公用环保2023年9月投资策略：建设电力可靠性管理体系，2023电力发展报告内容梳理

概览

8月，沪深300指数下跌6.21%，公用事业指数下跌4.50%，环保指数下跌3.86%，公用事业和环保板块分别在申万31个一级行业分类中排名第八和第四位。环保板块内，中电环保涨幅63.69%，电力板块中火电板块下跌7.57%，水电板块上涨2.09%，新能源发电板块下跌6.10%。

政策与事件

1. 国家能源局政策：发布《关于加强电力可靠性数据治理深化可靠性数据应用发展的通知》，提出到2025年底，所有新建水电、火电、核电和新能源场站的主要设备需实现可靠性数据实时采集上报，到2028年底全面建立基于实时数据的电力可靠性管理体系。

2. 山西光伏用地政策更新：禁止占用永久基本农田、基本草原和特定类型的林地，鼓励林光互补模式。

专题研究与核心观点

1. 电力与能源：能源体系创新聚焦“新型能源体系”和“新型电力系统”，强调产业链、供应链、创新链对接，重点关注新技术研发、储能、氢能等领域，以及海上风电、抽水蓄能等关键技术。

2. 电力发展报告：预测2025年全国电力需求将达到9.8-10.2万亿度，电源结构持续优化，新能源发展重点包括水电、抽蓄、核电、风电、光伏的合理布局，电网和储能技术的提升。

3. 碳中和背景下的投资策略：推荐新能源产业链与综合能源管理，具体包括南网能源、芯能科技、三峡水利、九丰能源、金开新能等企业。

行业动态与公司公告

1. 行业动态：包括福建支持民营企业参与可再生能源和储能建设，中国电建分拆新能源子公司上市，河南支持储能参与电力现货市场，中电联公布电力市场交易情况，山东计划到2025年新能源和可再生能源装机达到1亿千瓦等。

2. 公司公告：涵盖多项政策调整、市场交易数据、新能源发电补贴项目清单发布、电力可靠性管理体系建立等信息。

结论

在碳中和背景下，能源行业正加速转型，重点关注新型能源体系与电力系统的构建，强调技术创新与能源结构优化。政策层面鼓励可再生能源、储能等领域的投资与发展，同时强调电力系统的可靠性和灵活性。投资者应关注行业政策、技术进步和企业布局，特别是那些在新能源、储能和综合能源管理领域具有竞争优势的企业。

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