机械行业月报：产业链安全中长期大势所趋，关注工业机器人、仪器仪表、传感器等自主可控龙头

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本报告主要关注机械行业的产业链安全和自主可控。分析师刘智认为，产业链安全在总体国家安全观、政策引导、产业链上下游一致认同、国产化经济性好、国产技术积累突破节点到来等多重逻辑共振下，行业逻辑硬、内生推动力强，很长一段时间内都将会是我国高端装备制造业向制造强国突破的关键点。因此，持续建议重点关注包括工业机器人、机床工具、半导体设备、高端仪器仪表传感器等领域核心设备、核心零部件龙头企业，未来在国产自主可控、产业链安全大潮下具有明显的成长空间。 报告还指出，7月光伏装机、风电装机大幅增长，挖掘机销量继续下滑，造船三大指标及新造船价格指数向好。此外，投资建议中提到了人形机器人相关技术推动较快，人形机器人是AI落地的重要支点之一，相关产业链有望迎来较大投资机遇。 需要注意的是，报告中也列举了一些风险提示，包括宏观经济发展不及预期、下游行业需求不及预期、原材料价格上涨持续、新能源产业政策、行业形势发生变化以及国产替代、技术迭代进度不及预期等。