2023中国现制茶饮咖啡行业白皮书-饿了么
2023中国现制茶饮、咖啡行业 白皮书 饿了么·新服务研究中心 2023年4月 01现制茶饮、咖啡市场概况 02现制茶饮、咖啡消费洞察 本篇报告主要聚焦现制饮品行业的两大细分赛道茶饮和咖啡，从市场发展现状、用户需求及消费特点、发展趋势等维度对两大品类进行分析。 03现制茶饮、咖啡发展趋势 Part01 现制茶饮、咖啡市场概况 现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元 现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入 现制咖啡消费增速快于茶饮 •中国现制茶饮、咖啡市场规模保持稳健增长。茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长 率超过20%。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。 •得益于供应端和需求端的双向驱动，预计到2024年，中国现制茶饮市场规模有望超过1700亿元，现制咖啡市场规模有 望超过1900亿元。 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 图：2017-2024年中国现制茶饮、咖啡市场规模 38.3% 38.9% 39.4% 36.0% 1 26.5% 30.4% 26.1% . 23.4% 20.7% 1917 .0% .0% 284 392 422 484 534 631 659 831 876 1003 1040 3.7 1191 % 1450 28 1533 7% 25 20 740 2017201820192020202120222023E2024E 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 茶饮市场规模（亿元）咖啡市场规模（亿元）茶饮市场增长率咖啡市场增长率 数据来源：中国连锁经营协会、艾瑞咨询，饿了么新服务研究中心分析 注：茶饮指的是，以茶、水果、奶等为主要原料的现场加工制售的饮品店的统称。不含专营的咖啡店、冰淇淋店、酸奶屋等。 •2015年以来国内新增茶饮、咖啡相关企业数逐年增长。 •2022年新增咖啡相关企业3.55万家，新增茶饮相关企业5.05万家。 •从门店数的占比来看，茶饮是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，现存茶饮相关企业近50万家。 类的门店数占比 图：新增茶饮、咖啡相关企业数（万）图：2022年我国现制饮品的主要细分品 3.28 0 4.27 8 6.38 0 8.81 10.6611.09 9 10.04 3.5 5 5.05 其他,9.4% 酸奶屋, 2.4% 冰淇淋, 8.5% 2 2.3 2.6 2.6 2.7 2.7 2.2 2.5 咖啡,17.8% 茶饮,61.9% 5 3 20152016201720182019202020212022 咖啡茶饮 数据来源：企查查，饿了么新服务研究中心分析 数据来源：中国连锁经营协会 •根据饿了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达到60%，茶饮线上消费近三年复合的增速达到30%。 •订单规模方面，茶饮是咖啡的6倍多。消费规模方面，茶饮是咖啡的4倍多。 60% 30% 图：现制茶饮、咖啡市场线上规模对比 咖啡线上消费近三年的复合增速 茶饮线上消费近三年的复合增速 由“赶时髦”到″咖啡续命″，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，现制咖啡变为“日常饮品”。50%以上的消费者明确表示会增加现 磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯。 数据来源：饿了么 •现制饮品用户中，对品牌的偏好体现在订单量上，连锁品牌商家订单量占比呈快速上升趋势。 •2022年茶饮连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约12个百分点。 •2022年咖啡连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约2个百分点。 