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2023年中报点评：锐意变革，成效初显

2023-08-29 陈力宇,訾猛国泰君安证券 Good Luck

维持“增持”评级。公司以高性价比产品让利消费者、加强渠道开拓，下调2023-25年EPS预测至0.57(-0.16)/0.73(-0.13)/0.89(-0.17)元，参考可比公司给予24年35XPE，下调目标价至25.5元。业绩符合预期。公司23H1营收28.93亿元、同比-29.7%，归母净利1.54亿元、同比+87.0%，扣非净利0.73亿元、同比+203.2%；单23Q2营收9.93亿元、同比-3.1%，归母净利/扣非净利分别为-0.38/-0.64亿元、分别同比减亏0.41/0.3亿元。Q2收入好转初显、趋势有望持续。

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2023年中报点评：锐意变革，成效初显

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