江河集团(601886)发布中期业绩报告,23H1实现营业收入88.49亿元,同比增长14.30%,归母净利润2.93亿元,同比增长42.03%。其中,23Q2实现营业收入37.54亿元,同比增长9.48%。公司在手订单充足,幕墙订单数量及金额双增。同时,公司产能扩张全国布局完善,建材产品逻辑提供新增量。不过,内装业务订单有所下降。我们认为,公司未来盈利能力有望持续提升。评级为买入,目标价格为98.46亿元。
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