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Mate60 Pro强势回归,关注华为产业链

信息技术2023-09-10曹佩太平洋张***
Mate60 Pro强势回归,关注华为产业链

行业研究 报计算机 告 Mate60Pro强势回归,关注华为产业链 2023-09-10 行业周报 看好/维持 计算机 走势对比 报告摘要 50% 太 37% 平 24% 11% 洋(2%) 证(15%) 23/5/13 23/7/13 券股 22/9/13 22/11/13 23/1/13 23/3/13 计算机沪深300 Mate60Pro强势回归,华为产业链正发生积极变化。彭博社委托全球著名的半导体行业观察机构TechInsights对Mate60Pro进行了拆解,TechInsights于9月4日出具报告指出,华为Mate60Pro搭载了麒麟9000sSoC芯片,并采用先进技术。此外,Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。Mate60Pro+则具有双卫星通信功能。 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告: 究《业绩快速增长,全产业链布局显 报成效》--2023/09/03 告《自主计算产业国家队,有望受益 于信创市场回暖》--2023/09/01 《毛利率大幅提升,智慧零售前景广阔》--2023/09/01 证券分析师:曹佩 电话: E-MAIL:caopeisz@tpyzq.com 执业资格证书编码:S1190520080001 华为全连接大会即将召开。据华为官方消息,华为全联接大会2023 将于9月20至22日在上海举办。本届大会的主题是“加速行业智能化”。根据议程,华为将会在本次大会中公布关于华为ICT产品、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关进展。 关注华为计算产业鲲鹏+昇腾两大生态。麒麟9000s横空出世,标志着我国自主芯片迎来里程碑式突破。华为积极发展以鲲鹏、昇腾两大芯片族为核心的计算生态,目前的主力产品鲲鹏920和昇腾910 均还是2019年发布的产品,随着手机端芯片取得突破,服务器端产品有望加快创新节奏。鲲鹏生态是我国基础软硬件国产化的中坚力量,随着金融信创、运营商信创的不断推进,鲲鹏生态有望持续在信创市场上扩大优势。昇腾方面,据科大讯飞刘庆峰表示,昇腾单卡算力已可对标A100。昇腾已和科大讯飞、智谱AI等大模型厂商联合发布了大模型一体机,打造国产化算力底座。随着国内AI大模型、算力中心发展加速,昇腾产业链有望持续受益。 建议关注: 鲲鹏+昇腾服务器:神州数码、拓维信息、卓易信息; 基础设施软件:麒麟信安、海量数据、软通动力、东方国信、天源迪科; 行业应用落地:赛意信息、科大讯飞、捷顺科技。 风险提示:信创推进不及预期,技术创新不及预期,中美贸易摩擦突发事件,宏观经济下行风险。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 1.Mate60Pro强势回归,关注华为产业链 Mate60Pro强势回归,华为产业链正发生积极变化。彭博社委托全球著名的半导体行业观察机构TechInsights对Mate60Pro进行了拆解,TechInsights于9月4日出具报告指出,华为Mate60Pro搭载了麒麟9000sSoC芯片,并采用先进技术。此外,根据科技博主极客湾的拆机结果显示,Mate60Pro搭载的麒麟9000s处理器采用华为自研泰 山架构,与华为鲲鹏CPU同源,标志着国产自主芯片迎来重大突破。此外,Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。Mate60Pro+则具有双卫星通信功能,无地面网络时,仍可通过多种卫星系统与外界通信。 图表1:Mate60Pro搭载全新麒麟9000s处理器图表2:Mate60pro支持卫星通话 资料来源:爱集微,太平洋证券整理资料来源:华为官网,太平洋证券整理 华为全连接大会即将召开。据华为官方消息,华为全联接大会2023将于9月20 至22日在上海举办。