2023年半年报点评：业绩稳健增长，金融信创驱动行业高景气

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宇信科技2023年半年报显示，公司实现营收19.37亿元，同比增长20.94%；实现归母净利润1.65亿元，同比增长35.76%；实现扣非净利润1.60亿元，同比增长39.75%。Q2收入短期承压，利润逆势增长。从Q2单季度表现看，宇信科技2023Q2实现营收11.44亿元，同比下降4.27%；单季度归母净利润为1.23亿元，去年同期为1.20亿元。毛利率短期承压，积极拓展业务规模。公司2023年上半年，毛利率达28.77%，同比下降2.88pct，主要由于软件开发及服务业务毛利率同比下降2.49pct，系软件技术人均成本增加；2）费用端：公司2023年上半年，销售/管理/研发同比增速分别为20.00%/2.35%/-5.51%，销售费用增加系职工薪酬和业务招待费用增加；管理费用增幅较低系公司管理效益提高；研发费用下降系公司为提升项目效益放缓研发投入节奏所致。此外，公司积极研发AI金融大模型，信创加速持续受益。综上，公司具备较强的盈利能力和发展潜力，维持“推荐”评级。