电池及储能行业周报：电车消费旺季已至，储能市场持续景气

电气设备 2023-09-03 周啸宇东海证券「若久」

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行业周报：电力设备与电池行业

消费旺季来临：8月，蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量显著增长，分别达到19,329辆、13,690辆、34,914辆，同比增长81%、24%、663.8%，体现了行业需求的强劲。预计全年电动汽车销量将超过900万辆。
行业排产乐观：随着“金九银十”的到来，行业排产情况良好，供给端有序调整，价格趋于稳定。
细分领域动态：
- 锂盐：供需双方持续博弈，价格基本稳定。材料厂即将进行的新一轮补货或将推动短期价格回升。
- 正极材料：磷酸铁锂产业供过于求，价格尚未稳定，接近盈亏平衡点；三元材料价格稳定，但市场价格博弈情绪依然存在。
- 负极材料：下游订单增加，但负极厂生产谨慎。石墨化企业开工率上升，需求边际改善，价格维持在成本线附近。
- 隔膜：市场需求向好，干法隔膜受益于储能需求，湿法隔膜海外需求上升，总体供需平衡。
- 电解液：需求恢复，电解液厂商排产增加。

市场景气度：8月，全国储能项目累计招标量约3.96GW/7.62GWh，同比增长34.2%，市场保持相对活跃。
动态变化：
- 新增招标与中标：本周（截至9月1日）新增3个招标项目，4个中标项目，总规模为0.58GW/1.14GWh，环比下降明显。
- 价格趋势：储能系统中标均价1.41元/Wh，环比上涨36.5%。