2023年服饰鞋靴行业发展趋势报告——腕表箱包篇

MoojingMarket Intelligence 服饰鞋靴行业发展趋势及海外品牌 市场表现分析报告——腕表箱包篇 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年2月 市场数据说明 数据来源：魔镜市场情报 涉及平台：天猫 数据时间范围：2021年1月至2023年1月 时间说明：2023MAT指2022.2-2023.1，2022MAT指2021.2-2022.1 主要涉及类目： 服饰鞋靴市场大盘：市场明显下滑，主流品类份额减少，户外服装、户外鞋靴品类增长 •2022年1-12月，天猫服饰鞋靴市场累计销售额4929.6亿元，同比下滑13.8%，21年末几大行业裁员、22年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足，导致市场明显下滑。22年618，受国家消费券政策和商家大力营销投放刺激，表现稍好，但消费潜力被进一步透支，618后市场继续保持下滑态势。 •细分类目来看，女装、男装等主流产品市场下滑严重。受疫情影响，出行受限，更多人选择在城市或近郊开拓户外运动，近一年来看，户外服饰、户外鞋靴增长明显，销售额同比增长幅度均超过20%。 2021.1-2023.1服饰鞋靴市场线上销售额 单位：亿元 5715.5亿元 销售额 同比 1059.1 6.5% 4929.6亿元 -11.0%-19.4% -6.5% -3.9% -26.4%-27.6% -7.6% -8.1% -11.8% -17.0%-21.5% 831.3 -30.4% 570.5 432.3 458.2 405.9 444.4 484.6 542.8 460.6 527.4 521.4 269.2 323.5 338.0 387.1 239.6 369.1298.7 321.6 285.3 310.5 362.0 402.1 320.6 2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月2023年 1月 2022.2-2023.1服饰鞋靴市场细分品类销售额(亿元）表现2022.2-2023.1服饰鞋靴市场细分品类销量（万件）表现 1391.8 -22.1% 销售额同比 22.5% 20.5% 销量同比 -20.5% 773.6 -10.9%-14.1%-5.2% 534.2 -20.4% -2.7%-15.0% -23.7% -15.4%-7.6% -29.0% -2.8% -24.0% 9.8 -26.5%-16.4%-19.9%-15.8% 7.3 -24.9% -10.0% -26.0%-25.8%-18.9%-18.9%-33.3% -7.3%-14.0%0.5% 413.6378.5289.2 187.3186.3178.9143.8122.880.772.5 男装 女鞋 流行男鞋 手表 户外服装 24.312.1 5.5 5.4 1.01.80.9 0.8 2.9 1.31.1 户外鞋靴 男装 女鞋 流行男鞋 手表 户外服装 户外鞋靴 0.20.20.30.0 女装/女士精… 女士内衣/男… 童装/婴儿装… 运动鞋new 运动服/休闲… 箱包皮具/热… 服饰配件/皮… 童鞋/婴儿鞋… 运动包/户外… 女装/女士精… 女士内衣/男… 童装/婴儿装… 运动鞋new 运动服/休闲… 箱包皮具/热… 服饰配件/皮… 童鞋/婴儿鞋… 运动包/户外… 数据来源：魔镜市场情报 服饰鞋靴市场大盘：各品类呈现均价上涨态势，产品高端化趋势明显 •服饰鞋靴下，各个品类均呈现均价上涨态势，在消费愈加保守、理性的情况下，产品高端化趋势愈加明显。 •随着户外运动的兴起，户外鞋服从功能性、面料进行产品升级，价格涨幅较大。 户外服装 运动包/户外包/配件 户外鞋靴 900 800 700 600 500 400 300 200 100 女装/女士精品 男装 女士内衣/男士内衣/家… 童装/婴儿装/亲子鞋 运动鞋new 女鞋 运动服/休闲服饰 箱包皮具/热销女包/男包 流行男鞋 服饰配件/皮带/帽子/围巾 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 手表 0 2021.1-2023.1服饰鞋靴市场均价变化 均价（元） 21年均价22年均价同比 4.7%5.8%6.5%7.1%12.5%6.8%8.2%15.6%3.6% 3.8%13.6%6.5% 378.5 402.8 403.3 208.1 232.9 141.5 140.7 160.7 137.6 73.2 76.6 111.6 49.6 73.6 504.4 34.8% 11.6%19.8% 服饰鞋靴跨境渠道：跨境渠道销售同样下滑，天猫跨境渠道占比略有提升 •淘系服饰鞋靴跨境渠道2023MAT销售额约177亿元，占整体的比重为1.67%，同比下降达-20.45%，对于多数头部海外品牌，进口渠道以天猫自营为主。天猫自营和其他天猫店铺的占比有逐年递增趋势，且大促季表现相对突出。 品牌总销售额、贡献率及同比店铺名店铺占比渠道 2023MAT跨境渠道Top海外品牌情况 40淘系跨境渠道服饰鞋靴销售走势情况（亿元） -20.45% 27.15 20.43 35 30 25 20 15 10 5 0 2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月 淘系跨境渠道店铺类型占比走势 100% 75% 50% 25% 145亿元、0.7% 耐克 -4.7% 斐乐 59亿元、0.50% +4.7% 斯凯奇37亿元、0.83% 天猫国际自营进口超市19.13%天猫自营 天猫国际自营时尚范17.35%天猫自营 阿迪达斯 79亿元、0.97% -10.9% 天猫国际自营进口超市24.05% 天猫国际自营时尚范21.43% 天猫自营 天猫自营 crystal海外全球购4.50%淘宝全球购 fila海外旗舰店50.67%天猫品牌直营 