家用纺织品：质价比浪潮下的品牌升级之道 头豹词条报告系列

Leadleo.com 家用纺织品：质价比浪潮下的品牌升级之道头豹词条报告系列 郑紫炯·头豹分析师 2024-03-29未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/纺织业/家用纺织制成品制造 消费品制造/纺织服饰 工业制品 行业： 行业定义 家用纺织品指用于家庭及部分特定场所（如宾馆、剧… AI访谈 行业分类 根据用途可将家用纺织品分为床上用品、毛巾、布艺… AI访谈 行业特征 近年来，市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等风险因… AI访谈 发展历程 家用纺织品行业 目前已达到5个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 家用纺织品行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 家用纺织品行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 目前中国家用纺织品行业集中度低，行业处于自由竞… AI访谈数据图表 摘要近年来，市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等风险因素为中国家纺行业带来严峻挑战，内外贸总体承压缓进，2018年到2022年，中国家用纺织品市场规模从1,451.07亿元减少至1,381.02亿元，随着消费场景全面恢复、消费政策、市场消费意愿提升等积极因素，未来五年，推测中国家用纺织品市场规模将以CAGR为0.21%的速度增长。家用纺织品行业产业链稳定，行业竞争激烈，市场份额分散，但随着家纺企业自主研发创新能力的提升和品牌力的打造，行业集中度将逐渐提高。 家用纺织品行业定义[1] 家用纺织品指用于家庭及部分特定场所（如宾馆、剧场、休闲场所、交通工具等）的纺织用品，通常区别于服装用纺织品和产业用纺织品，包括床上用品、毛巾、布艺制品、地毯、厨卫用纺织品等，主要用于家庭装饰和日常使用。随着近年来家居业“重装饰，轻装修”的潮流，家用纺织品行业不断创新，推出更加环保、舒适、美 观的产品。 [1]1：国家标准化管理委员会 家用纺织品行业分类[2] 根据用途可将家用纺织品分为床上用品、毛巾、布艺制品、地毯、厨卫用纺织品及其他家用纺织品。 家用纺织品分类 床上用品 床上用品指用于遮盖、保暖、装饰、防护等用途的床上用纺织品，包括床单、床笠、被芯、被套、被面、床罩、枕套、枕巾、蚊帐等。床上用品对面料的撕裂强度，耐磨性、吸湿性、手感均有要求，适用的面料有涤棉、纯棉、涤纶、腈纶、真丝、亚麻及混纺面料，其中最常用的是涤棉和纯棉面料。 毛巾指用于吸湿、擦拭、装饰、保暖等用途的毛巾类的纺织品，包括面巾、方巾、浴巾、运动毛巾等，由于与 毛巾皮肤直接接触，对面料要求极高，因此通常以亲肤的纯 棉纱线为原料，少量有掺用混纺纱线或化学纤维纱。 家用纺织品分类 布艺制品 布艺制品主要应用于房间，起到遮挡、装饰等用途的布艺类纺织品，包括窗帘、窗纱、遮阳帘、门帘、浴帘等，由于其主要起装饰作用，因此构成面料种类丰富，对耐磨性要求较高。 地毯地毯主要应用于地面或墙面，起到覆盖地面、装饰墙面等用途的铺敷用纺织品，包括块毯、挂毯等。 厨卫用纺织品 厨卫用纺织品是主要应用于厨房、餐厅或卫生间，可起到清洁、擦拭、防护等用途的纺织品或厨卫用纺织品主要应用于厨房、餐厅或卫生间等场景，起到清洁、擦拭、防护等用途的纺织品，包括墩布、抹布、洗碗布、餐巾等。 其他家用纺织品 其他家用纺织品指不包含在上述5大类之内的家用纺织品，多指具有特殊用途的纺织品，如发带、头巾、家用帐篷、空调罩、汽车罩衣等。 [2]1：国家标准化管理委员会 家用纺织品行业特征[3] 近年来，市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等风险因素为中国家纺行业带来严峻挑战，内外贸总体承压缓进。随着消费者对健康和个性化的关注度不断提高，用户画像呈现出多样性和年轻化趋势，推动了行业的升级换代，促进行业整体发展。