业务概括：国银租赁股份有限公司

長 雄 資 料 研 究 有 限 公 司 EVER-LONG RESEARCH LIMITED http://www.everlong.com China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. 股份代號：1606 國銀金額租賃股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 業務概括 財務摘要 國際金融租賃股份是國家開發銀行唯一的租賃業務平台及重要戰略業務板塊之一，致力於為航空、基礎設施、船舶、商用車和工程機械等行業的客戶提供綜合性的租賃服務。集團是中國租賃行業的開創者和領導者。成立於1984年，是中國首批租賃公司，也是首批受中國銀監會監管的租賃公司。根據資料，分別按2013年、2014年及2015年的總收入計，是中國最大的受中國銀監會監管的租賃公司。集團的業務分部為： 1. 飛機租賃： 主要從事商用飛機的收購、租賃、管理和出售業務； 2. 基礎設施租賃： 主要從事交通基礎設施、城市基礎設施以及能源基礎設施的租賃業務； 3. 船舶、商用車和工程機械租賃： 主要從事船舶、商用車和工程機械租賃業務；及 4. 其他租賃業務： 主要提供商業地產以及製造設備，主要用於化工、電子、造紙、紡織、煤炭和鋼鐵行業）的租賃。 競爭優勢  行業領先、高度專業化且盈利能力不斷提升的飛機租賃業務  有強大的基礎設施租賃業務能力，與國家開發銀行專注的行業一脈相承  擁有高於全球所有其他已上市租賃公司的國際信用評級，以及強大的融資能力 風險因素  集團的業務涉及多種行業，各個行業內的波動會直接令經營業績有不利影響  業務需要持大量的流動資金來營運，否則營運風險因而提高  市場利率變動及匯率的波動都會構成重大的影響 所得款項用途  集資所得款項淨額用於鞏固集團的資本基礎，及滿足業務持續增長的需求 截至12月31日止年度 （人民幣百萬元） 2013年 2014年 2015年 收入 11,049.3 11,324.9 10,640.9 支出 (9,178.0) (9,285.5) (9,681.7) 除稅前溢利 2,499.2 2,379.6 1,299.6 年／期內溢利 1,886.8 1,916.1 1,052.5 市盈率(倍) 2.9 – 3.75 2.8 – 3.7 5.2 – 6.7 認購資料 全球發售股數 ： 31.00 億股 國際配售股數 ： 28.675 億股 香港公開發售股數 ： 2.325 億股 總股本(H股) ： 34.10 億股 價格範圍 ： 1.90港元 至 2.45港元 預計集資額 ： 58.90億港元 至 75.95億港元 市值(H股) ： 64.79億港元 至 83.55億港元 每手買賣股數 ： 2,000股 每手入場費 ： 4,949.38港元 收款銀行 ： 交通銀行、渣打銀行 核數師及會計師 ： 德勤.關黃陳方會計師行 法律顧問 ： 高偉紳律師行 聯席保薦人 ： 中信里昂、Merrill Lynch、德意志 聯席全球協調人 ： 中信里昂、Merrill Lynch、德意志、HSBC、UBS 主要股東 ： 國家開發銀行: 64.65%、三峽資本: 10.37%、 海航集團: 6.31% 公司成立日期 ： 源於1984年，成立於2008年 股息政策 ： 擬定分派該財政年度可供分派利潤不少於30% 時間表 申請時間 ： 2016年6月24日 至2016年6月29日正午 預期定價日 ： 2016年6月30日（星期四） 發送股票及退款日 ： 2016年7月8日（星期五） 開始買賣日期 ： 2016年7月11日（星期一） 本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。 地址：香港中環德輔道中99 -105號大新人壽大廈18樓 電話：(852) 2815-3522 傳真：(852) 2581-0638 電郵：cs@everlong.com 網址：www.everlong.com