2022年金融业人力资源关键数据报告

2023年3月 中智管理咨询有限公司金融事业部 金融行业稳健经营趋势下经营与人才管理基调 稳健经营、精准激励 复合型人才 业务转型、稳中求进人才流动趋缓人才调薪趋稳激励偏向重点人才 2022年金融行业整体运行平稳，2023年金融行业主动离职 2023年人才整体调薪数据 金融业复合型人才 呈现出业务转型、稳健经营的 大趋势，业绩稳重求进，风险指标有效控制。 率较22年略有下降。其中金 融科技、私募基金行业人才市场及流动率仍较为活跃， 也趋稳，略有下降。金融行业调薪处于中等偏上水平。不再像以往普遍给予较高调薪率，而是转为考虑差异化激励，激励重点人才。 的需求旺盛，“金融+专业+产业” 2 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 2021年，从上市金融企业营收均值来看，整体增速较为缓慢。 金融行业整体营收均值的增速为6%，其中证券行业营收增速较高达22%。 2022年中数据对比去年同期略有上升，证券行业可能略有不足。 金融上市企业经营数据概览|经营业绩-营业收入 6,511 6,599 2020-2021年金融行业A股上市公司细分行业营业收入（亿元）均值1% 3,714 21年增速 1,008 6% 1,072 8% 1,282 1,384 22% 568 728 120 147 57 金融行业整体 银行 证券 保险 2020年2021年2022年中 数据来源：万得A股上市数据；数据样本：银行、保险、证券共计91家。其中银行42家，证券44家，保险5家。 3 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 金融上市企业经营数据概览|风险指标 银行机构不良贷款率2021年较2020年有所下降，均值为1.3%， 证券公司资本杠杆率2021年较2020年有所回落，均值为23%；25分位值为15.8%，远高于预警线8%的要求； 保险公司综合偿付能力充足率2021年较2020年也有所下降，均值为246.1%；远高于银保监会发布的2022年度181家保险公司的均值196%。整体来说上市保险公司表现优于保险行业整体。 银行机构不良贷款比例（%） 1.4% 证券公司资本杠杆率（%） % 7.9 23.0%26.7% 保险公司综合偿付能力充足率（%） 260.3% 8.3 253.7% 1.3%1.3% 1.6% 1.4% 20.4% 22.2% 24.9% 243.4% 6.8% 25 246.1% 26 0.1% 1.0% 1.2%1.0% 1.2% 2.5% 15 148.9% 1.4% 1.2% 1.4% 20.6% 15.8% 15. 9.2 3.5 9% 26 1.4% 5.0% % 16 256.4 % 4.4 % 16 P25P50均值P752020年2021年2022年中 P25P50均值P752020年2021年2022年中 P25P50均值 P75 2020年2021年2022年中 数据来源：万得A股上市数据；数据样本：银行、保险、证券共计91家。其中银行42家，证券44家，保险5家。 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利4 金融上市企业经营数据概览|人工成本投入产出 金融行业整体来看：2021年人均人工成本较2020年呈上升趋势，2021年人均人工成本为45万元。 其中证券公司2021年人均人工成本最高，突破50万元；保险公司人均人工成本最低为24万元。 从不同企业性质来看，央企与地方国企人均人工成本基本持平，均高于民营企业。 （万元）均值 52 2020-2021年金融行业A股上市公司细分行业人均人工成本 2020-2021年金融行业A股上市公司不同企业性质人均人工成本（万元）均值 42 45 46 41 45 40 40 37 40 44 37 22 24 金融行业整体 银行 证券 央企 地方国企 民营 保险 2020年2021年 数据来源：万得A股上市数据；数据样本：银行、保险、证券共计91家。其中银行42家，证券44家，保险5家。 2020年2021年 5 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 2021年上市金融企业整体人事费用率为22%，与2020年相比变化不大。 其中证券公司人事费用率最高，接近30%；银行机构人事费用率为16%；保险公司人事费用率最低，为5%。 分企业性质来看，央企人事费用率<地方国企<民营企业。 金融上市企业经营数据概览|人工成本投入产出 27% 29% 2020-2021年金融行业A股上市公司细分行业人事费用率 （%） 2020-2021年金融行业A股上市公司不同企业性质人事费用率 （%） 32%32% 21% 22% 22% 24% 16% 16% 17% 18% 5% 5% 金融行业整体 银行 证券 2021年 保险 央企 地方国企 民营 2020年 2020年 2021年 数据来源：万得A股上市数据；数据样本：银行、保险、证券共计91家。其中银行42家，证券44家，保险5家。 6 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 全行业人才市场流动|员工主动离职率15.6%，民企在18%以上 近几年员工主动离职率在2021年迎来一个小高峰，2022年开始回落，为15.6%。寻求更好的外部机会/薪资待遇或为主要原因。 国有企业 民营企业的员工主动离职率（18.6%）最高；二三线城市员工主动离职率（17.1%）领先各类型城市，一线城市中，上海市的离职率最低。 