头豹链条报告系列：家用吸尘器

家用吸尘器行业分类 吸尘器按照使用方式可分为卧式吸尘器、立式吸尘器、桶式吸尘器和手持式吸尘器。 卧式吸尘器是市场上较为常见的吸尘器类型，价格在100-300元不等，相对较低，主要应用于清洁地毯、家具、车内清洁等。卧式吸尘器主要由起尘、吸尘、滤尘三部分组成，主要包括串激整流子电动机、离心式风机、滤尘器（袋）和吸尘附件。卧式吸尘器的噪音相对较小，但体积相对较大，不易收纳，且在使用时清扫范围受到电源线长度的限制。 卧式吸尘器 立式吸尘器和卧式吸尘器在构造上没有太大区别，同样是由起尘、吸尘、滤尘三部分组成，主要包括串激整流子电动机、离心式风机、滤尘器（袋）和吸尘附件。立式吸尘器主要应用于大面积的地板、地毯清理。立式吸尘器的缺点在于体积大、重量大，在使用时费力。 立式吸尘器 家用吸尘器分类 桶式吸尘器是现阶段市场上占有率最高的商用吸尘器，由抽吸的头部和集尘桶组成，多应用于如保洁公司、酒店等公共场所的清洁。桶式吸尘器的特点在于其容量大，可吸尘、吸水，兼有吹风功能，且吸水能力较强。 桶式吸尘器 超长电源线适合各种复杂工作环境人性化推车设计。但桶式吸尘器占地面积大，噪音也比卧式吸尘器大。 手持式吸尘器通常为无线式吸尘器，手持式吸尘器体型小巧，携带及使用非常方便。手持式吸尘器利用的是空气流体学的原理。手持式吸尘器主要应用于地毯、汽车、电器、家居等物品的清洁。现阶段，手持式吸尘器的消费群体还是以年轻时尚的人群为主。 手持式吸尘器 家用吸尘器行业特征 中国家用吸尘器行业的集群效应明显，一线、二线城市及东部沿海较发达地区的销售量一般高于国内其他地 区。以中国中青年女性为主的消费群体对吸尘器有较高的关注度，在2022.01.01-2022.12.31期间检索关键词“吸尘器”的抖音用户以女性为主，占比为54.0%。吸尘器行业内的头部企业效应明显，戴森由于自身品牌效 应、研发吸尘器产品时间较长等原因在中国吸尘器市场占据大部分的市场份额。戴森吸尘器的产品定位为高端消费群体且戴森在研发上投入较大，拥有许多高新技术。2022年吸尘器线上和线下销售渠道中戴森吸尘器分别以 53.4%和75.3%的销售额占比均排名第一。在吸尘器品牌榜中，戴森也以85.6的品牌指数排名第一。 产业集群效应明显 吸尘器行业的区域性明显 吸尘器行业的生产在地域上的产业集群特征明显，主要集中在江苏、浙江及广东。吸尘器、除螨仪、扫地 机器人等家用清洁电器，属于家用电器的新兴市场，其消费与生活水平、消费水平相关，具有一定的区域差异性，一线、二线城市及东部沿海较发达地区的销售量一般高于国内其他地区。 女性消费群体关注度高 吸尘器行业的关注人群以女性为主 从消费人群来看，在2022.01.01-2022.12.31期间检索关键词“吸尘器”的抖音用户以女性为主，占比为 54.0%。从年龄分布来看，24至40岁的抖音用户群体对加湿器最为关注，占比为66.0%。因此，以中国中青年女性为主的消费群体对吸尘器有较高的关注度。 行业头部效应明显 吸尘器行业内的头部企业效应明显 戴森在中国吸尘器行业内的头部效应明显，戴森由于自身品牌效应、研发吸尘器产品时间较长等原因在中国吸尘器市场占据大部分的市场份额。戴森吸尘器的产品定位为高端消费群体且戴森在研发上投入较大， 拥有许多高新技术。2022年吸尘器线上和线下销售渠道中戴森吸尘器分别以53.4%和75.3%的销售额占比均排名第一。在吸尘器品牌榜中，戴森也以85.6的品牌指数排名第一。 家用吸尘器发展历程 中国家用吸尘器行业经历了萌芽期、启动期、高速发展期和震荡期。中国吸尘器行业的发展是从二十世纪五 十年代开始的，而第一代家用吸尘器在1986年上市。在发展的启动期时，中国吸尘器生产企业的数量逐渐增 多，但吸尘器在中国本土消费市场的普及度低，吸尘器产品以出口为主。居民可支配收入的逐年提高，消费者更 加追求高质量的生活以及在疫情的影响下，消费者健康生活意识的增强，对健康类清洁电器的需求提升，中国电 商销售渠道的蓬勃发展等因素都在促进吸尘器行业的发展。 