科沃斯(603486)半年报点评:短期业绩承压,外销表现更优。公司营收和净利润均低于预期,毛利率和毛销差承压。但外销表现相对更优,线下拓展积极。我们下调盈利预测,给予公司目标价为77.3元,维持“增持”评级。
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