图：茶饮连锁品牌商户订单量占比 图：咖啡连锁品牌商户订单量占比 84% 89% 83% 82% 77% 80% 2020年2021年2022年 2020年2021年2022年 数据来源：饿了么 现制茶饮、咖啡优势品牌 •根据饿了么数据，上海、杭州、苏州、北京、广州、武汉、深圳、南京、成都、温州是茶饮消费量最高的十座城市。 •武汉、合肥、无锡、杭州、广州、嘉兴、重庆、北京、南京、苏州是茶饮消费量增速最高的十座城市。 图：茶饮消费量最高的十座城市图：茶饮消费量增速最高的十座城市 数据来源：饿了么 •根据饿了么数据，上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉，南京、宁波、深圳、广州是咖啡消费量最高的十座城市。 •温州、武汉、重庆、广州、嘉兴、宁波、杭州、长沙、无锡、苏州是咖啡消费量增速最高的十座城市。 图：咖啡消费量最高的十座城市图：咖啡消费量增速最高的十座城市 数据来源：饿了么 Part02 现制茶饮、咖啡消费洞察 年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟 咖啡在早餐时段有持续渗透的空间；茶饮在下午茶和夜宵时段有增长空间 咖啡、茶饮消费群体扩大，消费频次提升 •咖啡主力消费人群：25-30岁（占比29%）&31-35岁（占比26%） •茶饮主力消费人群：18-24岁（占比34%）&25-30岁（占比27%） •咖啡主力人群：女性，占比62% •茶饮主力人群：女性，占比64% 图：现制咖啡消费者年龄结构图：现制茶饮消费者年龄结构 女性，60%+ 男女 数据来源：饿了么 •咖啡，在早餐时段有持续渗透的空间 •茶饮，在晚餐和夜宵时段有增长空间 图：咖啡VS茶饮消费时间对比 2022年 2022年 2020年 2020年 0%20%40%60%80%100% 早餐午餐下午茶晚餐夜宵 0%20%40%60%80%100% 早餐午餐下午茶晚餐夜宵 数据来源：饿了么 •消费群体扩大：2022年线上咖啡消费群体规模上涨到2020年的近3倍；2022年线上茶饮消费群体规模上涨到 2020年的1.5倍。虽然咖啡消费群体增长更快，但是茶饮消费群体仍然远多于咖啡消费群体，茶饮消费群体约为咖啡消费群体的5倍。 •消费频次提升：在有大量新用户群体进入的情况下，咖啡、茶饮消费者（当年有消费至少1次）人均消费频次仍然获得稳步提升，说明老用户提升了消费频次。 图：2020-2022年咖啡、茶饮消费群体规模图：2020-2022年咖啡、茶饮消费者人均消费频次变化（次/年） 数据来源：饿了么 •2022年，价格带在10-16元、6-10元之间的平价咖啡订单量直线上升。 •咖啡笔单价呈现持续微幅下降趋势，而茶饮的笔单价维持稳定。 •咖啡笔单价约为茶饮的近2倍。 图：2020-2022咖啡、茶饮笔单价变化 数据来源：饿了么 Part03 现制茶饮、咖啡发展趋势 趋势一：减糖化、健康化 趋势二：经典元素X新食材 趋势三：融合创新 •饿了么数据显示，消费者对甜度的需求趋势是减糖化：少糖、低糖、甚至无糖。 •品牌逐步跟进，新品中0卡糖、三分糖、五分糖预计将成为行业标配。 -26% 咖啡甜度 70% 订单量占比 160% 交易金额占比 咖啡品类甜度标准2022年对比2021年下滑26% 购买茶饮的顾客中，选择标准糖用户仅占32%，近7成消费者选择低糖度，选择0糖排名第一 茶饮低负担+经典款创新：经典款杨枝甘露单量下降明显，但商家在经典款上延伸创新更符合用户需求的轻盈版&清爽版上涨明显（160%） 数据来源：饿了么 但围绕着拿铁菜品延展 �的新口味增速较快； 其中以椰子为食材的菜品增速最快，其次是桂花、应季水果等； 糖浆口味如（香草、 海盐）是有所增长的 经典茶元素成为品牌创新卖点：龙井、铁观音等 出现了百香果茶、葡萄茶等大单品类；与之相似的衍生品是花香茶，例如山 茶花、桂花 •饿了么数据显示，消费者对美式、拿铁、传统台式奶茶的需求减少；但围绕着经典元素、结合新食材的创新，深 受消费者欢迎，新口味增速较快。 传统美式、拿铁不含风味的单品下滑明显 传统台式奶茶不再流行 •随着消费者对新式茶饮的偏好加深，品牌开始做减法，将产品回归到“水果+茶”的基本思路上来。 奶茶店售卖的咖啡单量上涨明显： •美式同比上涨139% •雪顶同比上涨95% 新奇新品受欢迎： •乌漆嘛黑，什么都有，伯牙绝弦等大单品增幅绝对值和同比远高于品类平均增长水平 规格：超大杯&桶装越来越流行： •奶茶果汁桶装供给丰富度同比上涨164% •桶装订单量同比上涨251% 数据来源：饿了么