萌芽期 1986~1989 1986年，苏州一家吸尘器工厂设计研发出中国第一代家用吸尘器——春花牌立式吸尘器。1988年， 春花吸尘器总厂成立，吸尘器产量达到89.9万台。1989年，春花从国外引进了高速串激电机自动生产线，中国吸尘器制造向另一个等级迈进。 该时期是中国家用吸尘器的萌芽期。中国吸尘器行业的发展从二十世纪五十年代开始。1954年，上海企业参照国外的吸尘器样品自行研发出了200W和400W立式吸尘器。而到了1986年中国市场上才 出现第一代家用吸尘器，前期的吸尘器产品的产量较低。 启动期 1990~2007 1990年，科沃斯开始从事吸尘器的贴牌和代工生产。1994年，苏州春花电器股份有限公司出口吸尘器37万台。1999年，本土品牌小狗吸尘器进入吸尘器市场，并连续六年创造全网吸尘器销量第一的 佳绩。2007年，小狗吸尘器率先在淘宝开设线上店铺，成为最早期入驻的家电品牌之一。 该时期是中国家用吸尘器的启动期，该时期中国吸尘器生产企业的数量逐渐增多，但在中国本土消费 市场的普及度低，吸尘器产品以出口为主，大部分吸尘器品牌主要为国外品牌的代工生产服务。 高速发展期 2008~2025 2012年12月,高端吸尘器品牌戴森进入中国市场。2018年，小狗吸尘器发明了首款直线风轨无线手持吸尘器T10系列。2019年，小狗发布首款吸拖一体无线吸尘器T10Plushy。 该时期是中国家用吸尘器的高速发展期，该时期中国吸尘器产量逐年上升，2020年在疫情的刺激 下，清洁需求爆发，中国家用吸尘器的市场规模达到231.8亿元。未来随着居民可支配收入的逐年提 家用吸尘器产业链分析 中国家用吸尘器行业产业链的上游为原材料供应商，代表企业有戴森、兆威电子、全风环保科技等；产业链 的中游为吸尘器的生产制造商，代表企业有戴森、美的、小米、小狗等；产业链的下游为吸尘器的消费端，代表 企业有京东、天猫、苏宁易购、各品牌自营店等。 产业链的上游从原材料角度分析，主要包括电机、电子元器件、芯片、电源配适器、塑料、滤尘器、调速器、刷头等。塑料原材料及电机、电子元器件行业为完全竞争行业，其价格稳定、供应充足。吸尘器产品对电机 转速要求较高，现阶段市场上吸尘器电机主要为无刷电机和有刷电机两种。从议价权角度分析，由于吸尘器较为核心的零部件为电机和滤尘器，所以能够提供质量上乘的电机和滤尘器的厂商对吸尘器制造商的议价能力强。而 其他电子元器件厂家提供的原材料产品附加值低，原材料供应商数量较多，可供中游吸尘器制造商选择的企业较多，行业内竞争激烈，产品不具备稀缺性且可替代性较强，因此，其他电子元器件厂家对吸尘器制造商的议价能 力低。产业链的中游从竞争格局角度分析，中国家用吸尘器行业头部效应明显，市场集中度高。在吸尘器众多品 牌中，戴森、美的、小米在2022年线上吸尘器市场处于领先地位。从头部企业角度分析，戴森由于产品定位为高端消费人群且自身研发投入较大，拥有众多高新技术，其产品均价和零售量都位于市场前列。2022年吸尘器 线上销售额戴森占比53.4%，线下占比75.3%，均排名第一。产业链的下游从用户画像角度分析，以中国中青年女性为主的消费群体对吸尘器有较高的关注度。从销售渠道角度分析，现阶段中国吸尘器市场以线上销售为主， 2022年，中国吸尘器行业线上销售渠道销售额为42.6亿元，线下销售渠道销售额为3.2亿元。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 戴森贸易（上海）有限公司 深圳市兆威机电股份有限公司 舟山烨皓电器有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链的上游为吸尘器的原材料供应商，主要包括电机、电子元器件、芯片、电源配适器、塑料、滤 尘器、调速器、刷头等。