机械行业月报：产业链安全中长期大势所趋，关注工业机器人、仪器仪表、传感器等自主可控龙头
第1页 / 共21页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 机械 分析师：刘智 登记编码：S0730520110001 liuzhi@ccnew.com 021-50586775 产业链安全中长期大势所趋，关注工业机器人、仪器仪表、传感器等自主可控龙头 ——机械行业月报 证券研究报告-行业月报 同步大市(维持) 机械相对沪深300指数表现 资料来源：中原证券 相关报告 《机械行业月报：国产自主可控持续推进，关注机床、工业机器人等国产化产业链》 2023-07-20 《机械行业月报：持续推荐受益产业链安全的专精特新龙头》 2023-06-30 《机械行业年度策略：聚焦确定性，重点关注产业链安全和新能源设备两条主线 》 2023-06-16 联系人： 马嵚琦 电话： 021-50586973 地址： 上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编： 200122 发布日期：2023年08月30日 投资要点： ⚫ 8月中信机械板块下跌8.97%，跑输沪深300指数3.71个百分点，在30个中信一级行业中排名第24名：截止到8月28日收盘，8月中信机械板块下跌8.97%，跑输沪深300指数3.71个百分点，在30个中信一级行业中排名第24名。8月中信机械三级子行业涨跌幅均为负，其中油气设备、仪器仪表、其他运输设备表现居前，分别下跌3.23%、3.79%、3.95%。 ⚫ 7月光伏装机、风电装机大幅增长，挖掘机销量继续下滑，造船三大指标及新造船价格指数向好：7月挖掘机销量继续下滑趋势，光伏装机、风电装机大幅增长、新能源汽车销量及动力电池装机保持稳健增长。固定资产投资数据制造业和基建投资仍保持韧性，房地产投资和开发数据跌幅未见拐点。船舶行业各项指标数据走好，行业有望迎来周期复苏。 ⚫ 投资建议：国产自主可控持续推进，关注机床、工业机器人等国产化产业链 持续推荐产业链安全相关板块。中央、国务院近期各项重要会议都对产业链安全、高端制造等领域有更强的关注和推动。中长期看，供应链安全在总体国家安全观、政策引导、产业链上下游一致认同、国产化经济性好、国产技术积累突破节点到来等多重逻辑共振下，行业逻辑硬、内生推动力强，很长一段时间内都将会是我国高端装备制造业向制造强国突破的关键点。持续建议重点关注包括工业机器人、机床工具、半导体设备、高端仪器仪表传感器等领域核心设备、核心零部件龙头企业，未来在国产自主可控、产业链安全大潮下具有明显的成长空间。近期人形机器人相关技术推动较快，人形机器人是AI落地的重要支点之一，相关产业链有望迎来较大投资机遇。 ⚫ 风险提示：1）宏观经济发展不及预期；2）下游行业需求不及预期，出口需求不及预期；3）原材料价格上涨持续； 4）新能源产业政策、行业形势发生变化；5）国产替代、技术迭代进度不及预期。 -14%-12%-9%-7%-4%-2%1%3%2022.082022.122023.042023.08机械沪深300 11900 第2页 / 共21页 机械 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 机械板块行情 ................................................................................................... 3 2. 重要行业公司资讯 ........................................................................................... 4 2.1. 重要行业资讯 .................................................................................................................... 4 2.2. 重要公司资讯 .................................................................................................................... 9 3. 重要行业数据跟踪 ......................................................................................... 11 3.1. 宏观数据 ......................................................................................................................... 11 3.2. 工程机械 ........................................................................................................................ 13 3.3. 锂电设备 ......................................................................................................................... 14 3.4. 光伏、风电设备 .............................................................................................................. 15 3.5. 通用自动化 ...................................................................................................................... 16 3.6. 3C自动化 ........................................................................................................................ 17 3.7. 船舶制造 ......................................................................................................................... 18 4. 行业观点与投资建议 ...................................................................................... 19 5. 风险提示 ........................................................................................................ 20 图表目录 图1：中信一级行业8月涨跌幅（%） ..................................................................................... 3 图2：中信机械三级子行业8月涨跌幅（%） .......................................................................... 3 图3：CPI、PPI（%） ............................................................................................................ 11 图4：PMI ............................................................................................................................... 11 图5：固定资产投资累计同比（%） ....................................................................................... 12 图6：进出口金额同比（%） .................................................................................................. 12 图7：房地产投资、销售及新开工累计同比（%） ................................................................. 13 图8：挖掘机销量（台、%） .................................................................................................. 13 图9：起重机销量（台、%） .................................................................................................. 13 图10：叉车销量（台、%） ................................................................................................... 13 图11：新能源汽车销量（辆、%） ......................................................................................... 14 图12：动力电池装机量（GWh、%） .................................................................................... 14 图13：光伏新增装机容量（万千瓦、%） .............................................................................. 15 图14：风电新增装机容量（万千瓦、%） .............................................................................. 15 图15：工业机器人产量（台、%） ......................................................................................... 16 图16：金属切削机床产量（万台、%） ................................................................................. 16 图17：智能手机出货量（万部、%） ..................................................................................... 17 图18：汽车销量（辆、%） .....................
