Q2整体盈利修复，光伏玻璃贡献新增长点

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金晶科技半年报点评：光伏玻璃贡献新增长点，纯碱盈利改善。公司Q2实现营业总收入18.10亿元，同比下降6.85%，环比下降4.93%，实现归母净利润1.73亿元，同比下降21.30%，环比增长97.16%，实现Q2单季度销售毛利率20.53%，环比提升7.15pct。公司玻璃相关业务实现营业收入23.56亿元，同比增长11.80%，尤其光伏玻璃产品实现营业收入同比大幅增长，玻璃板块综合毛利率8.3%，同比下降5.4pct。此外，纯碱盈利改善，业务运营稳定性提升。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为82.5/93.8/107.9亿元，归母净利润分别为6.2/9.1/10.6亿元。维持“买入”评级。