行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

- 23 年第二季度收益 + 24% ；毛利率低于预期，但可能反弹

2023-08-29 招银国际朝新G

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江苏恒力第二季度净利润同比增长24%，达到6.53亿元人民币，但毛利率下降4%。分析师将2023E/24E的盈利预测下调8% / 9%。由于低基数效应，收入同比增长20%，达到20亿元人民币。净利润增长6.24%人民币。恒力继续喜欢，因为预计在墨西哥建立液压元件生产基地将有助于加快在美国市场的渗透。此外，滚珠丝杠（机器人的关键部件）的扩展将成为新的增长动力。恒力的滚珠丝杠产品目前处于试用阶段。第一阶段产能全面启动后，年产值预计为4-5亿元人民币。风险因素包括：挖掘机液压元件需求进一步疲软和毛利率没有恢复。

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