此外，随着中国家纺行业的供给侧改革，企业将进一步践行高质量发展，实现提质增 效。 1行业运行总体承压 家用纺织品行业内外贸总体承压缓进 近年来，全球经济复苏进程减缓，全球范围内通货膨胀与货币收缩，原料成本居高，整体市场需求阶段性走低，产品价格承压等问题严重影响到家纺行业的正常生产运营，出现出口增速放缓，内销承压的状况，据国家统计局数据显示，2023年全国规模以上家纺企业营业收入同比小幅下降1.2%。 2行业正提质增效 家纺行业正通过智能制造及数字化转型实现提质增效 家纺行业高度重视科技发展，全面践行高质量发展，在技术装备、智能制造方面发展迅速，持续探索芯被自动化生产线、套件自动化生产线、毛巾自动化生产线以及窗帘连续化生产线，正通过智能制造及数字化转型实现提质增效，据国家统计局数据显示，2023年规模以上布艺企业实现利润率为7.23%，床品企业利润率为4.97%，毛巾企业利润率为5.7%，同比上年均有所提升。 3用户画像呈现出多样性和年轻化趋势 随着消费升级和年轻一代消费者的崛起，家用纺织品用户画像呈现出多样性和年轻化趋势 随着消费升级和年轻一代消费者的崛起，家用纺织品的消费需求亦发生了变化，除了传统的功能性需求 外，消费者对于品质、设计和个性化的要求愈发增加。中国家用纺织品行业的用户主要集中在20-45岁的人群，这部分人群对家居生活品质有着较高的追求，对家用纺织品的质量、款式、色彩等方面均有一定的要求，同时更换家纺频率亦在增高。 [3]1：http://www.homet… 2：中国家用纺织协会、罗… 家用纺织品发展历程[4] 中国家用纺织品行业历史悠久，新中国成立后，中国纺织业实现了从手工业向机械化的转变，但温饱型经济时代，产品单一，消费者更换频率低，随着1996年中国纺织行业开始进行结构调整，2000年中国加入WTO，家 萌芽期1996 20世纪50年代开始，中国纺织业实现了从手工业向机械化的转变，1955年，新中国颁布《关于发展 国民经济的第一个五年计划的报告》，该报告提出要走集体化和机械化的社会主义农业新道路，以适应社会主义工业化要求。1956年，新中国颁布《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报 告》，该报告指出对中小公私合营企业和手工业、小商业合作组织进行适当改组。“五年计划”的提出推动家纺行业的生产效率和质量得到显著提高，但产品单一，以保暖实用为主要功能。 在温饱型经济时代，家用纺织品属日用工业品的范畴，其作用仅为满足居民的基本生活需求，产品以 最基本的保暖、实用为主要功能。 启动期1996~2000 1986年，国务院发布《关于服装行业划归纺织部门实行行业管理的通知》，将服装行业从轻工业部 成建制划归纺织工业部管理，在国家管理层面形成了完整的纺织工业产业链。截至1994年，中国服装出口排名全球第一，构建了“大纺织”的格局。1996年，中国纺织行业开始进行结构调整，非公经济迅猛发展，成为带动纺织工业增长的重要生力军。 此阶段中国居民对家纺产品的消费频次逐渐增加，产品的功能亦有所提升。家纺企业亦在此阶段开始 着手创建自己的品牌。 高速发展期2001~2010 2001年中国成功加入WTO，出口配额逐步放宽，进一步巩固出口大国地位，带动中国家用纺织出口 行业的高速发展。2002年-2007年间，中国家纺行业以约20％的增速高速增长。2009年，国务院公布《纺织工业调整和振兴规划》，推动家用纺织工业结构调整和产业升级。 此阶段家纺产品种类日益丰富，产品功能亦由过去的“经济实用型”向“功能型、装饰型、保健型、 生态型”转化，并初现产品系列化、配套化的发展趋势，促使家纺企业开始进行以差异化为主的品牌建设。 成熟期2010~2018 用纺织行业开始启动并进入高速增长阶段。2010年后，家纺行业受电商等因素冲击增速减缓，各大家纺品牌开启线上渠道转型，中大型企业逐渐进行下沉渠道铺设，行业增速放缓但仍稳定增长，行业进入成熟期，2019年后在内外总体承压中呈现震荡发展趋势。 2010年家纺行业受电商冲击，各大家纺品牌开启线上渠道转型，中大型企业逐渐进行下沉渠道铺设，朝二三线城市扩张，行业增速放缓但仍稳定增长。 