母婴市场消费者分析报告

母婴市场消费者分析报告 —款基于大数据和人工智能 高效率用户研究和体验管理的数字化平台 智能用户洞察和体验管理 •本次研究选取了淘宝和天猫平台母婴行业相关类目： •婴童食品：奶粉/辅食/营养品/零食 •婴童用品：婴童用品、童装/婴儿装/亲子装、婴童尿裤、童鞋/婴儿鞋/亲子鞋、玩具/童车/益智/积木/模型 •孕用用品：孕妇装/孕产妇用品/营养 •数据平台：淘宝、天猫 •分析时间维度：2022.01-06 •将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样一定数量数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、产品细节信息进行维度归纳和整理； •在已处理的抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数； 3 •2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到2024年将突破7万亿。2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上淘系销售额同比下滑4.3%，但随着三胎政策落地、多项生育福利政策的实施，母婴行业整体仍保持1.2%的复合增长率。 •分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下滑。 •宝宝零食整体表现强势，涌现出糖果、果肉条等多个高增长细分赛道，产品形态升级，以进口品牌为主的婴幼儿液态奶增长迅猛，同样婴童食用油销量大增。 •宝宝零食下，宝宝糖果、果肉条连续两年保持高速增长的趋势，2022H1销售额同比增长均在60%左右。宝宝奶酪市场需求最大，2022H1其销售额占整个宝宝零食市场近50%，但出现了规模萎缩的现象。2022H1增长最快的糖果，销售额占比近3%，babycare、小鹿蓝蓝等多个母婴品牌的加入，有望进一步扩大糖果市场规模。 •婴幼儿液态奶2022H1销售额达到8639.9万元，同比增长90.6%，2022年H1，雀巢、美赞臣、爱他美等一批老牌奶粉品牌均布局婴幼儿液态奶赛道，TOP5品牌市场集中度高达97%，目前婴幼儿液态奶存在市场认知度低、进口产品价格贵、物流慢、产品多为一段的痛点。 •婴童食用油/核桃油2022H1销售额达到2.3亿元，同比增长54%。爷爷的农场自2021年起大力布局宝宝辅食油赛道，2022H1市场份额占比近36%，此外，碧欧奇、英氏、窝小芽、小皮等专注婴童食品的品牌也在逐步加大宝宝辅食油布局，市场份额提升显著。 •目前小鹿蓝蓝产品主要集中在宝宝零食品类上(2022H1其销售额占比78%)，在宝宝零食下，小鹿蓝蓝同时布局多个品类，共有9个宝宝零食细分品类，果肉条、泡芙、溶溶豆是其主要零食品类，共占比54%。 •小鹿蓝蓝在产品上主打“0添加”，以专业的检测报告来提升消费者对其安全性的信任度，同时配料简单、添加宝宝所需营养成分满足消费者对宝宝零食营养健康性的要求，动画IP设计也在消费者心中树立了品牌形象。 •2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到 2024年将突破7万亿，多胎生育政策的开放，国务院关于完善生育休假制度、住房支持、税收优惠等一系列措施的发布，都有望刺激母婴市场的发展，为行业带来更多动力。 