍者》 14 《金铲铲之战》 16 《QQ飞车》 20 《使命召唤手游》 30 《合金弹头：觉醒》 31 《QQ炫舞》 33 《暗区突围》 37 *《FIFA足球世界》 43 《魂斗罗：归来》 67 《重返帝国》 77 《白夜极光》 84 《光与夜之恋》 101 《天涯明月刀》 125 《桃源深处有人家》 126 网易 《逆水寒》 3 《梦幻西游》 9 《蛋仔派对》 15 图表4：2023年09月09日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 《率土之滨》 22 《巅峰极速》 29 《倩女幽魂》 54 《大话西游》 56 《实况足球》 62 《光·遇》 63 《第五人格》 66 《阴阳师》 73 《明日之后》 95 《一梦江湖》 114 《无尽的拉格朗日》 116 《暗黑破坏神：不朽》 125 《哈利波特：魔法觉醒》 159 《大话西游：归来》 186 《劲舞时代》 200+ 《荒野行动》 200+ 《王牌竞速》 200+ 哔哩哔哩 *《Fate/GrandOrder》 104 *《碧蓝航线》 185 *《千年之旅》 200+ *《坎公骑冠剑》 200+ *《时空猎人3》 200+ *《公主连结Re:Dive》 200+ 心动公司 *《火炬之光：无限》 38 *《香肠派对》 172 *《不休的乌拉拉》 200+ 《仙境传说RO》 200+ 中手游 《航海王热血航线》 93 《航海王强者之路》 200+ 《真·三国无双霸》 200+ 《斗罗大陆-斗神再临》 200+ 《新射雕群侠传之铁血丹心》 200+ 友谊时光 《浮生为卿歌》 99 《凌云诺》 148 《熹妃Q传》 200+ 《熹妃传》 200+ 三七互娱 《斗罗大陆：魂师对决》 105 *《小小蚁国》 169 《新斗罗大陆》 195 *《叫我大掌柜》 200+ *《斗罗大陆：武魂觉醒》 200+ 《精灵盛典：黎明》 200+ 《荣耀大天使》 200+ 《一刀传世》 200+ 《大天使之剑H5》 200+ *《云上城之歌》 200+ 《空之要塞：启航》 200+ 世纪华通 *《阿瓦隆之王:凛冬破晓》 162 《龙之谷2》 200+ 吉比特 《问道》 51 《一念逍遥》 58 《摩尔庄园》 200+ *《世界弹射物语》 200+ *《地下城堡3:魂之诗》 200+ *《地下城堡2》 200+ *《伊洛纳》 200+ *《石油大亨》 200+ 完美世界 《梦幻新诛仙》 57 《完美世界》 76 《诛仙》 97 《天龙八部2：飞龙在天》 107 《完美世界：诸神之战》 152 《新神魔大陆》 200+ 《战神遗迹》 200+ 《武林外传》 200+ 《幻塔》 200+ 《幻塔海外版》 200+ 《新笑傲江湖》 200+ 巨人网络 《原始征途》 34 《球球大作战》 59 《征途2》 200+ 《征途》 200+ 游族网络 《新盗墓笔记》 200+ 《少年三国志2》 200+ 《少年三国志：零》 200+ 《少年三国志》 200+ 掌趣科技 《拳皇98终极之战OL》 144 《梦幻模拟战》 156 《奇迹：觉醒》 164 《魔法门之英雄无敌：战争纪元》 200+ 《一拳超人：最强之男》 200+ 祖龙娱乐 《鸿图之下》 200+ 《龙族幻想》 200+ 《天地劫：幽城再临》 200+ 《全民奇迹2》 200+ 《风之大陆》 200+ 《梦幻诛仙》 200+ IGG 《王国纪元》 181 电魂网络 《梦三国》 200+ 冰川网络 《超能世界》 45 《X-HERO》 200+ 《远征2》 200+ 《远征手游》 200+ 《英雄战纪》 200+ 恺英网络 《新倚天屠龙记》 200+ 幻境游戏 《奇点时代》 157 米哈游 《原神》 8 《崩坏：星穹铁道》 10 《崩坏3》 96 来源：七麦数据，太平洋证券研究院 注：1）*表示该游戏为公司独代而非自研；2）跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前200名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。 手游买量市场分析 根据AppGrowing数据，2023年04月国内共有6931款手游在进行广告投放，占整体买量APP数量的63.8%，较3月上涨142%。手游广告数占比约23.22%，手游广告投放金额占比约20.19%。广