第三期：“监”听则明：金融业监管数据处罚分析及洞察建议（2022年二季度）

金20融2业2监年管 二季度 数据处罚分析及洞察建议 “监麦好在”种，听秋则好在明管 毕20马22威年金8月融业数据咨询服务 卷首语 张楚东 毕马威中国 金融业主管合伙人 2022年第2季度，银保监会对《银行保险监管统计管理办法 （征求意见稿）》进行公开意见征询，在该办法中，首次拉通了银行和保险机构在监管统计管理中的各项要求，重点强调了监管统计归口管理、数据质量责任、数据安全保护、数据治理以及数据应用的内容，预见“监管数据”未来仍然是金融机构数据工作中关注的重点。 毕马威持续收集并整理了人民银行和银保监会2022年第2季度1的公开处罚信息，以“数据”、“信息”、“统计”和“报送”作为识别数据相关罚单（以下简称“数据罚单”或“罚单”）的关键词，通过对监管机构、被监管机构以及处罚事由的分析，识别监管机构关注点，结合《银行保险监管统计管理办法（征求意见稿）》，以及金融同业实践，编写了《金融机构监管统计管理方案2.0》供金融同业研讨。 【1】本报告统计的时间均为罚单发布时间，非罚单出具时间。 本刊数据来源于人民银行和银保监会官方网站公开发布的处罚信息，毕马威通过对处罚信息内容开展“关键词”分析，整理形成本刊编写的数据基础。 2022年上半年，人民银行及银保监会向银行、保险公司和非银支付公司等各类金融机构2共开出数据罚单685张，罚款金额3为6.2亿元，涉及383家机构4。 2022年第2季度共开出数据罚单301张，罚款金额超过2.1亿元，涉及202家机构。较上季度，罚单数量环比下降21.6%，罚款金额环比下降48.8%。超千万的大额罚单1张，上一季度为5张。与去年同期相比，罚单数量同比增加44.7%，罚款金额同比下降12.5%。 图例罚单数量罚款金额 2021至2022年第二季度金融监管数据罚单/罚金总览 （罚张单） 500 400 300 200 4.1 384 174 2.1 2.1 301 2.4 208 5.5 334 340 1.4 处（罚亿金元额） 5 4 3 2 100 2022 210.231 2022 2021 2022 2021 2022 1 2021 总览 0第一季度第二季度第三季度第四季度0 【2】参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及保险机构法人监管责任单位名单以及行业通用表达，我们将金融机构分为12大类，依次为银行、保险、证 券、资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、贷款公司、非银行支付机构及其他。 【3】本文处罚金额根据统计单位进行四舍五入的处理；在单一罚单涵盖多项处罚事由且无法对罚金进行明确区分时，本文将罚单整体处罚金额纳入统计。 【4】指单一法人机构，例如，银行的总行、分行、支行作为同一机构纳入统计。 2022年二季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 120人民银行第2季度的罚单数量较去年同期上涨54.1%，罚款金额较去年同期上涨 47.%，银保监会第2季度的罚单数量较去年同期上涨40.8%，罚款金额较去年同期下降 4%。 图例罚单数量处（罚亿金元额） 罚款金额 3 人2民银行1 900.9 1121.5 61 941.1 0 1 2021第一20210.4 2022季度2022 84 2银保监3会 2.5 1.9147 4 5 272 0.25021第二2021 2022季度2022 1.0 207 791.32021 2022 131 0.62021 150 100 50 0 50 100 150 200 250 季度2022 2022 209 0.8 第四2021 季度2022 4.2255 第三2021 处（罚亿金元额） （罚张单） 按罚单、被处罚机构/个人、地区和时间分别统计Top1，如下图。 （罚张单） 单罚单罚金TOP1 1,260万 个人罚金TOP1 1,600万 单机构罚金TOP1 12张 单机构罚单TOP1 6月，0.99亿 单月罚金TOP1 6月，129张 单月罚单TOP1 浙江，0.39亿 地区罚金TOP1 黑龙江，28张 地区5罚单TOP1 100万 【5】地区罚单/罚金的统计是根据开具罚单的人民银行分支机构，银保监会派出机构所在省（自治区、直辖市）进行统计，其中人民银行总行及银保监会开具的罚单不在统计范围内。 人民银行与银保监会2季度处罚较1季度均有回落 2022年第2季度数据罚单为301张，罚款金额超2.1亿元，其中， 人民银行第2季度共开出94张数据罚单，较第1季度下降16.1%，罚款金额超过 1.1亿元，较第1季度下降26.7%。 银保监会第2季度共开出207张数据罚单，较第1季度下降23.9%，罚款金额约1.0亿元，较第1季度下降60.4%。 人民银行 罚单合计94张罚金合计1.1亿元 罚金最高罚单808万元平均罚单121万元/张 银保监会 罚单合计207张罚金合计1.0亿元 罚金最高罚单1,260万元平均罚单48万元/张 按监管机构分析 【6】平均罚单，罚金合计（按万元量纲）除以罚单合计得出，表示平均每张罚单所收到的罚款金额. 按监管所在地区分析，各地区罚单数量依旧呈现较大差异 2022年二季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 人民银行与银保监会2季度数据类罚单均来源于地方监管机构 听则明 人民银行总行和银保监会总部均未开出数据类罚单，所有罚单均来自人民银行分支机构和银保监会派出机构，延续了各地方监管机构的处罚力度远超总部的趋势。 全国31个地区，除上海和西藏外，29个地区的金融机构收到了数据罚单。罚单数量排名前三的为黑龙江省（28张）、浙江省（27张）、山西省（19张）；罚单数量后三位的为广西省（3张）、青海省（3张）、海南省（2张）。 南海诸岛 高 28张 0低 2022年二季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 按监管所在地区分析，各地区平均罚金依旧呈现较大差异 听则明 各地区平均罚金约为733万元，其中浙江省以3,908万元居罚款金额第一，后面依次是黑龙江省（2,209万元）和重庆市（1,615万元）；罚款金额后三位的地区依次是福建省（157万元）、广西省（163万元）和天津市（97万元）。 