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内蒙华电2023半年报点评：业绩短期承压，股息价值凸显

2023-08-25 汪玥,孙辉贤,于鸿光国泰君安证券 Lee

维持“增持”评级：考虑到公司1H23业绩及电价趋势，下调2023~2025年EPS至0.47/0.59/0.65元（原值0.55/0.65/0.70元）,下调目标价至4.23元（对应2023年9x PE），维持“增持”评级。2Q23业绩符合预期。公司1H23营收111亿元，同比+1.17%；归母净利润14.8亿元，同比+26.7%，符合业绩预告区间。公司2Q23营收50.8亿元，同比-7.4%；归母净利润6.2亿元，同比-7.7%。

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