本届大会的主题是“加速行业智能化”。根据议程,华为将会在本次大会中公布关于华为ICT产品、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关进展。 我们认为,华为手机强势回归,自主芯片迎来里程碑式突破,且率先引领智能手机实现卫星通话,华为产业链值得重点关注。短期内,即将召开的新机发布会、全连接大会将形成连续催化。长期看,华为作为我国科技创新的重要力量,有望持续引领我国前沿技术的自主创新,产业链相关公司有望持续受益。计算机板块而言,建议关注华为计算产业鲲鹏+昇腾两大生态。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 2.华为计算产业链:“鲲鹏+昇腾”一体两翼 华为于2020年全面启航计算战略:“鲲鹏+昇腾”双引擎、硬件开放、软件开源、使能合作伙伴。2020年1月,第四届华为全联接大会上,华为宣布打造“一云两翼、双引擎”的产业布局,构筑开放的产业生态。双引擎指围绕“鲲鹏”与“昇腾”打造的两个基础芯片族,构筑异构的计算架构。两翼指智能计算业务以及智能数据与存储业 务。一云指华为云,通过全栈创新,提供安全可靠的混合云,为世界提供普惠算力。图表3:华为战略投入“鲲鹏+昇腾”双引擎 2.1通用计算:鲲鹏生态 资料来源:华为官网,太平洋研究院整理 鲲鹏920是目前业界领先的ARM-based处理器。该处理器采用7nm制造工艺,基于ARM架构授权,由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、 改进内存子系统架构等一系列微架构设计,大幅提高处理器性能。典型主频下,SPECintBenchmark评分超过930,超出业界标杆25%。同时,能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。 图表4:鲲鹏处理器主要参数 资料来源:鲲鹏社区官网,太平洋研究院整理 鲲鹏芯片族全面覆盖算、智、存、传、管六大类别,CPU为鲲鹏生态核心。鲲鹏 芯片族包括CPU、昇腾AI处理器、SSD控制器芯片、智能网卡芯片、智能管理芯片(BMC),全面覆盖算、智、存、传、管六大类别。鲲鹏CPU为鲲鹏服务器主板及整机产品提供芯片支撑,是鲲鹏生态发展壮大的核心所在,华为将保持重点投入,秉承量产一代、研发一代、规划一代的演进节奏。 图表5:鲲鹏芯片族产品规划 资料来源:鲲鹏计算产业白皮书,太平洋研究院整理 鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器的基础软硬件设施、行业应用及服务,涵盖从底层硬件、基础软件到上层行业应用的全产业链条。硬件方面,围绕鲲鹏处理器,涵盖 包括昇腾AI芯片、智能网卡芯片、底板管理控制器(BMC)芯片、固态硬盘(SSD)、磁盘阵列卡(RAID卡)、主板等部件以及个人计算机、服务器、存储等整机产品。基础软件方面,涵盖操作系统、虚拟化软件、数据库、中间件、存储软件、大数据平台、数据保护和云服务等基础软件及平台软件。行业应用方面,鲲鹏计算产业生态覆盖政府、金融、电信、能源、大企业等各大行行业应用,提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。 图表6:鲲鹏计算产业生态 资料来源:鲲鹏社区官网,太平洋证券整理 鲲鹏整机形成多厂家产业格局。华为优先支持有意愿有能力的厂家发展基于 Kunpeng处理器主板的自有品牌整机。条件成熟时,华为可逐步停止自有的TaiShan服务器销售业务,转为以主板和部件等方式全面支持和服务更多整机厂商共同发展。图表7:鲲鹏硬件整机合作伙伴 资料来源:鲲鹏社区官网,太平洋研究院整理 OpenEuler是面向数字基础设施开源操作系统,与OpenHarmony实现生态互通。通 过一套操作系统架构,支持多样性设备,覆盖全场景应用,横向对接OpenHarmony等其他操作系统,通过能力共享实现生态互通。OpenEuler突破性的实现了一套OS架构下,100%支持主流计算架构,是最佳支持多样性算力的开源操作系统。OpenEuler开创性的提出全场景操作系统理念,通过一套操作系统架构,实现了对服务器、云计算、边缘计算和嵌入式等场景的支持。 