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- 23 年第二季度以创纪录的高利润率击败；重申买入

2023-08-30 招银国际朝新G

小米第二季度以创纪录的高利润率击败竞争对手，重申买入目标价格。小米的全球智能手机出货量同比下降16%，但ASP增长2.8%。小米的调整净收入同比增长29%，而收入基本持平。展望未来，小米预计其盈利能力将改善。小米的AI技术能力强大，其3000+人工智能相关技术研发团队正在完善。小米的线下效率也有提高，其线下商店GMV同比增长20%以上。小米的盈利将继续在成本优化的推动下保持增长势头。小米的新TP基于相同的24x FY24E市盈率。小米的股价表现良好，盈利复苏超预期，重申买入评级。即将到来的催化剂包括新产品发布、电动汽车进展和市场份额增长。

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