2019-2022整体员工离职率-平均值 民营企业外资企业 主动离职率被动离职率 15.7%15.1%16.3%15.6% 12.7 18.6 13.8 6.4% 6.2%6.3% 6.5% 不同城市主动离职率-平均值 2021年2022年 12.3% 13.7%16.4%17.1%14.1%14.6%13.2% 14.4%16.9%16.4%14.4%14.5%15.8%16.9% 深圳 广州 上海 北京 二三线城市 新一线城市 一线城市 2019年2020年2021年2022年 数据来源：中智咨询《2022~2023年人力资源市场关键指标调研》&整体薪酬调研 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利7 金融行业人才市场流动|2023年主动离职率略有下降 2023年金融行业主动离职率较22年略有下降。其中金融科技、私募基金行业人才市场及流动率仍较为活跃，主动离职率分别可达16%、20%。 2021-2022年金融行业主动离职率 25.2% 20.2% 17.5% 19.6%16.0% 17.6% 17.415.5% % 14.8% 15.3% 14.5% 13.0% 15.1% 13.9% 12.8% 13.0% 6.4% 6.9% 6.2% 金融行业整体 金融科技 私募基金 融资租赁 证券 信托 财务公司 银行 2021年2022年 6.8% 期货 保险 8 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 企业2023年调薪计划|2023年实际/预计整体调薪率6.5% 近几年市场调薪率呈波动式下降趋势，2023年开始回升，为6.5%。 国有企业 民营企业调薪率（7.0%）最高，高于整体约0.5个百分点；新一线城市调薪率（7.1%）领先各类型城市。 2017—2023年整体调薪率-平均值 民营企业外资企业 6.8 7.0 5.8 不同城市调薪率-平均值 2022年2023年实际/预计 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 6.3%7.1%6.7%6.3%5.9%6.6%7.1% 6.1% / 深圳 广州 上海 北京 二三线城市 新一线城市 一线城市 年实际 预计 年 年 年 年 年 年 6.7%5.9%6.6%5.7%6.2%6.5% 数据来源：中智咨询《2022~2023年人力资源市场关键指标调研》&整体薪酬调研 9 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 2023年典型行业调薪率（实际/预计） 2023年大部分行业的调薪率较2022年有所下降，但医药健康、能源化工、制造业、销售贸易/消费品行业的调薪率略有上升。 2023年医药健康行业的调薪率（7.5%）领跑各行业，其次为高科技、能源化工和互联网，而房地产行业的调薪率最低（4.3%），且近三年连年下降。金融行业调薪率调薪率居于中间位置。 典型行业调薪率-平均值 7.5% 2022年2023年实际/预计 6.8%6.8%6.6%6.4%6.3%6.2% 5.4% 6.1% 4.3% 5.8% 5.0% 6.1% 7.4%7.5%6.5%6.8%6.7% 5.8% 6.1%5.9%5.2% 金融 房地产 建筑工程 交通运输 汽车 销售贸易 消费品 金融 制造业 互联网 能源化工 高科技 医药健康 / 数据来源：中智咨询《2022~2023年人力资源市场关键指标调研》&整体薪酬调研 10 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 关键人才|金融业复合型人才需求旺盛 “十四五”规划提出 •实施“人才强国”战略 •建成“人才强国”为2035年目标 中央人才工作会议提出 •全方位培养、引进、用好人才 金融业复合型人才的需求旺盛，“金融+专业+产业”复合型：金融+专业+产业 懂产业 懂金融懂专业 融资人才 风控类新能源 •从重规模、重素质、重数量 向重质量、重能力、重贡献转变 股+债投资人才 资本运营人才 法务合规类 科技 财会类 及其他各类产业 碳金融人才 二十大报告指出 智能风控人才产融结合人才 •人才是第一资源 •深入实施人才强国战略 风险建模人才 投资风控人才 风险策略人才 数据科学人才 大数据产品人才 算法人才 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利11 应届生起薪|2022年金融细分行业应届生起薪水平 2022年金融行业应届生较为普遍要求硕士学历，博士生则在行业研究相关岗位有较大需求，本科生较多在销售类、职能支持类等相关岗位。 在应届生起薪水平中，金融科技行业起薪最高，硕士达到1.25万；其余银行、保险、证券、资管、信托等金融机构硕士应届生起薪水平在1万左右，本科生在7-9k范围内。 2022年金融行业整体应届生起薪（元/月） 2022年硕士学历起薪 2022年本科学历起薪 10200 9980 1065011020 12500 金融 博士 17,455 硕士 9,950 本科 7,220 银行保险 证券信托 金融科技 银行保险证券信托 7200 7670 7800 8600 金融科技 7350 说明：应届毕业生起薪为月固定薪资，含月基本工资和固定津贴，不含变动奖金、加班费部分，不包含12个月以外的月薪折算到每月的薪酬。 12 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 总览报告 更多薪酬数据关注金融细分领域薪酬报告 定制行业报告 标准行业报告 岗位/层级报告 城市综合报告 简介  宏观经济及行业信息 客户决定样本群体， 需满足不低于8家 区域内行业样本数超过 30家 客户指定具体岗位 或层级 所有岗位包含5 个薪酬口径数据 以下城市可出具： 一线城市；二三线部分城 策略信息市 调研企业背景人工成本信息人员流动信息薪酬调整策略 级别薪酬数据 职级薪酬回归分析层级薪酬回归分析薪酬结构信息 职位薪酬数据职位薪酬总览职位薪酬数据 应届生起薪数据 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利13 中智管理咨询有限公司（简称：中智咨询） 公司总部设在上海，拥有专业咨询顾问400+人，覆盖华