家纺行业整体呈增速趋缓态势，随着部分品牌对消费者心理的培养，市场中有部分品牌逐渐获得消费者认可，行业品牌格局逐渐显现。 [4]1：水星家纺招股说明书、… 震荡期2019~0 2019年，国家统计局统计的1790家规模以上家纺企业实现主营业务收入1854.31亿元，同比下降 3.19%，实现利润总额94.79亿元，同比下降7.34%，是自2015年来家纺行业首次出现负增长，此后便在内外贸总体承压中震荡。 此阶段进入震荡期，家纺行业开始深入供给侧改革，注重提升产品内在质量及品牌核心竞争力，积极 调整产业结构，实现提质增效。 [6 家用纺织品产业链分析[5] 家用纺织品行业产业链上游主要涉及棉花、涤纶短纤和粘胶短纤企业。中游部分是家用纺织品品牌商。下游主要为消费渠道，产品主要通过京东、淘宝等线上购物平台和大润发、沃尔玛等超市卖给终端消费者。 家用纺织品行业产业链稳定，行业竞争激烈，市场份额分散，多数家用纺织品企业向产业链下游延伸，从而增强市场竞争力。1.家用纺织品产业链上游价格波动性较大，棉价、涤纶短纤、粘胶短纤自2020年后均出现超20%的增长，剧烈波动的价格为中游家纺企业的原料成本控制带来巨大的难度。2.产业链中游近年来持续承压，内外贸需求均有所下降，加上成本压力加大，中游企业营业压力剧增，2023年在消费场景全面恢复、消费政策等积极因素推动下有所回暖，根据中国家纺协会，2023年一季度全国规模以上家用纺织品企业内销产值同比小 幅增长1.12%。 生产制造端 原材料 上游厂商 上 产业链上游 中 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 查看全部 新疆赛里木现代农业股份有限公司 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 产业链上游说明 家纺主要原材料包括棉花、涤纶短纤和粘胶短纤。近年来原材料价格持续震荡上行，增加了家纺企业的原料成本，从各大主要原料价格走势看：1.棉价自2020年来出现剧烈波动，2020年二季度棉价到达低点11,918.8元/吨，此后一路上升，2022年一季度到达高点22,709.4元/吨，到2022年底回落到15,651.6元/吨，进入2023年，受种植面积下降、不良天气影响，中国棉价总体进入震荡上涨态势； 2.涤纶短纤2022年平均价格7,812.1元/吨，同比增长10.8%；3.粘胶短纤2022年平均价格为13,868.5元/吨，相比2020年增长50.8%。剧烈波动的价格为家纺企业的原料成本控制带来巨大的难度。 品牌端 家纺品牌商 中游厂商 孚日集团股份有限公司 查看全部 山东玉马遮阳科技股份有限公司 浙江真爱美家股份有限公司 产业链中游说明 1.从整体看，家用纺织品中游企业虽整体承压，但行业的质效正逐步改善，据国家统计局数据测算， 2022年规模以上家纺企业营业收入同比下降4.11%，但利润小幅增长2.11%，其原因为行业技术改造转型升级和成本控制初见成效使得家纺企业营业成本和期间费用大幅减少。2.从家纺出口看，出口下行明显，全球经济低迷、消费疲软、订单回流红利消失等多方因素，为出口带来巨大的负面影响，2022年中国出口家纺产品共计460.48亿美元，同比下降3.85%；其中，出口数量同比下降8.42%，产品单价同比增长4.99%，持续的量减价增给家纺企业带来巨大的冲击。2023年上半年下降趋势未减，根据中国海关数据，2023上半年中国出口家用纺织品212.82亿美元，同比下降5.62%，但对比2019年仍处于高位。3.从内销看，中国市场总体活力仍尚待恢复，但市场信心仍在，据国家统计局数据测算，2023年全国规模以上企业上半年内销产值同比下降1.79%，但企业预判三季度内贸订单增加的比重为47.6%，认为订单持平的企业占比为42.9%，由此看出家纺企业对2023年下半年的消费复苏和经济增长信心仍在。 产业链中游 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 查看全部 上海寻梦信息技术有限公司 京东科技控股股份有限公司 淘宝（