天猫国际探物韩国19.17%天猫自营 优衣库 52亿元、0.07% -20.6% 小代日淘全球购 珍妮海外直购店 66.82% 11.59% 淘宝全球购 淘宝全球购 天猫国际全球探物9.56%天猫自营 天猫国际自营进口超市46.16%天猫自营 天猫国际自营时尚范37.41%天猫自营 0% 5 2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月 -11.8% 天猫国际自营进口超市国内现货 2.61%天猫自营 天猫其他 数据来源：魔镜市场情报 天猫自营 淘宝全球购 New 29亿元、0.37% 天猫国际自营时尚范 18.05% 天猫自营 Balance +10.1% 天猫国际自营进口超市 10.84% 天猫自营 魔镜市场情报：mktindex.com 服饰鞋靴市场品牌竞争格局 •服饰鞋靴市场海外品牌占比较高，以耐克，阿迪达斯，斐乐，优衣库等为主的知名海外品牌占据市场头部。2023MAT内，市场头部效应加大，CR5由4.15%略微提升到4.39%。多数品牌市场表现不如上一年，南极人、花花公子等品牌跌幅较大。作为国产品牌，专注西服男装的罗蒙，内衣品牌猫人和蕉内等在本年度逆势增长。 2023MAT服饰鞋靴市场Top20品牌排名情况 180 销售额（亿元） 120 2023MAT销售额2022MAT销售额同比 60% 海外品牌近半 40% 20% 同比增长 0% 60-20% -40% Nike/耐克 lining/李宁 ANTA/安踏 Adidas/阿迪达斯 南极人 Fila/斐乐 Uniqlo/优衣库 恒源祥 Warrior/回力 Tagkita/她及其他 Skechers/斯凯奇 巴拉巴拉 PLAYBOY/花花公子 罗蒙 Bosideng/波司登 XTEP/特步 NEWBALANCE MiiOW/猫人 AIRJORDAN Bananain/蕉内 0-60% 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com6 PPaarrt1t腕1表市场分析 腕表：智能穿戴设备渗透率增加，普通腕表市场走弱 •随着智能手环与智能手表在近年的发力，耐用型消费品——腕表的市场份额正在缩减，近年销售额达81亿元，同比下降达-28.99%。近年来高价位的奢侈型腕表价格波动较大，同时疫情和经济低迷等因素的交织引起消费者需求下沉，购物态度更加谨慎，年轻群体观念改变，不情愿为品牌溢价买单。各类智能手环与智能手表物美价廉，部分在疫情期间还可提供血氧监测等功能，在基础功能上是普通腕表的良好替代。 2021.1-2023.1腕表市场销售额走势2021.1-2023.1腕表同比增长走势 16 14 12 10 8 6 4 2 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 0 数据范围：选取“手表”类目下商品数据 销售额（亿元）销量（百万件） 3 2.5 2 1.5 1 0.5 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2021年1月 2021年3月 -50% -100% 2022年1月 2023年1月 2021年5月 2021年7月 2021年9月 2021年11月 2022年1月 2022年3月 2022年5月 2022年7月 2022年9月 2022年11月 2023年1月 销售额同比销量同比 腕表：以国产和瑞士腕表为主，各品类均有不同幅度下滑 •腕表细分赛道以国产和瑞士腕表为主，各占总销售额约31%。2023MAT中，大多细分赛道销售额均不及去年同期，国产腕表（如玺佳等）设计新颖，吸引大量国内消费者，同时也包含部分国产仿品。另一方面，国产手表品牌力不及国外品牌，功能性不如国产智能手环/手表，本年销售额25亿元，同比下降-36.3%。瑞士腕表与去年基本持平，本年销售额25亿元，同比下降-2.90%。 2023MAT腕表细分品类销售额走势2023MAT腕表各细分类目销售额占比 3080% 2560% 40% 20 20% 15 0% 10 -20% 5-40% 国产腕表瑞士腕表欧美腕表日韩腕表配件 摇表器实体服务怀表 13% 32% 18% 31% 0 国产腕表瑞士腕表欧美腕表日韩腕表配件 摇表器怀表实体服务 -60% 2023年销售额（亿元）同比增长 腕表：除浪琴外，各品牌销售下滑严重 •腕表市场线上国外品牌TOP3分别为浪琴，卡西欧和阿玛尼，销售表现大大高于国产品牌。而国产品牌除部分杂牌外，头部品牌为马克华菲，海鸥表和天王，市场占比相对较低，原因是国产品牌中杂牌仿品较多。浪琴在国内有较高的知名和认可度，除浪琴外，所有头部品牌销售额在近年出现大幅下滑。 8.0 9.8% 2023MAT腕表Top3国外&国内品牌销售额及同比变化 销售额同比 7.4 5.5 -21.4% -26.6% -33.0% 单位2：0亿.0元% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% 1134911630 2023MAT腕表Top3国外&国内品牌均价变化 2022.1滚动年均价 2023.1滚动年均价 -35.5% 1.5 0.9 -40.0% 2833 2876 16871932 741706 10961089 476 475 浪琴 卡西欧 国外品牌 阿玛尼 马克华菲 海鸥表 国内品牌 天王 0.8-48.8%-50.0% 浪琴 卡西欧国外品牌 阿玛尼 马克华菲 海鸥表国内品牌 天王 -60.0% 腕表：中高端腕表销售占比增加 •腕表以2000元以下的中低端价位段和10000元以上的中高端价位段为主。低端价位的手表作为“有功能属性的工具”，在近年受到智能手表的冲击，占比下滑；而中高端价位作为“奢侈消费品/装饰品”的手表面向的客户群体中依旧有不少买单顾客。天猫平台中，价格10000以上腕表销售占比从13.5%增至21.1%。 •以阿玛尼玫瑰金满天星AR11244腕表为例，天猫国际进口