163 164 50 168 7 1786 1655 172 3 152 3 1465 1202 1062 201 2 201 3 201 4 2015201620172018 201 9 202 0 202 1 19.1 % 7629 9 18.2 % 16.5 % 16.9 % 6647 8 5750 15.6 % 4865 14.8 % 4085 0 3000 0 3495 0 2 7 •90/95后已逐渐成为母婴消费的主力军，年轻父母家庭母婴产品的支出占比更高，相比于一二线城市，低线城市消费升级，家庭育儿投入比例更高， 80后 85后 •母婴产品月销金额：3456元 •占家庭月收入占比： 26% 90后 95后 22%24%26%28%30% 32% 一线城市 二线城市 •三四线城市育儿投入比例更高 •低线城市母婴家庭消费升级 四线城 市 三线城市 25%26%26%27%27% 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 市场规模(亿元)增速 •据母婴研究院发布报告显示，，4月 全国大范围的疫情使得融资数量降到“冰点”，母婴市场投资热情急速下降，虽然5、6月融资数量有所回升，但是面对萧条的市场大环境，资本市场更加谨慎。 时间企业品牌领域轮次金额投资方 1月麦酷酷MAKUKU 新零售母婴家居平台 Pre-A轮 3000万 美元 ATMcapital亚洲科技媒体基金易达资本领投；泰和创投、澳优乳业跟投 1月爱多纷 婴幼儿育教服务商 Pre-A轮亿元级 未透露 2月森宝积木积木品牌A轮数亿元 阿里巴巴、头头是道基金、弘晖资本联合投资 2月奶酪博士奶酪品牌B轮 数千万美元 今日资本旗下基金CTGEvergreenInvestmentWOneLimited 5月StarPony玩具品牌A轮 数千万美元 eWTPCapital领投，险峰K2VC跟投 •今年上半年，共有5个企业融资过亿，涉及母婴零售、婴童产品、母婴教育服务等多个领域，据母婴研究院数据， 1… 101 72.4 62 56 25 38 14.8 2019H1 2020H1 2021H1 2022H1 投融资金融(亿元)投融资数量(起) 5 6 3 978 融资数量(起) 1月2月3月4月5月6月 7 2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，，但随着三胎政策落地、多项生育福利政策的实施 ，母婴行业整体仍保持1.2%的复合增长率。分场景来看，仅品和孕用用品两大赛道销售额均在下滑 赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用 13. 5 销售额百亿元 13.0 / 12. 5 12.0 11. 5 11.0 13.1 6 -4.3% 12.5 9 +1.2% 11.8 5 +11.1% 2020.01-062021.01-062022.01-06 YOYchangeCAGRchange 0 300 250 销售额亿元 200 / 150 100 50 0 +5.2% 2022 +0.5% +1.1% -9.8% -10.2% -10.6% 1月2月3月4月5月6月 2022021YOYchange +4.5% +6.9% 2020.01-062021.01-062022.01-06 YOYchange +13.5% -5.0% - 05.5% -9.7% 5101520253035 8 除婴幼儿牛奶粉、宝宝辅食、婴幼儿羊奶粉外，其余品类均在增长，宝宝零食同比增长67%，儿童奶粉同比增长33%，婴幼儿液态奶同比增长87% 140 婴童食品 120 100 80 60 40 20 婴幼儿液态奶 特殊配方奶粉 婴幼儿羊奶粉 宝宝零食 儿童奶粉 宝宝辅食 婴幼儿营养品 婴幼儿牛奶粉 0 婴童食品各品类销售额变化趋势 2021年1-6月总计(亿)2022年1-6月总计(亿) 婴幼儿调味品 新 婴童用品 ( ) 数据来源：魔镜市场Saas，提取规则按照2022年1-6月婴童食品下二级类目产品销售额规模从大到小排序 孕用用品 各品类中的前5品牌 婴幼儿牛奶粉Top5 婴幼儿营养品Top5 宝宝辅食Top5 儿童奶粉Top5 宝宝零食Top5 婴幼儿羊奶粉Top5 特殊配方奶粉Top5 婴幼儿调味品Top5 婴幼儿液态奶Top5 Aptamil/爱他美 bioisland LittleFreddie/小皮 firmus/飞鹤 小鹿蓝蓝 KABRITA/佳贝艾特 Nestle/雀巢 Grandpa'sFarm/爷爷的农场 Abbott/雅培 