从原材料角度分析，塑料原材料及电机、电子元器件行业为完全竞争行业，其价格稳定、供应充足。吸尘器产品对电机转速要求较高，现阶段市场上吸尘器电机主要为无刷电机 和有刷电机两种。电机质量与吸尘器的吸力大小、使用寿命、工作效率等有直接联系，是吸尘器最重要的原材料部件，会影响消费者的使用体验。电机的价格主要受到铜线价格的影响，铜的现货价格在 2020年3月之后持续上涨，但近两年铜价保持较为稳定的发展趋势，因此铜的价格不会对电机的价格产生较为明显的影响，从而也不会对加湿器生产商的生产成本产生大范围影响。吸尘器的外壳塑料选 用材质可为ABS、HIPS、高光泽PP等。ABS塑料是丙烯腊、丁二烯、苯乙烯三种单体的三元共聚物。 ABS的价格指数在前期呈现缓慢下降的趋势，在2020年4月达到最低值698.1，在2020年5月又呈现 快速上升的趋势，但在2020年11月达到顶峰之后又呈现下降趋势。ABS塑料价格通常为每吨2-3万元，主要受地区、运输以及人力成本的影响。PP塑料的价格指数在2020年4月达到最低为637.8，在 2021年10月达到峰值为1,080.1。PP塑料的价格相对稳定，整体有回落的趋势。滤尘器也是吸尘器重 要零部件之一，目前市面上最好的滤尘器是HEPA过滤网。从议价权角度分析，由于吸尘器较为核心的零部件为电机和滤尘器，所以能够提供质量上乘的电机和滤尘器的厂商对吸尘器制造商的议价能力 强。而其他电子元器件厂家提供的原材料产品附加值低，原材料供应商数量较多，可供中游吸尘器制造商选择的企业较多，行业内竞争激烈，产品不具备稀缺性且可替代性较强，因此，其他电子元器件 厂家对吸尘器制造商的议价能力低。 中 产业链中游 品牌端 吸尘器的生产制造商 中游厂商 戴森贸易（上海）有限公司 美的集团股份有限公司 小米科技有限责任公司 查看全部 产业链中游说明 产业链的中游为吸尘器的生产制造商。从竞争格局角度分析，中国家用吸尘器行业头部效应明显，市 场集中度高。在吸尘器众多品牌中，戴森、美的、小米在2022年线上吸尘器市场处于领先地位。戴森吸尘器以53.4%的销售额占比位居第一，美的吸尘器以7.1%的销售额占比排名第二，小米吸尘器的销 售额占比为6.5%，位居第三。戴森、美的、小米共占据超过五成的线上市场份额。从头部企业角度分析，戴森由于产品定位为高端消费人群且自身研发投入较大，拥有众多高新技术，其产品均价和零售 量都位于市场前列。2022年吸尘器线上销售额戴森占比53.4%，线下占比75.3%，均排名第一。戴森 吸尘器在吸力方面有很大的竞争优势。2022年9月，戴森推出以第五代Hyperdymium马达再度实现 产业链下游 渠道端及终端客户 吸尘器的消费端 渠道端 北京京东世纪贸易有限公司 浙江天猫技术有限公司 苏宁易购集团股份有限公司 中国家用吸尘器行业市场规模增长主要受益于居民人均收入水平的持续提升，高品质消费意愿将逐渐增强。 2021年全国居民人均可支配收入35,128元，比上年增长9.1%，其中城镇居民人均可支配收入47,412元，比上年增长8.2%。由于可支配收入的提高，消费者更加追求高质量的生活以及在疫情的影响下，消费者健康生活意识的 增强，对健康类清洁电器的需求提升。中国电商销售渠道的蓬勃发展，电商逐渐成为吸尘器行业的主流销售渠 道。2022年，中国吸尘器行业线上销售渠道销售额为42.6亿元，线下销售渠道销售额为3.2亿元。 家用吸尘器行业规模测算逻辑为预测出未来生活家电的市场规模，通过吸尘器在生活家电中的占比，再预测出吸尘器行业未来的市场规模。未来中国家用吸尘器行业的市场规模依旧保持增长，主要归因于（1）中国城镇 化的发展。2022年中国城镇化率为65.2%，较之2021年的64.7%，提高0.5个百分点。根据目前中国的吸尘器市场占有情况，城市地区对吸尘器产品的需求远大于其他地区，城市家庭对生活质量、居住环境的要求更高，对清 洁产品的需求较大。（2）技术的革新。现阶段，消