图表8:OpenEuler覆盖全场景的创新平台 资料来源:OpenEuler官网,太平洋研究院整理 OpenEuler生态持续繁荣。OpenEuler开源社区依托华为10多年技术积累,自2021年贡献至开放原子开源基金会后高速发展,已构建完整能力并仍在持续演进。华为鲲 鹏计算业务总裁李义表示,OpenEuler在商业装机量上实现指数级增长,累计部署量超300万套,2022年新增市场份额占比超过25%。2023年预计在新增市场中的份额占比超过30%。截止2023年8月底,OpenEuler社区用户累计超过175万。15000余名开发者在社区持续贡献,加入OpenEuler社区的单位成员超过1000家。 图表9:OpenEuler社区合作伙伴图表10:OpenEuler社区运行情况(2023年8月) 资料来源:鲲鹏社区官网,太平洋证券整理资料来源:OpenEuler公众号,太平洋证券整理 openGauss数据库是鲲鹏计算产业的重要一环。在数据库领域,华为已进行10多年的研发,产品已广泛用于运营商、金融等核心场景。2019年5月,华为正式发布了GaussDB 数据库,它有2大特点:1)全球首款AI-Native数据库,具备AI-Native自调优能力,调优效果比DBA(数据库管理员)提升85%。2)全球首款基于鲲鹏的企业级数据库,能充分发挥鲲鹏的超并行计算能力,相比非鲲鹏系统,TPCH基准测试性能提升48%。2020年7月1日,华为正式宣布开源数据库能力,开放openGauss数据库源代码,并成立openGauss开源社区。openGauss每年保持迭代两个版本,一个创新版本,一个长期版本,目前已演进至openGauss5.0版本。 图表11:openGauss开源社区合作伙伴 资料来源:鲲鹏社区官网,太平洋研究院整理 3.1AI计算:昇腾生态 昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务。目前昇腾计算产业已发展为包括昇腾系列处理器、系列硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具、行业应用及服务等全产业链的 完整AI解决方案体系。图表12:昇腾计算产业 资料来源:昇腾计算产业白皮书,太平洋研究院整理 2018年10月,华为全联接大会正式发布首款采用华为自研达芬奇架构架构的AI训练芯片昇腾910与AI推理芯片昇腾310,并于2019年正式投入商用: 昇腾910基于自研华为达芬奇架构3DCube技术,架构灵活伸缩,支持云边端全栈全场景应用。算力方面,半精度(FP16)算力达到320TFLOPS,整数精度(INT8)算力达到640TOPS,功耗310W,主要用于训练场景。 昇腾310是一款高能效、灵活可编程的人工智能处理器,在典型配置下可以输出16TOPS@INT8,8TOPS@FP16,功耗仅为8W,主要应用于推理场景。 图表13:昇腾310关键特性图表14:昇腾910关键特性 资料来源:海思官网,太平洋证券整理资料来源:海思官网,太平洋证券整理 华为基于昇腾芯片推出Altas系列硬件。基于昇腾910和310AI处理器,华为推出了全球最快的AI训练集群Atlas900、AI训练服务器Atlas800、智能小站Atlas500、 AI推理与训练卡Atlas300和AI加速模块Atlas200,完成了Atlas全系列产品布局,覆盖云、边、端全场景,面向训练和推理提供强劲算力。基于统一的达芬奇架构和全场景AI计算框架,可实现云边端协同,加速全行业的智能化再造,广泛用于“平安城市智能交通、智能医疗、智能零售、智能金融”等领域。 图表15:Atlas全系列产品 资料来源:华为官网,太平洋研究院整理 华为将Atlas系列硬件开放给合作伙伴,让伙伴基于Atlas系列硬件进行集成和二次开发,联合打造有竞争力的产品。比如华为可以提供Atlas200A加速模块,合作伙伴集成后形成机器人、机器狗、输电智能巡检方案等AI系统:华为也可以提供 Atlas300Al加速卡,合作伙伴可以集成后形成AI服务器;华为也可以通过OEM/ODM 的方式使能伙伴开发自有品牌整机。图表16:昇腾硬件整机合作伙伴