高 3907.5万 0 低南海诸 岛 4月 5月 6月 按罚单发布时间分析，６月份罚单数量和处罚金额最高 ４月份罚单92张，罚金超过0.6亿元；５月份罚单80张，罚金超过0.5亿元；６月份罚单129张，罚金约1.0亿元。 罚（单张数）量 处（罚亿金元额） 人民银行 银保监会 银保监会 20 72 14 66 60 69 0.46 0.27 0.26 0.73 0.27 0.15 人民银行 银行、保险和非银支付机构是处罚重点 银行、保险和非银支付机构的数据类罚款总额为2.06亿元，约占整体罚金的98.1%，其中银行罚金总额1.57亿元，保险罚金总额0.29亿元，非银支付机构罚金总额0.2亿元。 按金融机构分析 164 被处罚机构128家 1.57 罚单张，占罚单总量54.5% 罚款亿元，占罚款总金额74.7% 最高罚单1,260万元平均罚单96万元/张 被处罚机构59家 0.29 罚单122张，占罚单总量40.5% 罚款亿元，占罚款总金额13.8% 最高罚单84万元平均罚单24万元/张 被处罚机构7家 0.2 罚单9张，占罚单总量3% 罚款亿元，占罚款总金额9.5% 最高罚单808万元平均罚单222万元/张 2022年二季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 国位居有各大类型银商行业机银构行前、三城市商业银行、股份制商业银行的平均罚金 百万元2022年第二季度各类银行机构平均罚金统计 国有大型商业银行、城市商业银行、股份制商业银行的平均罚金7分别为422万元、272万元、214万元，远高于其他类型银行8。 2.14 2.72 0.45 0.20 0.71 0.34 0.54 0.41 4.5 3 1.5 0 4.22 2022年第二季度 城市商业银行的罚单和罚金均呈现大规模上升 城市商业银行共计收到数据罚单27张，处罚金额4,894万元，涉及18家机构。较其他类型银行，处罚总额为当季之最，且本季唯一最大罚单1,260万元也来自城商行。较上一季度，罚单数量环比上涨92.8%，处罚金额环比上涨296.4%。 监管机构依然保留对农村商业银行的关注热度 农村商业银行共计收到数据罚单54张，处罚金额3,742万元，涉及53家机构。较其他类型银行，处罚总额为列居第二，且被处罚机构的数量未发生较大变化，农村商业银行依旧是金融监管机构关注的重点。 【7】机构平均罚金，由罚款金额除以本期受处罚的法人机构数量得出，表示单一法人机构平均收到的罚款金额。 【8】参考银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及行业通用表达，我们将银行业 金融机构细分为13类，开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、外资法人银行、住房储蓄银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、农村资金互助社。 2022年二季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 财险公司和寿险公司依然为保险机构中的重点监管对象 听则明 按保险类型9分析，3类保险公司收到了数据罚单。财险公司罚单数量为62张，罚款金额为1,818万元；寿险公司罚单数量为46张，罚款金额为909万元，保险中介机构罚单数量为14张，罚款金额为167万元。环比1季度数据，财险公司和寿险公司仍为保险业罚单和罚金大户，但罚单数量和罚款金额均有所下降。其中，寿险公司罚款金额下降幅度最大，财险公司罚单数量下降幅度最大。 张120 100 80 60 40 20 0 2022年一、二季度各类保险机构罚单数量和罚款金额统计 22.9 .18 4.11.67 9.09 46 61 62 96 18 14 15 28.0 保险中介机构财险公司寿险公司2022年一季度罚单数量2022年二季度罚单数量 2022年一季度罚款金额2022年二季度罚款金额 百万元30 25 20 15 10 5 0 【9】参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、银保监会于2021年10月15日发布的保险业金融机构法人监管责任单位名单、中国保险行业协会对保险公司的分类及行业通用表达，我们将保险业金融机构细分为8类，保险集团（控股）公司、出口信用保险公司、财险公司、寿险公司、健康险公司、养老保险公司、再保险公司、保险中介机构。 2022年二季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 非银支付机构平均罚金在各类金融机构中排名第一 听则明 信托公司依然为重点监管对象 非银支付机构的罚单数量为9张，罚款金额为1,988万元，涉及机构7家，单一罚单最高金额为808万元；环比1季度数据，罚款金额有所下降，但罚单数量有所上升。平均罚金为283万元，在各类金融机构中排名第一。 继2021年3季度人民银行开出566万元的罚单后，监管机构对信托公司2022年1季度开出最高罚单400万元，2季度开出最高罚单407万元。2022年第2季度，信托公司罚单数量为3张，罚金总额为472.1万元，涉及机构3家，平均罚金为151万元，在各类金融机构中排名第二。 百万元2022年二季度各类金融机构平均罚金统计 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2.83 1.511.23 0.50 0.49 0.45 0.22 非银支付机构信托公司银行汽车金融公司保险证券消费金融公司平均罚单金额 2022年二季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 个人罚单中对高级别的处罚力度明显增强 听则明 个人处罚的数据罚单10共计290张，被处罚人数369人，总处罚金额1,284万元，人均处罚金额3.48万元。按被处罚人职级11分析