FIRMUS/飞鹤 EricFavre Engnice/英氏 君乐宝 dr.cheese/奶酪博士 KARICARE/可瑞康 Neocate/纽康特 碧欧奇 BEBA Friso/美素佳儿 INNE 秋田满满 aptamil/爱他美 秋田满满 blueriver/蓝河 Aptamil/爱他美 秋田满满 MeadJohnson/美赞 臣 A2 childlife 亨氏/Heinz meadjohnson/美赞 臣 beazero/未零 合生元 纽太特 Engnice/英氏 妈咪爱 君乐宝 合生元 Gerber/嘉宝 friso/美素佳儿 RIVSEA/禾泱泱 bekari/蓓康僖 MeadJohnson/美赞臣 窝小芽 Aptamil/爱他美 婴童用品各品类销售额变化趋势 2022年1-6月总计(亿) 2021年1-6月总计(亿) 20 100 8 0 6 0 4 0 2 00 从销售额居前的Top品类看，前10品类中，童装童鞋、纸尿裤等婴童刚需产品依然市场需求巨大，婴童手工益智类玩具在大基数的情况下同比增长6.1%，存在较大潜力 反穿衣罩衣 宝宝如厕用品清洁护理小用品马甲 音乐玩具儿童乐器背心吊带 奶嘴奶嘴相关儿童礼服 解锁迷宫魔方智力玩具防撞提醒安全保护儿童户外服 儿童棋类桌面游戏彩泥粘土软陶泥婴儿礼盒 帆布鞋 背带学步带出行用品电子发光充气整蛊玩具拖鞋 幼儿响铃布玩安抚玩具板鞋 手工制作创意 皮鞋演出鞋舞蹈鞋幼儿爬行学步健身衬衫 校服园服儿童配饰 亲子装亲子时装学习实验绘画文具棉袄棉服 汽车安全座椅安全背带静态模型 摇篮摇椅床护栏牙胶牙刷牙膏 清洁液洗衣液柔顺剂户外运动休闲传统玩具 帽子围巾口罩手套耳套脚套毛衣针织衫 儿童包背包箱包 儿童玩具枪 儿童旗袍唐装民族服装奶瓶奶瓶相关 儿童机器人变形人偶玩具婴幼童鞋 卫衣绒衫 驱蚊用品 儿童袜子 仿真过家家玩具 儿童家居服早教智能玩具儿童内衣裤宝宝洗浴 连身衣爬服哈衣毛绒布艺类玩具婴儿手推车学步车羽绒服饰羽绒内胆湿巾 凉鞋 睡袋凉席枕头床品水杯餐具研磨辅食用具婴童护肤 外套夹克大衣 恤纸尿裤裙子新套装 童车儿童轮滑 拉拉裤学步裤成长裤运动鞋 裤子 串珠拼图配对拆装敲打玩具 婴童食品 T 1 岁 婴童用品 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / DIY / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / (0-16) / / / / / / / / / / / / / / ( ) / / / / / / / 数据来源：魔镜市场Saas，提取规则按照2022年1-6月婴童用品下二级类目产品销售额规模从大到小排序 孕用用品 串珠/拼图/配对 /拆装/敲打玩具Top5 裤子Top5 运动鞋Top5 拉拉裤/学步裤/成长裤Top5 童车/儿童轮滑Top5 套装Top5 裙子Top5 纸尿裤Top5 T恤Top5 外套/夹克/大衣Top5 lego/乐高 巴拉巴拉 耐克/Nike HUGGIES/好奇 PHOENIX 巴拉巴拉 巴拉巴拉 HUGGIES/好奇 巴拉巴拉 巴拉巴拉 布鲁可 安踏/ANTA 安踏/ANTA Pampers/帮宝适 FOREVER/永久 Dave&Bella Dave&Bella babycare 南极人 安踏/ANTA mideer/弥鹿 Dave&Bella Bobdog/巴布豆 babycare Goodbaby/好孩子 安踏/ANTA DEESHA/笛莎 Pampers/帮宝适 安踏/ANTA Uniqlo/优衣库 enlighten/启蒙 南极人 Adidas/阿迪达斯 GOO.N!/大王 COOGHI/酷骑 Adidas/阿迪达斯 minipeace 花王/妙而舒 Gap Dave&Bella toi/图益 左西 回力/warrior moony FLYINGPIGEON/ 飞鸽 辰辰妈 ZARA GOO.N!/大王 Uniqlo/优衣库 左西 销售规模Top10品类中的前5品牌 从销