饮料行业2021~2023年亚洲趋势报告：茶饮与现制咖啡篇

1 2021-2023年亚洲趋势总结 ©EuromonitorInternational 2 目录 1市场概览（市场规模、竞争格局） -街饮渠道 -现制咖啡渠道 2街饮及咖啡渠道新品趋势 -跨地区共通趋势 -各国家/地区的特有趋势 3街饮及咖啡渠道乳品趋势 ©EuromonitorInternational 3 街饮及咖啡渠道市场概览 中国街饮及咖啡渠道零售规模不断增长，连锁率逐年攀升，人均消费额持续提高 ©EuromonitorInternational 4 街饮渠道市场概览 ©EuromonitorInternational 市场规模–总零售额5 后疫情时代，中国街饮市场规模保持稳健增长，但随着市场竞争加剧，未来增速有所放缓 中国街饮渠道零售规模（亿元），2017-2027F 760 905 1,054 1,113 1,2741,246 1,393 1,527 1,651 CAGR=8.5% CAGR=10.4% 1,784 1,929 2017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F •随着中国街饮市场的发展愈发成熟，整体竞争激烈，产品同质化的问题逐步凸显，预计未来五年复合增长率较过去将有所下滑，但仍保持在8.5%的水平，到2027年市场规模有望达到1,929亿元。 •2022年中国街饮总零售规模为1,246亿元，2017- 2022年零售规模的年复合增长率为10.4%。 •21-22年，受到疫情封控影响，线下门店销量受 到影响，经营亏损，整体零售规模降低。而22年末-23年初，随着疫情政策的放开，街饮市场得到补偿性复苏，线下门店和线上外卖平台销量均有所反弹。 数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究 ©Euromonitor International 市场规模–门店数量6 中国街饮渠道门店数量稳步发展，连锁率稳中缓升 •未来门店连锁率将稳中缓升，预计2027年门店总 数将达到近46.9万家，其中连锁门店将占据60%，主要由于街饮市场中，头部连锁品牌门店数非常可观，依靠其规模化及体系化优势占领消费者心智，且将持续加速扩张下沉市场。 •2023-2027年，预计中国街饮门店数将持续上涨， 但野蛮式增长阶段已经告一段落，增速显著下降，呈现出存量竞争特征，并有逐年下沉的趋势。 •从区域分布来看，街饮门店主要集中在一线和新 一线城市，以珠三角、长三角、西南、华中地区为主。 •截至2022年年底，全国共有约40.6万家街饮门店， 其中连锁门店占比52%，17-22年连锁门店的年复合增长率高达14.5%，疫情期间连锁化率逐年攀升，主要是由于小品牌较难找到合适的生存空间。 中国街饮渠道门店数量及连锁门店数量（家），2017-2027F 457,723 434,372 446,044 422,381 405,560406,205 381,569383,815 345,114 308,859 60% 56% 59% 49% 52% 53% 55% 38% 44% 35% 35% 469,372 CAGR CAGR 2017-2022 5.6% 门店总数 14.5% 连锁门店 2023F-2027F 2.7% 5.8% 数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究 ©Euromonitor International 201720182019202020212022 连锁门店非连锁门店 2023F2024F2025F2026F2027F 连锁门店非连锁门店 市场规模–交易笔数、客单价7 街饮需求逐步日常化，消费频次保持正向增长，客单价有所回落 中国街饮渠道交易笔数（亿笔），2017-2027F中国街饮渠道客单价（元），2017-2027F CAGR=5.3% CAGR=4.4% CAGR=4.8% CAGR=3.9% 137 124 128 116 120 98 102 89 89 79 85 14 14 13 13 13 12 12 12 12 11 10 2017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F 2017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F 数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究 ©Euromonitor International •受到21-22年疫情封控的影响，中国街饮渠道的交易笔数在疫情期间受到影响，但预计在23年回暖。在整体经济不确定性提升，消费态度趋于保守的大背景下，街饮的消费频次增长率将有所放缓。 •从消费端看，消费者对于茶饮品类已经养成成熟的消费习惯，需求将逐步日常化；从供给端看，打造价格优势是街饮品牌争夺客源的重要策略，具体表现为高端新式街饮品牌在22年初纷纷降价，因此22年客单价有所回落；但随着品牌方持续地进行差异化市场定位、着力研发新品、持续创意营销，未来仍能带动客单价稳步上升。 核心发现 竞争格局–领先品牌及其市场份额8 前十品牌加总占据50%的市场份额，以中低端品牌为主，行业集中度有望加强 中国街饮零售额排名前十品牌，2022中国街饮零售额排名前十品牌概况，2022 客单价 （单均消费额） 50 4035302520151050 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 前十品牌45 其他品牌 核心发现 •截至2022年年底，依零售额计算，中国街饮渠道排名前十品牌的零售额总计为627亿元，加总约占50%的市场份额，整体的行业集中度较现制咖啡市场更高，主要是由于街饮市场头部品牌已经初步形成，具有明显的规模效应。 •伴随领先连锁品牌持续拓店、蓄力产品创新，头部品牌市场份额占比会进一步扩大，规模效应将更加明显，市场将更为集中。 数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究 门店数（家） •中高端市场：前十品牌中，客单价更高的中高端品牌仅占据3家，且其门店数量相较于低端品牌量级更少，但近年来逐渐从精致化发展路线向低线级城市扩张，销量逐步增加。 •下沉市场：主打性价比、定位下沉市场的连锁街饮品牌占据前十品牌中的7家，占据市场主要地位。因其在下沉市场中快速扩展、密集开店，迅速占领消费者心智，又依靠其价格优势被更多消费者所接受。 核心发现 ©EuromonitorInternational 9 现制咖啡渠道市场概览 ©EuromonitorInternational 市场规模–总零售额10 后疫情时代，中国现制咖啡市场将迎来新一轮增长机遇，发展前景可观 中国现制咖啡渠道零售规模（亿元），2017-2027F 1,906 301 386 478471 616640 CAGR=16.3% 1,566 1,274 1,027 820 CAGR=23.5% 2017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F •相较于增速逐步放缓的街饮市场，咖啡市场发展前景更为可观，受益于资本关注、茶饮品牌纷纷入局、线上渠道开拓等多重因素，2027年市场规模有望达到1,906亿元，23-27年复合增长率高达23.5%，市场潜力巨大。 •2022年中国现制咖啡总零售规模为640亿元， 2017-2022年零售规模的年复合增长率为16.3%。 •21-22年，受到疫情封控影响，咖啡线下门店受 到影响，但线上外卖门店仍保持良好发展态势，整体零售规模增长稳中有升。随着疫情政策的放开，23年现制咖啡市场得到报复性反弹，成为后疫情时代大消费赛道中最先回温的赛道之一。 数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究 ©Euromonitor International 市场规模–门店数量11 中国现制咖啡渠道门店数量不断扩张，连锁率逐年攀升 ，2 •整体门店连锁率将不断提升，预计2027年门店总 数将突破24万家，其中连锁门店将占据34%。咖啡市场中，单店模式的精品咖啡目前占主导地位，但随着各地相继涌现的中小型品牌刚刚进入拓店期，未来有连锁化发展空间。 •2023-2027年，预计中国内地咖啡门店数将持续上 涨，虽然爆发式开店已经结束，增速将逐渐回归，但仍存在众多机会，茶饮品牌正在逐步入局咖啡市场，且众多咖啡品牌逐步布局下沉市场，未来下沉市场或成为新的增长点。 •从区域分布来看，咖啡门店主要集中在广东、江 浙沪地区；西南区域正在快速增长。 •截至2022年年底，全国共有约13.8万家现制咖啡 门店，其中连锁门店占32%，17-22年连锁门店的年复合增长率高达31.2%，连锁化率在过去逐年快速攀升。 中国现制咖啡渠道门店数量及连锁门店数量（家）240,038137-2027F 114,730 138,336 157,313 176,992 197,165 218,321 CAGR2017-2022 26.9% 门店总数 31.2% 连锁门店 CAGR2023F-2027F 11.2% 12.5% 95,841 90,367 42,108 60,012 29%30%31%32% 33% 33%34% 34%34% 数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究 ©Euromonitor International 27%28% 201720182019202020212022 连锁门店非连锁门店 2023F2024F2025F2026F2027F 连锁门店非连锁门店 市场规模–交易笔数、客单价12 咖啡市场需求不断拓展，交易笔数和客单价将持续上升 中国现制咖啡渠道交易笔数（亿笔），2017-2027F中国现制咖啡渠道客单价（元），2017-2027F CAGR=14.7% CAGR=19.7% CAGR=1.4% CAGR=3.2% 50 42 36 29 21 22 17 16 11 14 31 32 29 30 30 29 28 28 29 27 28 60 数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究 ©Euromonitor International •中国现制咖啡渠道的交易笔数在过去呈现相对稳定的上升趋势，随着消费群体的不断扩容及咖啡品牌的积极拓店，未来消费习惯会逐渐普及和深化，消费频次将继续提升。 •从消费端看，消费者对于咖啡品类的接受程度正在不断提升，且因咖啡具有强成瘾性，刚需品类将带动未来更高的复购率。从供给端看，随着品牌持续地进行下沉市场教育、更多主打性价比的品牌不断拓店，近两年咖啡价格门槛有所降低，客单价也有所回落，但未来随着消费端不同层级分化的潜在需求被进一步满足，将带动客单价稳步上升。 核心发现 2017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F 2017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F 竞争格局–领先品牌及其市场份额13 前十品牌加总占据42%的市场份额，行业集中度有望加强 中国现制咖啡零售额排名前十品牌，2022中国现制咖啡零售额排名前十品牌概况，2022 70 前十品牌其他品牌 60 客单价 （单均消费额） 50 40 30 20 10 0 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000 •中高端市场：前十品牌中，客单价更高的中高端品牌占据5家，精品咖啡占比在整体行业内可观。 •下沉市场：主打性价比、定位下沉市场的连锁咖啡品牌占据前十品牌中的5家，随着下沉市场的广泛开发，平价咖啡逐渐走入日常，打破对咖啡“高端化精英化”的认知。 核心发现 门店数（家） 核心发现 •截至2022年年底，依零售额计算，中国内地咖啡渠道排名